利率债二级
周四债市积极情绪延续，成交激烈。国债期货10Y主力合约高开窄幅震荡，最终全天收涨0.09%，振幅0.07%。联动银行间利率债现券收益率大多翻红下降。
公开市场方面：
【中国央行逆回购操作当日实现零投放零回笼】中国央行今日开展20亿元7天期逆回购操作，因今日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现零投放零回笼。
数据方面：无
一级市场：
09240202Z06，3年，中标利率1.9957，全场倍数2.21倍，边际倍数3.61倍。招标结束前，中债估值2.09，二级市场最新成交在2.08。中标综收2.0571（缴款日），中标综收较估值低3.29BP，中标综收较最新成交低2.29BP。
240303X5，3年，中标利率1.9881，全场倍数5.89倍，边际倍数2.02倍。招标结束前，中债估值2.07，二级市场/2.06，最新成交在2.065。中标综收2.0169（缴款日），中标综收较估值低5.31BP，中标综收较最新成交低4.81BP。
240310X5，10年，中标利率2.4214，全场倍数4.46倍，边际倍数2.79倍。招标结束前，中债估值2.46，二级市场最新成交在2.452。中标综收2.4421（缴款日），中标综收较估值低1.79BP，中标综收较最新成交低0.99BP。
240213X9，3年，中标利率2.0859，全场倍数4.57倍，边际倍数2.63倍。
240210X6，10年，中标利率2.3357，全场倍数3.24倍，边际倍数6.54倍。招标结束前，中债估值2.3875，二级市场2.3875/2.376，最新成交在2.385。中标综收2.3734（缴款日），中标综收较估值低1.41BP，中标综收较最新成交低1.16BP。
二级市场：
国债方面：
88D贴现国债249928成交在1.56；1年国债200005成交在1.645-1.65；3年国债240003成交在1.925-1.93；5年国债230022成交在2.08-2.0925；7年国债240006成交在2.2425-2.26；10年国债240004成交在2.30-2.308；30年国债230023成交在2.555-2.568。
金融债方面：
1年国开200203成交在1.76-1.80；1年非国开240401成交在1.765-1.78；3年国开240202成交在2.005-2.02；3年非国开220402 成交在2.05-2.055；5年国开230208成交在2.128-2.1375；5年非国开240305成交在2.205-2.21；7年国开210205成交在2.33-2.335；7年非国开240307无成交；10年国开240205成交在2.398-2.41；10年非国开230420成交在2.45-2.455。
利率债短券
今日资金面总体呈均衡态势，短券成交活跃，收益率小幅波动。
周五招标：
91D 249929 300亿
1Y 240304X4 100亿
周五上市：
--
今日招标：
--
地方债二级
今日地方债情绪高涨，收益率一路下行到尾盘稍稍企稳，整体较昨日下行1-2bp。
70D 1905281 19浙江债15 1.21 票面3.26 估值1.5289 （项目债）
83D 104672 19江西债27 1.27 票面3.17 估值1.5681 （一般债）
242D 2205028 22北京债06 1.72 票面2.56 估值1.7262 （项目债）
4.97Y 2405278 24广东债34 2.198 票面2.20 估值2.2080 （一般债）
5.11Y 2271446 22宁波债14 2.205 票面2.93 估值2.2299 （一般债）
5.18Y 2271557 22四川债85 2.22 票面2.91 估值2.2346 （一般债）
5.25Y 2271635 22山西债41 2.24 票面2.74 估值2.2399 （一般债）
5.7Y 2305099 23湖北债15 2.2675 票面2.96 估值2.2734 （一般债）
6.38Y 198372 23四川债72 2.31 票面2.78 估值2.3234 （一般债）
6.7Y 198928 24四川04 2.34 票面2.57 估值2.3446 （一般债）
6.96Y 2405284 24山东债18 2.36 票面2.38 估值2.3629 （一般债）
9.1Y 2305649 23四川债40 2.45 票面2.77 估值2.4543 （一般债）
9.3Y 2371108 23浙江债60 2.44 票面2.65 估值2.4460 （项目债）*2
9.69Y 2405033 24海南债02 2.46 票面2.68 估值2.4602 （一般债）
9.95Y 2405222 24内蒙古债06 2.4925 票面2.50 估值2.5003 （一般债）
9.99Y 2405292 24广西债12 2.48 票面2.49 估值2.4615 （一般债）
9.99Y 2405292 24广西债12 2.4775 票面2.49 估值2.4615 （一般债）*3
12.18Y 2105470 21江苏债15 2.53 票面3.54 估值2.5394 （项目债）
13.4Y 2271765 22重庆债46 2.59 票面3.08 估值2.5867 （项目债）
18.43Y 2271870 22安徽债68 2.66 票面3.13 估值2.6739 （项目债）
19.25Y 2305957 23安徽债91 2.66 票面2.99 估值2.6749 （项目债）
19.27Y 2371069 23贵州债23 2.675 票面2.92 估值2.6908 （项目债）
19.27Y 2371066 23贵州债20 2.675 票面3.01 估值2.6908 （项目债）
19.85Y 198457 24广东债19 2.66 票面2.67 估值2.6685 （项目债）*3
19.86Y 2405176 24宁波债04 2.66 票面2.52 估值2.6750 （项目债）
19.98Y 231808 24四川23 2.6625 票面2.63 估值2.6750 （项目债）
28.16Y 2271541 22上海债20 2.655 票面3.41 估值2.6683 （项目债）
债券借贷
今天需求一般，全天成交量1759亿较前一交易日增加6亿。
今天需求以续做为主，240004和240205的成交量还在高位维持，不过余额并未出现太大变化。30年需求稳定，供求平衡。240004跨月均衡偏紧，其他活跃券总体宽松。
价格方面230009和240205下降1bp，其他券不变。
