利率债二级
周二债市情绪反转，成交量较前日小幅缩小。国债期货10Y主力合约高开横盘震荡，最终全天收涨0.20%，振幅0.09%。联动银行间利率债现券收益率下降。
公开市场方面：
【中国央行逆回购操作当日实现零投放零回笼】中国央行今日开展20亿元7天期逆回购操作，因今日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现零投放零回笼。
数据方面：无
一级市场：
240214X10,3Y,中标利率1.9102,全场倍数5.86倍,边际倍数1.33倍。
240203X21,5Y,中标利率1.941,全场倍数3.29倍,边际倍数1.51倍。招标结束前，中债估值2.073,二级市场2.06/2.0375,最新成交在2.1075。中标综收2.0001（缴款日）,中标综收较估值低7.29BP,较最新成交价格低10.74BP
240210X19,10Y,中标利率2.2965,全场倍数3.66倍,边际倍数2.06倍。招标结束前，中债估值2.375,二级市场2.3625/2.3525,最新成交在2.3575。中标综收2.3346（缴款日）,中标综收较估值低4.04BP,较最新成交价格低2.29BP
09240412Z05,2Y,中标利率1.7547,全场倍数4.34倍,边际倍数3.69倍。招标结束前，中债估值1.8876,二级市场1.87/1.865,无成交。中标综收1.8036（缴款日）,中标综收较估值低8.4BP。
09240407Z15,7Y,中标利率2.1206,全场倍数4.23倍,边际倍数1.35倍。招标结束前，中债估值2.24,二级市场2.255/2.20,无成交。中标综收2.1513（缴款日）,中标综收较估值低8.87BP。
二级市场：
国债方面：
76D贴现国债249935成交在1.48；1年国债200005成交在1.54-1.55；3年国债240003成交在1.815-1.83；5年国债230022成交在1.9875-2.00；7年国债240006成交在2.1225-2.145；10年国债240004成交在2.275-2.295；30年国债230023成交在2.483-2.50。
金融债方面：
1年国开200203成交在1.675-1.685；1年非国开240401成交在1.70-1.71；3年国开240202成交在1.925-1.93；3年非国开220402 成交在1.965-1.97；5年国开230208成交在2.0225-2.0425；5年非国开240305成交在2.09-2.095；7年国开210205成交在2.205-2.22；7年非国开240307成交在2.23；10年国开240205成交在2.353-2.375；10年非国开230420成交在2.36-2.375。
利率债短券
今日资金面整体均衡偏松，短券成交活跃，收益率小幅波动。
周三招标：
1Y 240411X9 90亿
周三上市：
--
今日招标：
--
地方债二级
今日地方债情绪转暖，收益率随市场下行，7Y内短端较为活跃，较昨日下行2bp左右。
2.44Y 2171463 21广东债105 1.85 票面2.87 估值1.8662 （一般债）
4.56Y 2405013 24青岛债01 2.1 票面2.47 估值2.1116 （一般债）
4.84Y 2405278 24广东债34 2.09 票面2.20 估值2.1039 （一般债）
6.95Y 2405456 24重庆债19 2.27 票面2.30 估值2.2820 （项目债）
6.98Y 2405515 24陕西债16 2.265 票面2.20 估值2.2847 （一般债）
17.97Y 2271331 22甘肃债22 2.535 票面3.29 估值2.5277 （项目债）
18.3Y 2271965 22甘肃债32 2.535 票面3.13 估值2.5293 （项目债）
18.72Y 2305284 23甘肃债11 2.535 票面3.23 估值2.5308 （项目债）
19.89Y 2405337 24广东债41 2.5 票面2.62 估值2.5181 （项目债）
29.18Y 198334 23安徽债101 2.525 票面3.08 估值2.5352 （项目债）
29.25Y 198375 23四川债75 2.525 票面3.10 估值2.5352 （项目债）
债券借贷
今天市场需求持续旺盛，全市场成交2516亿，较前一交易日增加22亿。
今天市场需求又有所转变，240004再持续增加，240205开始有所减弱，不过总体依然活跃。240006今天有所转松，230023总体均衡。240203变化不大，总体均衡。
价格方面240011、240203、240210降1bp，其他活跃券总体持平。
