利率债二级
周五债市情绪反转，成交量维持平稳。国债期货10Y主力合约低开跳水后震荡反弹走高，尾盘再次跳水，最终全天收涨0.01%，振幅0.14%。联动银行间利率债现券收益率大多上升。
公开市场方面：
【中国央行逆回购操作当日净投放400亿元 本周净投放3520亿元】中国央行今日开展500亿元7天期逆回购操作，因今日有100亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放400亿元。本周，中国央行进行7500亿元逆回购操作，因本周有3980亿元逆回购到期，本周实现净投放3520亿元。
数据方面：无
一级市场：
无
二级市场：
国债方面：
76D贴现国债249934成交在1.36；1年国债200005无成交；3年国债240003成交在1.775-1.785；5年国债230022成交在1.955-1.9625；7年国债240006成交在2.09-2.108；10年国债240004成交在2.22-2.2375；30年国债230023成交在2.411-2.426。
金融债方面：
1年国开200203成交在1.63；1年非国开240401成交在1.63-1.64；3年国开240202成交在1.8775-1.885；3年非国开220402 成交在1.92；5年国开230208成交在1.98-1.9975；5年非国开240305成交在2.05-2.055；7年国开210205成交在2.19-2.20；7年非国开240307成交在2.1975；10年国开240205成交在2.301-2.318；10年非国开230420成交在2.325-2.335。
利率债短券
今日是月末最后一天，资金面先紧后松，短券成交活跃，收益率小幅下行。
下周一招标：
91D 2404109 30亿
下周一上市：
1Y 240411X7
今日招标：
--
地方债二级
今日地方债延续昨日好情绪，收益率继续小幅下行，但受季末影响，买盘较为谨慎，交投清淡。
65D 1705323 17安徽债06 1.3 票面4.08 估值1.4525 （项目债）
287D 2205559 22重庆债10 1.62 票面2.52 估值1.6123 （项目债）
2.9Y 2405294 24上海债01 1.935 票面2.00 估值1.9392 （一般债）
4.98Y 2405394 24吉林债09 2.1515 票面2.16 估值2.1514 （项目债）
4.99Y 2405429 24安徽债25 2.12 票面2.16 估值2.1447 （一般债）
6.98Y 2405456 24重庆债19 2.255 票面2.30 估值2.2502 （项目债）
9.83Y 2405226 24河北债16 2.3375 票面2.35 估值2.3482 （一般债）
9.98Y 2405430 24安徽债26 2.34 票面2.37 估值2.3536 （一般债）
9.98Y 2405455 24重庆债18 2.34 票面2.36 估值2.3538 （一般债）
14.98Y 2405442 24安徽债38 2.44 票面2.48 估值2.4575 （项目债）
19.06Y 2305731 23安徽债77 2.49 票面3.02 估值2.4983 （项目债）
19.2Y 2371110 23浙江债62 2.48 票面2.85 估值2.4872 （项目债）
19.92Y 231852 24甘肃05 2.5 票面2.63 估值2.5012 （项目债）
19.98Y 2405443 24安徽债39 2.49 票面2.53 估值2.5014 （项目债）
19.98Y 2405443 24安徽债39 2.48 票面2.53 估值2.5014 （项目债）
28.23Y 2271675 22江苏债30 2.49 票面3.20 估值2.5028 （项目债）
29.22Y 2371117 23江苏债30 2.4925 票面3.02 估值2.5028 （项目债）
29.75Y 2405184 24山东债08 2.495 票面2.65 估值2.5126 （项目债）
29.98Y 231861 24江苏18 2.4925 票面2.56 估值2.5037 （项目债）
29.99Y 2405478 24山东债28 2.5025 票面2.57 估值2.5127 （项目债）
29.99Y 2405478 24山东债28 2.5 票面2.57 估值2.5127 （项目债）
29.99Y 2405478 24山东债28 2.495 票面2.57 估值2.5127 （项目债）
债券借贷
今天季末最后一天需求继续收缩，全天成交1007亿，较前一交易日减少515亿。
今天跨季紧张的依然是240006、230023、240205。其中230023在早盘过后开始转松，240006全天始终紧张。240205均衡偏紧。本月的跨季总体较为平稳。
价格方面因为跨季的原因全线上涨。230023上涨5bp，230009上涨2bp，2400001和2400002上涨1bp，240011上涨1bp，240205上涨2bp
