利率债二级
周四债市交投情绪大开大合，成交激烈，国债期货10Y主力合约高开宽幅震荡，走出头肩趋势，最终全天收跌0.02%，振幅0.13%。联动银行间利率债现券收益率涨跌互现。
公开市场方面：
【中国央行逆回购操作当日实现零投放零回笼】中国央行今日开展20亿元7天期逆回购操作，因今日有20亿元7天期逆回购到期，当日实现零投放零回笼。
数据方面：无
一级市场：
09240202X02，3Y，中标利率1.9951，全场倍数3.52倍，边际倍数2.77倍。招标结束前，中债估值2.0941，二级市场-/2.07，暂无最新成交。中标综收（缴款日）2.0550，中标综收较估值低3.91BP。
09230220Z19，20Y，中标利率2.4965，全场倍数6.74倍，边际倍数5.13倍。招标结束前，中债估值2.5385，二级市场2.5325/2.52，最新成交在2.53。中标综收（缴款日）2.5244，中标综收较估值低1.41BP，较最新成交价格低0.56BP。
240304X1，1Y，中标利率1.6792，全场倍数2.16倍，边际倍数1.13倍。招标结束前，中债估值1.8300，二级市场-/1.84，暂无最新成交。中标综收（缴款日）1.7592，中标综收较估值低7.08BP。
240305X5，5Y，中标利率2.1084，全场倍数5.09倍，边际倍数2.3倍。招标结束前，中债估值2.1900，二级市场2.20/-，暂无最新成交。中标综收（缴款日）2.1344，中标综收较估值低5.56BP。
240310X2，10Y，中标利率2.3595，全场倍数2.43倍，边际倍数1.56倍。招标结束前，中债估值2.3975，二级市场2.41/2.395，最新成交在2.40。中标综收（缴款日）2.3635，中标综收较估值低3.4BP，较最新成交价格低3.65BP。
240213X7，3Y，中标利率2.0586，全场倍数4.66倍，边际倍数1.57倍。招标结束前，中债估值2.1729，二级市场暂无最新成交。中标综收（缴款日）2.1153，较估值低5.76BP。
240205X18,10Y，中标利率2.302，全场倍数2.94倍，边际倍数1.61倍。招标结束前，中债估值2.3475，最新成交在2.35。中标综收（缴款日）2.3350，中标综收较估值低1.25BP，较最新成交价格低1.50BP。
二级市场：
国债方面：
88D贴现国债249922成交在1.58；1年国债200005成交在1.695-1.715；3年国债240003成交在1.925-1.96；5年国债230022成交在2.07-2.095；7年国债240006成交在2.22-2.2425；10年国债240004成交在2.259-2.273；30年国债230023成交在2.462-2.489。
金融债方面：
1年国开200203成交在1.82-1.84；1年非国开240401成交在1.84-1.845；3年国开240202成交在2.035-2.06；3年非国开220402 成交在2.07-2.09；5年国开230208成交在2.1125-2.145；5年非国开240305成交在2.17-2.19；7年国开210205成交在2.295-2.3075；7年非国开240307成交在2.28-2.29；10年国开240205成交在2.3365-2.3545；10年非国开230420成交在2.3875-2.40。
利率债短券
今日资金面总体呈均衡态势，短券成交活跃，收益率小幅下行。
周五招标：
91D 249923 500亿
周五上市：
--
今日招标：
1Y 240304X1 加权利率1.6792% 边际利率-- 全场倍数2.16倍 边际倍数1.13倍
地方债二级
今日地方债上午收益率补跌上行，短端受市场影响较小，超长端买盘持较强观望态度，到尾盘时情绪又有所回暖。
98D 1905281 19浙江债15 1.46 票面3.26 估值1.6632 （项目债）
1.47Y 2271709 22内蒙古债31 2 票面2.51 估值1.9831 （一般债）
1.84Y 809063 23湖南03 1.995 票面2.65 估值1.9826 （一般债）
4.56Y 198897 23湖南138 2.2 票面2.74 估值2.1961 （一般债）
4.59Y 2371392 23贵州债41 2.24 票面2.83 估值2.2235 （一般债）
4.77Y 2405032 24湖南债01 2.2 票面2.45 估值2.1964 （一般债）
5.08Y 2205789 22江苏债13 2.2 票面2.90 估值2.1891 （一般债）
9.58Y 198895 23黑龙江39 2.44 票面2.97 估值2.4104 （一般债）
18.92Y 2305279 23甘肃债06 2.62 票面3.23 估值2.5888 （项目债）
19.35Y 198337 23大连债17 2.62 票面3.02 估值2.5911 （项目债）
29.89Y 198452 24四川债15 2.615 票面2.70 估值2.5943 （项目债）
27.41Y 2105911 21浙江债38 2.615 票面3.58 估值2.5870 （项目债）
26.16Y 160787 20江苏14 2.6 票面3.81 估值2.5867 （一般债）
债券借贷
今天借贷市场需求旺盛，全天交易量1716亿，较前一天增加121亿。
今天30年国债需求继续增加，月内已经开始转紧，跨月则极度紧张溢价在5-10bp。10年国债240004和10年国开240205今天也开始放量，余额分别大增89亿和90亿，供求均衡。
价格方面210下降1bp，240205下降1bp，230009上涨1bp。
