来源：中国经营报
随着2023年上市银行业绩报告的发布，上年度的信用卡经营情况得以披露。值得注意的是，多家大中型银行出现了显著的发卡量减少和交易金额规模萎缩的情况。
业内人士认为，中国信用卡市场已经从过去“跑马圈地”快速扩张的黄金时代，过渡到了更加注重“精耕细作”的白银时代。在这一新阶段，信用卡业务的渗透率面临较大提升难度，新客户的获取成本明显上升，整个行业的竞争激烈程度加剧，对于新进入者来说，市场的门槛也相应提高。
受访人士指出，面对信用卡市场的变化，银行需要采取更加灵活和创新的经营策略，以适应市场的发展需求。这需要银行在产品创新、客户服务等方面进行持续的努力和探索，以增强客户黏性，提升客户价值。
发卡量及交易规模均缩水
据《中国经营报》记者不完全统计，在六大国有银行中，有5家公布了2023年信用卡的发卡量及新增卡数量变化情况，其中3家银行新增发卡量同比缩水。在9家A股上市股份制银行中，有8家银行公布了2023年信用卡交易金额情况，其中7家银行交易金额规模同比减少。
这也与信用卡行业的整体情况相吻合。
中国人民银行此前发布的《2023年支付体系运行总体情况》显示，2023年年末信用卡和借贷合一卡在用发卡数量，最终落定在7.67亿张，比2022年年末下降3.88%，共计减少3100万张。同时，季度环比下降1.54%，不仅连续五个季度下降，也创出最大下降幅度。
业内人士认为，信用卡数量及交易规模出现下降，与监管层的指引相关。
2022年7月，原中国银保监会发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（以下简称“《通知》”），要求各银行信用卡存量业务在两年过渡期内完成整改，提出了清理睡眠卡的相关要求，即“强化睡眠信用卡动态监测管理，严格控制占比；连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量，占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%，政策法规要求银行业金融机构发行的附加政策功能的信用卡除外，超过该比例的银行业金融机构不得新增发卡”。
同时，《通知》中还提到了“银行业金融机构不得直接或者间接以发卡数量、客户数量、市场占有率或者市场排名等作为单一或者主要考核指标”，提出“对单一客户设置本机构发卡数量上限”。
信用卡行业面临的挑战不仅仅来自监管层面，某股份制银行信用卡从业人士告诉记者，市场趋于饱和、竞争日趋激烈是导致信用卡发卡量和交易金额减少的另一重要原因。
“经过过去数年的高速增长，我国信用卡信贷余额占GDP的比例在2023年年末约为7%。从总量上来看，这在全球范围内不算低，甚至超过许多发达国家水平。”惠誉评级亚太区金融机构评级董事徐雯超表示，从2020年开始，由于受到疫情影响，信用卡交易量、贷款增速明显放缓，特别是过去几年居民对整体经济增长、收入前景以及就业稳定性预期不佳，整体消费较为低迷，叠加楼市的持续调整，居民风险偏好明显降低，预防性储蓄大幅增长，负面拉动信用卡发卡量、交易金额以及信用卡贷款余额的萎缩。目前，整体消费者信心走出低谷仍然需要一段时间，预计信用卡发卡量与交易金额在短期内很难有快速的回暖。
资深信用卡研究专家董峥认为，虽然部分银行交易额有所下降，但交易金额依然保持高位。
普华永道发布的报告指出，近年来，信用卡规模的高速增长，消费者对高质量服务、自身利益保护的需求愈发增加。监管部门及行业协会发布一系列规范和标准举措，加强消费者权益保护工作，整顿行业风气，营造良好的业务发展环境。近90%的受访银行对《通知》的发布持乐观态度，认为虽然短期内相关规定可能会对分期业务有一定的影响，但长远来看，有利于信用卡行业健康规范发展。
转变经营思路 适应新市场环境
“在目前宏观经济仍然承压、需求不足的情况下，盲目发卡与扩张特别是向长尾客户下沉反而会助推信用风险、拉高营运成本。”徐雯超指出，从数据上来看，信用卡整体已使用授信占授信总额的比例从2018年45%的高点下降到2023年的38%，这一水平与许多欧美国家相比是偏低的。在此背景下，许多行业的“先行者”更加注重高质量的获客，注重现有客户的深耕、增加客户黏性、加大客户价值挖掘，而非盲目扩张。同时，运用大数据手段加强风控模型的优化，提高客户风险的识别能力。
如招商银行（600036.SH）在2023年业绩报中提到，该行将更注重高质量获客；平安银行（000001.SZ）亦提出，该行正在积极应对外部经营环境变化，推进信用卡业务转型升级，主动深化存量客户经营，加大优质客户的经营力度。
“经过多年的实践，银行已经发现，营销一个新客户的成本，有时比稳住一个老客户的成本高。有些用户申请了信用卡，虽然很少使用，但并没有产生风险，银行对这部分客户很重视。”董峥说。
《通知》之下，正促使信用卡业务从“重拉新轻留存”向“重留存要效益”的经营思路转变。
波士顿咨询认为，中国消费金融市场的客户群数量和渗透率已经基本达到顶峰，现在进入了以“客户渗透缓慢增长，单客价值提升为主”为特征的存量经营时代。对于从业机构而言，存在三大关键机遇：一是存量客户价值深耕；二是强化抗风险能力，拓展下沉市场；三是提早布局，把握客群迁徙机会。
某城商行信用卡从业人士坦言：“如今，获客确实变得更难了。时间回溯20年，多数人没有信用卡，在路上拉一个人，只要他有身份证或者身份证复印件就可以办卡；10年前，可能通过一个网络入口就可以给客户办理信用卡。但如今，尤其在一、二、三线城市，没有信用卡的客户少之又少，要激励他们办卡很难。”
他认为，尤其和新拓展客户相比，深挖存量客户的需求对银行而言性价比更高。“对于老客户的存量挖潜不用人力上门，银行只要做活动，在App上推送或打电话、发短信就可以实现。但如果要给新客户办卡，银行还要求有一次亲访亲签，就会增加人力成本。”
董峥认为，要挖掘存量客户的潜力需要考虑到产品转型，强化产品细分，这就要契合老百姓消费刚需、消费轨迹，想要改变客户的习惯，是很难吸引客户的。
不过，上述城商行信用卡从业人士认为，对于信用卡业务还在开拓期的银行而言，他们可能还需要有一个扩张的过程。
在行业调整期，银行也在积极探索新的发展方向。如自2023年以来，便有银行在调整信用卡权益。一方面，通过增加积分获取或兑换门槛，缩小产品权益范畴，降低信用卡运营成本；另一方面，部分信用卡针对精准客群升级优化权益。
对此，董峥指出，多年来，信用卡业务一直处于“跑马圈地”式的高速发展进程中。为了提升规模，发卡银行采取品级高配、权益丰厚、积分多倍，以及年费易免等手段，诞生了数十款“神卡”级的信用卡产品，无一不是引领了卡圈热度，并获得市场的大力追捧。但近些年，信用卡业务从增量经营向存量经营转型过程中，之前以权益造“神卡”的模式与当前行业形势不相适应。
对信用卡持卡人而言，部分权益的缩水，是否会影响其对信用卡的使用热情？董峥分析称，从实际业务操作中可以看出，很多客户对于信用卡的权益变化是不敏感的，这些权益领域的变化是希望能激活那些在意权益服务的客户的潜力。
“对于银行来说，最重要的是如何将权益精准地匹配到有需求的客户。此前，很多银行提供的权益配置给了不需要的客户，而客户真正需要的权益却没有。取消了这些超额配置的权益，对银行而言也是降本增效。”董峥说。
