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六大行2022年日赚37.20亿:非息收入拖累营收,农行存款超越建行

21世纪经济报道

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21世纪经济报道 记者李愿 北京报道

3月30日,六大行2022年年报披露完毕。据21世纪经济报道记者测算,2022年六大行实现净利润13577.81亿元,以365天计算,相当于日赚37.20亿元。

农业银行存款余额超越建设银行

从总资产规模来看,2022年六大行排位保持不变。工商银行仍稳居第一位,接近40万亿元,为396096.57亿元;邮储银行突破14万亿,达140672.82亿元,与交通银行差距进一步扩大。

从总资产增速看,农业银行增速最高,达16.7%,与建设银行差距进一步缩小,仅相差6743.84亿元;中国银行是唯一一家增速未超过10%的大行。

从贷款看,截至2022年末,工商银行、建设银行余额突破20万亿元;六大行余额增速均超过10%,农业银行增速最高,达15.1%。

从存款看,截至2022年末,四大行均突破20万亿元;农业银行存款余额超越建设银行,达251210.40亿元,高出建设银行1002.33亿元,且农业银行存款增速最高,达17.7%,2021年末建设银行存款余额高出农业银行4716.87亿元。

财报显示,2022年农业银行个人存款增加20073.16亿元,公司存款增加10308.06亿元,均创历史新高;从期限结构上看,活期存款占比较2021年末下降3.9个百分点至48.5%。

工商银行、建设银行营收增速为负

在金融市场波动影响下,2022年银行业营业收入增速有所下降,尤其是2022年第四季度降幅较大,六大行也是如此。

其中,工商银行、建设银行2022年营业收入增速为负,分别为-2.6%、-0.22%,2021年分别为6.81%、9.05%;邮储银行营业收入增速最高,为5.08%,但也较2021年的11.38%下降超过6个百分点。

从营业收入结构看,2022年工商银行利息净收入为6936.87亿元,增长0.4%;非利息收入为2243.02亿元,下降11.0%。非利息收入中,手续费及佣金净收入为1292.65亿元,下降2.8%;其他非利息收益950.37亿元,下降20.2%。

2022年建设银行利息净收入为6430.64亿元,增幅为6.22%;非利息收入为1794.09亿元,降幅18.01%。非利息收入中,手续费及佣金净收入1160.85亿元,降幅4.45%;其他非利息收入633.24亿元,降幅34.94%。

从净利润看,银保监会此前发布的数据显示,六大行净利润平均增速为5.03%,从财报看,工商银行、中国银行、交通银行低于平均水平,邮储银行最高,是唯一一家超过10%的大行;农业银行净利润增速在四大行中最高,为6.9%。

2022年六大行银保监会口径的资产利润率为0.88%,仅工商银行、建设银行高于平均水平;邮储银行、交通银行低于0.80%,分别为0.64%、0.75%。从净资产回报率看,则是交通银行、中国银行相对较低,均低于11%。

不良贷款余额共计12759.96亿

银保监会数据显示,截至2022年末,商业银行不良贷款余额29829亿元,较2021年末的28470亿元增加1359亿元,其中六大行不良贷款余额为12113亿元,较2021年末的11236亿元增加877亿元。

从六大行财报看,截至2022年末,六大行不良贷款余额共计12759.96亿元,较2021年末增加1124.41亿元。

截至2022年末,仅邮储银行不良率较2021年有所提升,但邮储银行不良率仍在六大行中最低,为0.84%;工商银行、建设银行最高,均为1.38%。

财报显示,2022年邮储银行不良率提升主要是个人贷款不良率提升至1.13%,较2021年末提升0.19个百分点,其中个人住房贷款、个人其他消费贷款不良率提升相对较多。2022年该行共处置不良贷款表内外本息533.13亿元,同比增长34.24%。其中:现金清收本息234.03亿元,呆账核销本息167.79亿元,通过抵债方式处置不良资产本息57.25亿元,不良资产证券化73.96亿元,重组上调0.10亿元。

从拨备覆盖率看,仅邮储银行较2021年有所下降,降幅为33.10个百分点,仅邮储银行拨备覆盖率在六大行中仍最高,达385.51%;其他银行中,仅农业银行高于300%,为302.60%,较2021年末提升2.87个百分点。

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