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上市公司并购周报(8月22日-8月26日)

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2022822日至2022826日,本周新增11家上市公司14起并购事件,分别为康普顿(603798)、安井食品(603345)、家联科技(301193)、永泰运(001228)、国电电力(600795)、信达地产(600657)、乐通股份(002319)、中国铝业(601600)、天海防务(300008)、洪城环境(600461)、普丽盛(300442),具体如下:

康普顿(603798)拟收购安徽尚蓝环保科技有限公司48.01%股权

收购方介绍

青岛康普顿科技股份有限公司是专业的润滑油和汽车养护品生产商和服务商,旗下拥有COPTON®(康普顿®)和Roab®(路邦®)两大品牌,产品线包括8大系列,1775个品种规格。康普顿品牌的产品涵盖汽车润滑油、摩托车润滑油、工矿企业用润滑油、润滑脂、防冻液、车用尿素、制动液等产品,可以为车辆和设备提供全面高效的润滑养护方案,并可以根据客户要求定向开发特种油品。在纳米陶瓷机油和合成工业油等领域具有明显优势。康普顿公司是中国润滑油十强企业之一,国家商务部AAA级信用企业,中国制造十佳品质企业。分别是中国汽车工程学会燃料与润滑油分会、中国机械工程学会摩擦学分会润滑技术委员会、中国汽车维修协会和发动机润滑油中国标准开发联盟理事单位,被认定为中国机械工程学会摩擦学会润滑技术委员会(纳米机油、纳米抗磨剂)专项技术发展中心,中国标准化协会汽车养护用品技术推进委员会副主任单位。康普顿品牌先后荣膺中国润滑油行业十大品牌中国润滑油行业电商应用先锋奖”“中国汽车用品行业十大驰名品牌”“中国汽车养护用品推荐品牌”“中国500最具价值品牌等荣誉称号。康普顿产品多次通过戴姆勒奔驰、保时捷、通用汽车、沃尔沃、康明斯、雷诺等世界知名厂商认证。康普顿产品被广汽集团、一汽集团、中国重汽、三一重工、申沃客车、福田雷沃、上柴集团、成都建国、华能热电、燕钢集团、青岛港等工矿企业采用。康普顿润滑油和防冻液成为中国南北极考察队专用产品,通过雪龙号进入全球最寒冷的南极洲,为科考提供护航保障。

截止20211231日,康普顿资产总额产12.61亿元,营业收入11.08亿元,净利润1.06亿元。

被收购方介绍

安徽尚蓝环保科技有限公司经营范围:汽车尾气净化技术研发与推广;车用 SCR 系统(含配件、净化剂)制造销售;塑料桶、IBC集装桶、塑料包装容器的研发及生产、销售;纸塑包装物研发、彩印瓦楞包装纸箱生产、销售;耗材销售批发;印刷包装机械设备销售;汽车尾气净化液加注设备销售;印刷信息咨询服务;环保节能工程、工业清洗工程、防腐保温工程、信息技术工程、装饰工程的技术服务、维修保养;工程用材料销售;化工产品(除危险品)批发、零售;自营和代理商品与技术的进出口业务(除国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术)。

截止202112月,安徽尚蓝环保科技有限公司资产总额11677.19万元,营业收入31731.69万元,净利润929.51万元。

交易概况

青岛康普顿科技股份有限公司的全资子公司青岛康普顿投资有限公司及公司担任普通合伙人的青岛鼎晟众通投资企业(有限合伙)于2022819日与安徽尚蓝环保科技有限公司及其原股东签订了《关于安徽尚蓝环保科技有限公司之股权转让及增资协议》、《关于安徽尚蓝环保科技有限公司之股东协议》,公司拟投资5500万元,通过增资和股权转让的方式持有安徽尚蓝环保科技有限公司48.01%的股权,鼎晟众通通过增资的方式持有安徽尚蓝环保科技有限公司3%的股权。

本次交易对上市公司的主要影响

青岛康普顿科技股份有限公司本次投资以自有资金进行投入,不会对公司的现金使用效率、财务及经营状况产生较大影响。本次投资为公司战略布局的一部分,不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。本次投资有利于整合双方优势资源,将对公司相关业务的发展产生积极影响。

安井食品 (603345)拟收购湖北新柳伍食品集团有限公司70%股权

收购方介绍

安井食品集团股份有限公司成立于200112月,于20172月在上交所主板挂牌上市(股票代码:603345)。公司注册于厦门市海沧区新阳路2508号,主要从事速冻火锅料制品(以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主)和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售。公司营销模式包含经销商、商超、特通直营、电商等。目前,公司拥有近2000家一级经销商。商超客户主要包括大润发、永辉、沃尔玛、苏果等连锁大卖场。在特通直营渠道,公司与呷哺呷哺、海底捞、彤德莱、永和大王等餐饮客户和休闲食品类上市公司上游供应链企业,及锅圈食汇等新零售客户均建立了长期合作关系。电商业务方面,公司开设电商旗舰店及自营店,产品在天猫、京东等电商平台均有销售。

截止2021年,安井食品总资产87.71亿元,营业收入92.72亿元,净利润6.87亿元。

被收购方介绍

湖北新柳伍食品集团有限公司主营业务及主要品牌:新柳伍食品及其合并报表范围内子公司现主要从事淡水小龙虾、淡水鱼糜、水产品加工综合利用三个板块业务。其中,小龙虾加工业务包括虾尾、虾仁、自有品牌柳伍和代工品牌的调味小龙虾产品等。

截止2022630日,湖北新柳伍食品集团有限公司总资产102,390.86万元,营业收入67,326.21万元,净利润5,454.31万元。

交易概况

2022425日,安井食品集团股份有限公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》,同意以总计不超过人民币64,400万元分两步收购柳忠虎及柳静合计持有的湖北新柳伍食品集团有限公司70%股权。同日,公司与柳忠虎及柳静签订了《股权转让协议》。协议约定,公司第一步以人民币36,800万元购买柳忠虎和柳静分别持有的新柳伍食品35.4545%4.5455%股权,第一步收购完成后公司持有新柳伍食品40%股权。在协议约定的先决条件成就的情况下,公司第二步将以人民币 27,600 万元购买柳忠虎持有的新柳伍食品30%股权。

本次交易对上市公司的主要影响

本次股权收购事项完成后,新柳伍食品将纳入安井食品合并报表范围。在已合并报表的新宏业食品业务亦有稳步增长的同时,对新柳伍70%股权控股的早日实现和多方赋能,将有助于安井食品强化上游主原料领域的供应保障,进一步确立公司在国内小龙虾行业的领军地位。

家联科技(301193 )拟收购Homelink Green House 66.67%股权

收购方介绍

宁波家联科技股份有限公司创建于2009年,是一家从事塑料日用品及生物全降解制品的研发、生产与销售的高新技术企业。公司为全球塑料餐饮具制造行业的领先企业,全国生物基全降解日用塑料制品单项冠军产品的生产企业。公司主要产品包括餐饮具、耐用性家居用品等多种产品,广泛应用于家居、快消、餐饮、航空等领域。公司产品的主要客户包括Amazon(亚马逊)、IKEA(宜家)、Walmart(沃尔玛)、Starbucks(星巴克)、Costco(好市多)、Woolworths(伍尔沃斯)、Sysco(西斯科)、USFood(美国食品)、Target(塔吉特)、Metro(麦德龙)、LIDLTesco(特易购)、大润发、欧尚等众多国内外知名企业。

截止2021年,家联科技总资产20.65亿元,营业收入12.34亿元,净利润7119.88万元。

被收购方介绍

Sumter Easy Home, LLC主营业务:家居制品的制造、生产和销售。

截至202112月底,Sumter Easy Home总资产为88,075,721.51元,营业收入为8,623,309.65元,净利润-14,217,346.34元。

交易概况

家联科技于2022819日召开第二届董事会第五次会议,会议以7票赞成,0 票弃权,0票反对的表决结果审议通过了《关于签署增资及股权收购协议的议案》,全体董事一致同意公司拟通过新加坡全资子公司 WeissbachSingapore) Pte. Ltd.新设卢森堡全资孙公司 Homelink Green House S.à r.l(以下简称“HomelinkGreen House”)(具体以最终在当地注册核准的公司名称为准),并通过 Homelink GreenHouse 以增资及收购股权形式收购 Sumter Easy Home, LLC(以下简称“Sumter Easy Home”目标公司100%股权,即 HomelinkGreen House 增资认购目标公司新增44.44%的股权,增资金额为 16,000 万元人民币;同时 Homelink Green House 以支付现金及发行股份方式收购 Supreme Innovation Technology Co., Limited持有的增资稀释后目标公司55.56%的股权,其中以现金方式支付8,000万元人民币,以增发1,200,000 Homelink Green House 股份作为对价支付 12,000 万元人民币。

本次交易完成后,Homelink GreenHouse 将成为目标公司唯一股东。其中上市公司将间接持有Homelink Green House2,400,000 股,持股比例为 66.67%,并间接持有目标公司66.67%股权;出售方将直接持有 Homelink Green House1,200,000股,持股比例为33.33%,并间接持有目标公司33.33%股权。目标公司将成为上市公司的控股子公司,纳入公司的合并报表范围。本次交易资金来源为公司自有资金以及自筹资金。

本次交易对上市公司的主要影响

本次交易有利于上市公司全球战略布局,结合目标公司领先的研发设计能力及规模化的制造优势,加快拓展和发展海外市场。上市公司自2017年进入家居用品领域,通过与宜家多年来的合作,公司在家居用品领域有着极强的技术储备、研发能力和成本管控能力,同时利用 Sumter Easy Home多年来强大的家居用品业务渠道优势,双方强强联合,发挥各自专业优势,进一步提升上市公司在家居用品国内外领先的市场地位。

永泰运(001228)拟收购天津瀚诺威国际物流有限公司100%股权

收购方介绍

永泰运经营范围普通道路运输:普通货运;报关服务;保险代理;承办海运、陆运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、托运、订舱(含租船、包机、包舱)、仓储、包装、中转、缮制有关单证、交付运费、结算及交付杂费、报验、报检、相关的短途运输服务及运输咨询业务;依法可从事的其他国际货运代理业务;无船承运业务;化工技术的开发;物流技术、计算机技术的开发、技术咨询、技术转让、技术服务;广告服务;计算机网络工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止2021年,永泰运总资产13.18亿元,营业收入21.45亿元,净利润1.75亿元。

被收购方介绍

天津瀚诺威国际物流有限公司经营范围:承办海运、陆运、空运、进出口货物、过境货物、私人物品、国际展品的国际运输代理业务,包括揽货、托运、订舱、仓储中转、运输咨询、报关、报验、报检、保险、相关的短途运输服务、结算运杂费业务,集运;国内货运代理;通用仓储服务及简单加工;商务咨询服务;地磅服务;危险化学品仓储经营(以危险化学品经营许可证核定的许可范围为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止20211231日,天津瀚诺威国际物流有限公司总资产275,939,703.15元,营业收入34,543,011.41元,净利润-6,509,477.42元。

交易概况

永泰运化工物流股份有限公司为完善公司全链条化工物流供应链服务产业链整体战略布局,提升公司在京、津、冀等环渤海地区化工物流供应链服务能力,公司拟以现金方式收购交易对手方世天威(中国)投资有限公司持有的天津瀚诺威国际物流有限公司(以下简称天津瀚诺威100%股权,取得天津瀚诺威土地及仓储堆存资源,并按照《危险化学品经营许可证》开展业务。本次收购完成后,公司将持有天津瀚诺威 100%的股权,天津瀚诺威 纳入公司的合并报表范围。公司聘请了具有证券相关业务资格的坤元资产评估有限公司作为本次收购的评估机构,以2022630日为评估基准日,采用资产基础法,对天津瀚诺威股东全部权益价值进行评估,评估值为 18,374.15 万元,评估增值2,803.41万元,增值率18.00%。经双方协商,公司拟以现金18,180.00 万元收购天津瀚诺威100%股权。

本次交易对上市公司的主要影响

本次收购有利于形成全国性战略布局,拓展环渤海地区业务市场;顺应全国统一大市场建设等行业政策;充分利用自身在跨境化工物流供应链服务领域的行业定位、品牌效应、经验丰富的国际化工物流服务团队及自主研发的运化工平台,积极挖掘现有的客户需求、开拓新客户,高效整合、协同跨境化工物流供应链服务环节的自有资源和外部资源,专业、安全、高效的为客户提供全链条跨境化工物流服务,提升交易标的的经营效益,回报股东和投资者。

国电电力拟收购国能大渡河流域水电开发有限公司11%股权

收购方介绍

国电电力发展股份有限公司(股票代码600795)是国家能源集团控股的核心电力上市公司和常规能源发电业务的整合平台,主要经营业务为电力、热力生产及销售,产业涉及火电、水电、风电、光伏发电及煤炭等领域,分布在全国28个省、市、自治区。截至2021年底,公司资产总额3979.09亿元,控股装机容量9980.85万千瓦,控制煤炭资源储量26.9035亿吨,公司总股本178.36亿股。

截止2021年,国电电力发展股份有限公司总资产3980.62亿元,营业收入1681.85亿元,净利润-34.18亿元。

被收购方介绍

大渡河公司成立于 2000 11 月,注册资本 170.28 亿元,公司持股69%、国家能源集团持股21%、四川川投能源股份有限公司持股10%。大渡河公司主营水力发电,已投产龚嘴、铜街子、瀑布沟、深溪沟、大岗山、枕头坝一级、猴子岩、沙坪二级等电站,总装机容量 1,173.56 万千瓦。

截止20211231日,大渡河公司总资产1,045.13 亿元,营业收入1,023,910.64

万元,归母净利润203,379.09万元。

交易概况

国电电力发展股份有限公司2022819日,公司召开八届十五次董事会,审议通过《关于公司收购国家能源集团所持大渡河公司11%股权并放弃大渡河公司10%股权优先受让权的议案》,拟通过非公开协议方式现金收购国家能源集团持有的大渡河公司11%股权,收购价格暂为43.70 亿元。

本次交易对上市公司的主要影响

本次交易是国家能源集团履行注资承诺的进一步体现,将有效提高公司清洁能源权益装机规模及盈利能力,助力公司可持续发展。本次交易符合公司整体发展战略,最终交易价格将以经有权部门备案的评估结果为基础确定,以评估值作为本次交易的定价依据公允、合理,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

信达地产(600657)拟收购合肥融创政新置业有限公司50%股权

收购方介绍

信达地产股份有限公司(股票代码600657.SH)是中国信达旗下房地产上市公司,公司直属包括具有一级开发资质在内的房地产开发、投资企业十余家,开发项目主要分布在国内20多个大中型城市,形成了全国化布局,在行业内有一定的影响力。公司以房地产开发为核心,以商业物业经营管理、物业服务、房地产专业服务为支持,坚持房地产主业与资本运营协调发展和良性互动的发展模式,同时以经济效益为核心,完善产品体系与城市布局,努力扩大公司的品牌效应。作为中国信达的房地产开发业务运作平台,信达地产依托信达系统资源,发挥自身在房地产开发方面的专业能力,强化集团协同联动,打造专业化、差异化、特色化发展模式,建立地产开发、协同并购、专业服务三大体系互补的业务发展格局,努力成为具有广阔发展空间的综合开发投资服务商。

截止2021年,信达地产总资产869.22亿元,营业收入221.05亿元,净利润8.45亿元。

被收购方介绍

融创政新(统一社会信用代码:91340100MA2MUB4L12)成立于201647日,注册资本10,000万元,经营范围主要为:房地产开发与经营;房地产投资咨询;房地产经营管理咨询;建筑材料销售;房屋租赁;物业管理;酒店管理(除酒店经营服务);装饰装修工程施工。(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

截止20211231日,融创政新资产总额1,109,080,962.51元,营业收入819,048,886.87元,净利润-244,115,191.53元。

交易概况

信达地产股份有限公司全资子公司安徽信达房地产开发有限公司拟以约15,717万元的价格收购融创鑫恒投资集团有限公司持有的合肥融创政新置业有限公司50%股权及对应债权。收购完成后,安徽信达房产将直接及间接持有融创政新全部股权。

本次交易对上市公司的主要影响

完成收购后,项目公司成为安徽信达房产全资子公司,有利于项目信达地产经营管理思路的统一性和完整性,以及项目公司的顺利运营和债权回收。本次收购预计可产生投资收益约2.26亿元(最终以年度审计为准),该投资收益为本次收购所产生的交易时点的账面收益,未来实际收益取决于项目公司实际运营及盈利情况。

乐通股份(002319)拟收购浙江启臣100%的股权、核三力 45%股权

收购方介绍

乐通股份主营业务:油墨制造业务和互联网广告营销业务。生产和销售自产的各类油墨、涂料及相关的配套产品,不动产租赁、检测分析。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2021年,乐通股份总资产6.56亿元,营业收入3.88亿元,净利润-3714.70万元。

被收购方介绍

浙江启臣科技有限公司经营范围:从事信息科学技术、能源科学技术、环境科学技术的研究开发、转让、咨询;批发零售:机电设备、电气元件、仪器仪表;工业通风与除尘、气力输送、空调安装工程施工;信息系统集成及综合布线;辐射环境检测及治理。

截止20211231日,浙江启臣科技有限公司资产总额20,602.68万元,营业收入13,116.43万元,净利润3,709.53万元。

湖南核三力技术工程有限公司是一家专业从事于气力输送技术、工业通风防护、辐射防护相关领域技术研发、工程设计、产品制造、设备成套、安装调试的高新技术公司,自1987年以来,核工业第六研究所暖通、自控等相关学科的20多位科技人员开展了工艺风力及消烟除尘等方面的技术开发和市场拓展工作;1994年成立衡阳三力高科技开发公司,公司是经湖南省科技厅认定的全民所有制高新技术企业,主要从事通风、空调、节能等领域的研发、设计、制造及应用推广。公司在烟草行业的烟叶加工、卷烟加工,原辅材料制造等相关企业的工艺风力、空调及节能领域形成了自己的优势,相关技术处于国内领先、国际先进,已获得“卷接设备工艺风力供给方法及装置”(国家发明专利)、“卷接设备集中工艺风力及其模块化系统”(该技术属国际首创,2001年通过国家烟草专卖局的技术鉴定,2002年获得国家烟草专卖局部级科技进步三等奖。)和“卷烟机风力送丝经济补风方法及装置”(国家发明专利),等专利技术4项,部级科技进步二等奖2项、三等奖3项,尤里卡国际发明金奖1项,中国专利十年成就展金奖1项。

交易概况

20201023日,乐通股份与大晟资产、郭虎等7名自然人签订了《关于浙江启臣科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》。乐通股份与大晟资产、郭虎等7名自然人方持有的浙江启臣100%股权,经各方协商一致,目标股权的交易价格确定为 27,500万元。

经评估,核三力股东全部权益的评估价值为50,984.32万元。基于上述评估结果,经交易各方友好协商,各方同意参考评估结果,确定本次交易核三力45%股东权益作价22,975.00万元。

本次交易对上市公司的主要影响

收购人看好上市公司及核三力未来的发展前景,以持有的浙江启臣股权及现金认购上市公司新发行的股份。本次交易完成后,乐通股份在资产规模、收入规模等各方面的实力均显著增强,整体价值有效提升,有助于增强上市公司的盈利能力和核心竞争力。此次收购完成后,乐通股份收购核三力45%股份,加之浙江启辰持有核三力55%股份,核三力成为乐通股份全资子公司。

中国铝业(601600)拟收购平果铝业有限公司100%股权

收购方介绍

中国铝业股份有限公司注册成立于2001910日,是中国铝业集团有限公司的控股子公司,是中国铝行业的龙头企业,是全球最大的氧化铝、电解铝、精细氧化铝、高纯铝和铝用阳极生产供应商。公司股票分别在香港联合交易所(股票代码:2600)、纽约证券交易所(股票码:ACH)和上海证券交易所(股票代码:601600)三地挂牌上市,其中A股被美国明晟纳入中国A股在岸指数,H股被香港恒生纳入中国企业指数。截至2020年底,公司所属二级单位共有37家。

公司主营业务包括:铝土矿资源勘探和开采;氧化铝、原铝、铝合金、炭素生产和销售以及相关技术开发、技术服务;发电业务;煤炭资源勘探、开采和经营;贸易、物流和采购业务等。公司是国家级企业技术中心,自主研发了铝土矿、氧化铝、精细氧化铝、电解铝等一大批代表性科技成果,主导制(修)订一大批国家和行业标准,引领了行业标准和技术进步。

截止2021年,中国铝业股份有限公司总资产1924.34亿元,营业收入2697.48亿元,净利润77.89亿元。

被收购方介绍

平果铝业有限公司经营范围:纯净水生产与销售;住宿、饮食服务、旅游;工业和科研所需原辅材料、土地使用权出租、建材石材料生产、工业用氧气、氧化铝包装袋生产与销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(除国家限定经营和禁止进出口的商品及技术外);采矿、氧化铝、电解铝冶炼工艺技术咨询、技术培训以及相关专业的分析检测;安全保护、企业管理、物业、绿化工程、幼儿园服务、医疗;洗车、苗木种植和销售;肉、禽、蛋及水产品等农副产品销售及批发;炭素制品及附属产品、炭素材料生产及销售;炭素设备、工艺技术培训与服务、炭素专用设备制造及销售;企业管理咨询、企业营销咨询、人力资询;企业管理培训策划及实施;企业文件策划与诊断;企业社会责任体系咨询;安全、质量、环境三大体系运行管理与服务;安全环保技术培训与管理服务;不动产租赁和其他业务;散杂货和集装箱码头装卸、理货、物流配送、仓储、中转、船舶助离靠,其他与港口建设经营有关的业务。

截止20211231日,平果铝业有限公司总资产81,427.71万元,营收合计46,387.38万元,净利润3,688.68万元。

交易概况

平果铝业作为中国铝业股份有限公司广西分公司的前身,在公司重组上市时已将生产经营主要资产注入上市公司,平果铝业目前主要为广西分公司提供土地租赁、后勤服务等。为提升公司资产完整性及业务独立性,减少公司与中铝集团的日常关联交易,公司拟通过非公开协议转让方式以现金收购平果铝业100%股权,交易对价为平果铝业股东全部权益于评估基准日20211231日经评估价值人民币188,747.40万元(以最终经备案评估报告为准)。

本次交易对上市公司的主要影响

由于平果铝业目前主要向广西分公司提供土地使用权租赁、后勤服务等业务,中国铝业收购平果铝业100%股权后,可减少公司与中铝集团的日常关联交易及费用支出,平果铝业所持土地使用权也将转由公司持有,有利于提升公司资产完整性及业务独立性;平果铝业主要资产为厂区土地、码头及房产等,具有一定稀缺性,有保值增值空间,收购具有经济性;本次收购完成后,公司亦可实现对广西分公司和平果铝业的统一管理,发挥两家公司在管理和业务上的协同性,有利于进一步降本增效。

天海防务(300008)拟收购上海九多实业有限公司100%股权

收购方介绍

天海防务从事防务装备、船舶产品、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,船舶工程设计,港口与海洋工程、机电安装工程承包,船舶、机电工程监理领域内的咨询服务,船舶产品的开发研制及四技服务,商务信息咨询,企业形象策划,机电设备的批发与零售,从事货物及技术的进出口业务,自有设备租赁,合同能源管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止2021年,天海防务总资产24.51亿元,营业收入14.22亿元,净利润2597.08万元。

被收购方介绍

上海九多实业有限公司经营范围:化工原料及产品(不含危险品)、塑料制品、制冷剂、化妆品、润滑油、建筑装潢材料、机电设备、五金交电、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施)、工艺品、焊接器材、包装材料、涂料、金属材料销售;商务信息咨询(除经纪);管道工程施工,从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2021年,上海九多实业有限公司总资产2,666.70万元,营业收入4,674.44万元,净利润52.94万元。

交易概况

天海融合防务装备技术股份有限公司于2022825日召开了第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于对外投资收购股权及增资的议案》,公司的全资子公司上海佳船机械设备进出口有限公司以20226月九多实业净资产及相关项目调整后数据为基础,使用自有资金人民币306.44万元向自然人沈拉、沈邑纯收购其持有的上海九多实业有限公司100%股权。上述交易完成后,佳船进出口拟与自然人沈叶斌、贺斌、及江苏绿能重工装备有限公司共同对九多实业进行增资,增资总额为2,900万元,其中,佳船进出口拟以自有资金出资 2,000 万元。增资完成后,九多实业注册资本将增加至 3,000 万元,佳船进出口将持有九多实业70%股权,仍为其控股股东。

本次交易对上市公司的主要影响

本次交易完成后,九多实业将纳入天海防务合并财务报表范围,佳船进出口将持有九多实业70%股份,为其控股股东。本次收购九多实业股份及增资的资金来源均为自有资金,不会影响公司的正常经营,预计不会对公司未来财务状况和经营发展产生重大不利影响。本次收购并增资九多实业,有利于公司拓展高端装备业务配套产业链,有利于整合公司供应链,加强对原材料价格的管控,实现降本增效目标。此外,九多实业原经营骨干及在船舶配套领域耕耘多年的人员拟参与后续增资,为九多实业的持续发展奠定了良好基础。综上,本次交易能够更好地发挥协同效应,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情况。

洪城环境(600461)拟收购安义水司、蓝天碧水100%股权,拟收购扬子洲水厂资产

收购方介绍

洪城环境主营自来水、水表、给排水设备、节水设备、仪器仪表、环保设备的生产、销售,给排水设施的安装、修理;给排水工程设计、安装、技术咨询及培训,软件应用服务,水质监测、水表计量检测、电子计量器具的研制及销售、城市污水处理,信息技术。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截止2021年,洪城环境总资产207.35亿元,营业收入81.74亿元,净利润8.20亿元。

被收购方介绍

安义水司主营业务:取水(凭许可证有效期内经营);制水、集中式供水(凭许可证有效期内经营);供水管网及设施维护、修理;给排水设计安装、水暖配件安装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

江西蓝天碧水环保工程有限责任公司经营范围包括市政公用工程及环保工程设施投资、建设及运营;环境影响评价;工程咨询;产业开发;市政公用工程及环保工程配套设施的开发、批发、零售(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)江西蓝天碧水环保工程有限责任公司对外投资5家公司。

交易概况

江西洪城环境股份公司于2022413日披露了《江西洪城环境股份有限公司关于协议收购江西蓝天碧水环保工程有限责任公司100%股权、安义县自来水有限责任公司100%股权和扬子洲水厂资产暨关联交易的公告》(公告编号:临2022-031)。公司拟协议收购控股股东南昌水业集团有限责任公司持有的江西蓝天碧水环保工程有限责任公司100%股权、安义县自来水有限责任公司100%股权和扬子洲水厂资产。以2021 1231日为基准日,蓝天碧水100%股权评估价值为27,783.97万元,安义水司 100%股权的评估价值为11,303.27万元,扬子洲水厂资产评估价值为409.56万元, 上述评估结果均已经南昌市政公用集团有限公司备案。本次交易价格等于评估价值,本次交易金额合计为39,496.8万元。

本次交易对上市公司的主要影响

本次交易完成后,洪城环境将拥有标的股权和标的资产的全部权益,有效解决公司与控股股东之间的同业竞争问题,并将导致公司合并报表范围发生变化,增加2家全资子公司(即增加蓝天碧水和安义水司)

普丽盛(300442)拟收购北京慧运维技术有限公司100%股权

收购方介绍

上海普丽盛包装股份有限公司是由姜卫东先生带领的团队与多家知名国际风投合资组建的高新技术企业。公司拥有机电一体化、自动控制、机械设计及食品工程等各类专业技术人才80多名,形成了一支以高技术人才为主的强有力的团队,十余年来,专注于乳品、饮料加工及包装设备的研发制造,取得了二十多项专利。公司秉承技术创新的理念,引进国内外先进的技术和管理模式,以稳健的步伐向全球客户提供优质的各类设备、包装材料及整体解决方案。

截止2021年,上海普丽盛包装股份有限公司总资产13.02亿元,营业收入6.92亿元,净利润-1168.93万元。

被收购方介绍

北京慧运维技术有限公司经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;应用软件服务(不含医用软件);软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、空调制冷设备、家用电器、五金交电、机械设备;计算机系统服务;基础软件服务;建设工程项目管理;租赁机械设备、计算机、通讯设备;数据处理;经营电信业务、互联网信息服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;经营电信业务、互联网信息服务。以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止2021年,北京慧运维技术有限公司总资产33,582,886.06元,营业收入47,763,029.73元,净利润20,687,896.49元。

交易概况

上海普丽盛包装股份有限公司于2022824日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于收购北京慧运维技术有限公司100%股权的议案》,公司全资子公司润泽科技发展有限公司拟以自有资金人民币42,000万元人民币现金向韩秀兰、王昊、陈中华、杨振光和薛梅收购其所持有的北京慧运维技术有限公司100%股权。

本次交易对上市公司的主要影响

上海普丽盛包装股份有限公司子公司润泽科技目前的专业运维团队偏向于数据中心环境端运维服务,通过本次交易,有助于公司快速切入数据中心服务器端的运维服务市场,纵向拓宽润泽科技运维服务深度,丰富润泽科技数据中心业务的配套服务能力,进一步提升润泽科技综合竞争实力,对润泽科技的持续发展有积极的促进作用。本次交易完成后,随着资源协同效应的发挥,将进一步提升润泽科技数据中心业务的配套服务能力,有利于润泽科技实现管理数字化、服务精细化、流程智能化的运维服务目标,巩固润泽科技在数据中心业务领域的优势地位,提高润泽科技的综合竞争实力。

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