来源：万得债仕邦
原标题：“债市打黑”余温仍在 | 债市综述（1.16）
债市综述
周三（1月15日），央行“MLF+逆回购”双管齐下，国债期货集体收涨，10年期主力合约涨0.07%，银行间现券收益率小幅下行， 10年期国开活跃券190215收益率下行0.95bp报3.5375%。交易员表示，央行出手维护流动性，但MLF利率不变，现券跟随期货震荡走暖，不过波幅较窄，后续关注金融数据。
债市要闻
1、国务院召开专家学者和企业界人士座谈会
国务院召开专家学者和企业界人士座谈会，听取对《政府工作报告》的意见和建议。要求实施好宏观政策，提振市场预期，确保经济运行在合理区间。积极的财政政策要把减税、节支作为关键，巩固和拓展减税降费成效，政府真正过紧日子，大幅压缩一般性开支特别是行政开支，确保制度性减税落到位和保障基本民生。稳健的货币政策要保持流动性合理充裕，疏通传导机制，更有效缓解小微企业融资难融资贵问题。
2、“债市打黑”余温仍在，6名债券交易员侵占上亿元
据21世纪经济报道，曾轰动一时的工行私人银行部副总经理王华、上银基金子公司负责人冯坚等债市大佬被带走调查终于尘埃落定。判决书显示，6名债券交易人员利用丙类户高买低卖获利上亿元。
3、沪深交易所发布关于银行参与债券交易结算有关事项的通知
沪深交易所发布通知称，政策性银行、国家开发银行、国有大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、在华外资银行及境内上市的其他银行，可以进入上交所参与债券和资产支持证券现券等品种的竞价交易。
4、证监会债券监管人士：推动交易所债市对外开放和债市互联互通
证监会债券监管人士表示，推动交易所债市对外开放和债市互联互通，促进要素自由流动和资源优化配置。
资金市场
公开市场操作：
央行公告称，为对冲税期高峰、现金投放等因素的影响，维护春节前银行体系流动性合理充裕，1月15日开展了3000亿元MLF操作和1000亿元14天期逆回购操作。1年期MLF中标利率3.25%，14天期逆回购中标利率2.65%，均持平上次。Wind数据显示，周三无逆回购和MLF到期。
中信固收明明点评公开市场操作称，MLF+14D逆回购，增加春节前流动性投放，预计春节前央行仍将持续开展逆回购操作增加春节前流动性支持；降成本是2020年主要政策目标，春节后降息概率较大，小步快走引导LPR和贷款利率下行；继续持看好长端利率的下行空间。
资金面（CP）：
资金面方面，在市场热切期盼中，央行公开市场周三终于出手通过MLF和逆回购投放4000亿元，创一年来单日最大净投放量，银行间资金市场紧张情绪也有所缓和，但偏紧格局依旧未改。隔夜质押式回购加权利率续升约15个基点，再创近两个月新高。
民生银行资金情绪指数（MSMM）：
利率债市场
利率债成交走势（TBCN）：
最活跃利率债成交统计（BBQ）：
10年国债连续活跃行情（GZHY）：
10年国开连续活跃行情（GKHY）：
T2003日内走势（TF）：
信用债市场
信用债成交基准统计（CBCN）：
信用债成交活跃统计（BBQ）：
信用债成交偏离监控（BBQ）：
同业存单
同业存单发行（NCD）：
同业存单成交（NCD）：
同业存单成交偏离监控：
债券发行
周三（1月15日），债券市场共发行205只债券，总发行量2636.45亿元，91只债券到期，18只债券提前兑付，2只债券回售，总偿还量437亿元，当日净融资额为2199.45亿元。
从发债类型看，周三（1月15日），债券市场共发行国债3只，地方政府债4只，同业存单87只，金融债10只，企业债1只，公司债27只，中期票据18只，短期融资券32只，定向工具1只，资产支持证券22只，资产支持证券22只。
建行-万得银行间债券发行指数（CCBM）：
中标情况
1、据交易员透露，国开行深交所3年期固息增发债中标收益率2.8359%，投标倍数4.67；7年期固息债中标利率3.46%，投标倍数6.05。
2、据交易员透露，财政部2年、5年、10年期续发国债中标收益率分别为2.3952%、2.7687%、3.0383%，边际中标收益率分别为2.4401%、2.8336%、3.0707%，全场倍数分别为2.99、3.44、4.10，边际倍数分别为1.84、1.40、1.81。
3、据交易员透露，农发行1年、7年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.3536%、3.4331%、3.6179%，投标倍数分别为2.58、3.31、2.82。
4、据交易员透露，厦门市7年期基础设施、20年期污水处理、20年期收费公路、7年期产业园区基础设施专项债中标利率分别为3.35%、3.68%、3.68%、3.3%，均较下限上浮25BP，投标倍数分别为12.79倍、12.28倍、12.59倍、13.73倍。
债券重大事件
