转自：中国金融杂志
作者｜任汇川 司晓「腾讯集团高级顾问、三星财险董事长；腾讯研究院院长」
文章｜《中国金融》2023年第17期
短短三年来，受益于新能源汽车销量的快速增长，新能源汽车保险（以下简称新能源车险）发展迅速。然而，在高速发展的同时，新能源车险面临三个方面的难题：新能源车企卖车不赚钱，购车人保险费用负担不轻，保险公司新能源车险的赔付率高企。现阶段，监管部门鼓励发展新能源汽车专属保险产品，各保险公司积极探索新的数字化运营手段，新能源车企则纷纷涉足保险领域。展望未来，预计新能源车险将在各方努力下，快速渡过目前的不确定、不稳定时期，以“数据化”“闭环化”的创新模式，迎来保费下降、赔付改善和客户体验优化的高质量发展时代，助力新能源汽车行业更好的发展。
把握新能源车险发展机遇
新能源车险的高质量发展，离不开新能源汽车产业链的推动。中国汽车工业协会数据显示，2023年1～5月，新能源汽车的产量和销量分别达到300.5万辆和294万辆，同比增长45.1%和46.8%，市场占有率达到27.7%。
相关优惠政策对新能源汽车市场发展具有巨大的促进作用。具体来说，2023年6月，财政部、税务总局、工业和信息化部发布新能源汽车车辆购置税减免政策（以下简称“两免两减”）。对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，免税额上限不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，减税额不超过1.5万元。
购置税的“两免两减”体现了超预期的国家政策支持，不仅能通过新能源车的产销提升来促消费，也将带动新能源车险的保费增长。从东吴证券的预测数据来看，2025年，我国新能源车险保费规模将达到1865亿元，占车险总保费的比例为17.9%，2030年这一比例预计达到30%以上。政策红利当前，市场蓝海广阔，新能源车险的发展模式仍在不断探索当中。
2021年12月，中国保险行业协会正式发布《新能源汽车保险商业保险专属条款（试行）》，上海保险交易所随后上线新能源车险交易平台，20多家财产保险公司开始销售新能源汽车专属保险。与此同时，比亚迪、蔚来、理想、小鹏、特斯拉等新能源汽车企业也开始申请获得新能源车险相关经营牌照，布局新能源车险市场。如今，面对新能源车险市场的新机遇以及新能源车企的积极涌入，保险公司、保险中介和保险数据平台公司不能被动等待，需要图变求新、拥抱变化。
探索新能源车险发展模式
新能源汽车是“新物种”，但新能源车险从保险公司的视角而言，并不完全是“新物种”。车险定价所考量的风险因子主要覆盖“从车”和“从人”两大维度。对于新能源车险的定价，“从人”因子几乎没有变化，新能源车主群体与燃油车主群体并没有显著差异，但新能源车电气化、智能化的特点导致新能源车险的“从车”因子产生了较大的变化。对于新能源车与燃油车的差异，业内研究者已多有论述，总结下来主要有以下六个方面。
一是车辆使用性质难以判定，如何甄别网约车与私家车成为一大难题。相比于燃油车，新能源车在网约车的使用上更为普遍。据不完全统计，网约车行业新能源车占比已超过七成，保险公司一直在尝试通过大数据更加精确地判断和区分营运车辆。
二是电气化程度高，维修壁垒高。新能源车的电气化系统是指动力电池、驱动电机和电机控制器，常被称为“三电”。与燃油车维修行业充分竞争的市场格局不同，“三电”维修壁垒颇高，车企之间存在“孤岛效应”，配件垄断、规范缺失。
三是一体化压铸技术在新能源汽车制造普及使用。尽管一体化压铸具有车身减重、提升续航、降低成本等多项优势，但因其可修复性差的特点，一旦受损就必须更换全新部件，维修费用远高于传统工艺铸造件。
四是驾驶体验不同，存在适应期。新能源车采用电机驱动，起步猛、提速快，新能源车主在首半年驾驶行为适应期的出险概率通常会更高。
五是定价策略重前端、轻后端。为了在新能源车市场发展初期赢得市场份额，新能源车企更倾向于降低前端销售价格，相较之下，在维修保养和服务方面则价格偏贵。
六是动力电池更换费用高昂。尽管动力电池生产工艺在不断优化，但电池的成本在整车成本中仍占40%左右。一旦受损，大部分情况下电池无法维修只能更换，更换费用几乎占了车价的一半。
正如大家所熟悉的，车险赔付率=出险频率×案均赔款/单均保费。伴随着新能源车辅助驾驶技术和自动驾驶技术的应用，车险事故发生率特别是小事故的发生率正在逐步降低，但损失程度却因为上述提及的种种原因而大幅提升，甚至会出现小事故大损失的情况。
新能源车是个“大型物联网玩具”，打破了传统车企难以直达客户的痛点。随着车联网的发展，“用户全生命周期运营”成为主流车企的重要发展方向，新能源车凭借着先天的“全天候在网”特性，正在产生海量的数据。当某一品牌车企完全掌握前端客户和车辆的数据、后端维修成本后，只要销售量足够大，可以满足大数法则，那么理论上该车企可以通过中心化的方式自己完成保险服务，并把保险服务与延保服务相捆绑，形成完整的买车用车无忧的一体化服务体系。
展望新能源车险发展趋势
面对新能源车的差异化发展态势，保险公司应该做的第一件事就是主动介入，积极与各家新能源车企合作，从而形成优势互补。具体而言，笔者认为保险公司可以从以下三个方面着手，快速形成自身的竞争优势。
首先，提升基于风险数据的精准定价能力。保险公司在风险定价方面具有较强的专业能力，对于“从人”风险因素了解更多，而车企的能力主要在于“从车”数据的搜集和理赔成本的管控。未来车险将由销售驱动型向数据驱动型转变，如何强化“连接”业内各方数据并加以分析处理的能力，将成为新能源车险未来发展的关键。
据了解，上海保险交易所已经启动了数据层面的模式探索，通过与新能源数据中心和保险公司合作，将新能源汽车的动态车联网数据与保险公司的车险理赔数据在保交所封闭数据平台上进行建模分析，开发了基于新能源汽车动态数据的家用车专属保险风险评分产品。
其次，完善理赔服务体系。保险公司在线下查勘队伍、地面服务网络方面具有显著优势，相较于车企网点较少、以销售为主的特点，保险公司强大的理赔服务体系可以助力新能源汽车理赔查勘定损水平的快速提升。理赔查勘数据的积累和相关数据库的完善，对于保险公司来说是一个对新能源车险全面认知分析的过程，有利于产品定价机制的重构，并推动更契合风险管控要求和市场需求的产品创新。
最后，保险公司应争取与新能源车企合作从而形成“小闭环”。过往保险公司更倾向于自己开发App，形成以车险为主产品、附带各类售后服务的独立保险应用场景。但新能源车企对客户的触达更直接、黏性更强，保险公司要主动和新能源车企合作形成闭环，提供定制化的产品和服务，把车险产品嵌入整个新能源车售后服务体系，让客户在用车、充电、修车、报案、理赔等环节形成闭环式体验，最终由保险公司和车企共同管理人车风险，协同控制费用支出，共享经营价值。
根据《智创互联·2023金融科技十大趋势报告》，随着新能源车快速发展以及车联网应用落地，车、人、险将会实时“在线”，基于全天候数据的里程保、定制化创新产品和服务大有用武之地，个性化的新能源车险时代将会真正来临。同时，随着辅助驾驶和自动驾驶技术的进步，预计未来新能源车险整体保费规模将会逐步下降，尽管这可能影响保险公司的保费收入，但我们应该为技术进步所带来的社会风险降低而感到欣慰，并全力推动新能源车险高质量发展。■
（课题组韩开创、姜俐、毛巍峰、史剑、杜晓宇、杨望、王诗卉对此文亦有贡献）
（责任编辑 贾瑛瑛）
