来源：洞见财经
记者 谢奀国 实习记者 夏雨 报道
日前，央行、银保监会等部门多次重申对房地产金融保持监管高压。7月30日，银保监会召开的全系统2021年年中工作座谈会中提到，要严格执行“三线四档”和房地产贷款集中度要求，防止银行保险资金绕道违规流入房地产市场。
近期恰逢上市银行的半年度报告披露季，其各自的房地产贷款问题也自然成为人们关注的重点。据记者统计，截至8月22日，9家上市银行披露的半年报中，招商银行房地产贷款占比合计为32.22%，个人住房贷款占比为24.71%，而监管部门对其的个人住房贷款占比和房地产贷款占比上限分别为20%和27.5%，照此要求，招行个人住房贷款占比和总房地产贷款占比均超警戒线。此外，记者发现，9家上市银行中，宁波银行房地产贷款合计占比最低为8.83%，锦州银行房地产业贷款不良率最高，为7.70%。
房地产调控政策加强的同时，地方银保监局对于信贷资金违规流入房地产的处罚也毫不松懈。此前，银保监会广东监管局因信贷资金违规流入房市一连开出12张罚单，罚款金额达1090万元，招商银行也在其中。除招商银行外，宁波银行、上海银行、平安银行等上市银行也因同样的原因接受过监管处罚。业内人士表示，在“住房不炒”的整体基调及金融监管的严格执法下，中小银行的房贷问题将成为下一步的重点监管对象。
记者就招商银行房地产贷款占比超标等问题致电并致函该行，但截至发稿，未收到相关回复。
招行房地产贷款占比和个人住房贷款占比均超标
截至8月22日，上市银行中已有包括招商银行、宁波银行、平安银行等在内的9家银行披露了其2021年半年度报告。而在近期房地产金融调控政策的强监管下，银行等金融机构的房地产贷款问题成为关注的焦点。
上市银行中报PK|招行房地产贷款占比超警戒线，锦州银行房地产业不良率7.7%，4家银行因贷款违规流向房市被罚
据记者统计，截至8月22日，已披露半年报的9家上市银行中，招商银行的房地产贷款合计占比为32.22%，排名第一。其中：对公房地产业贷款在贷款及垫款总额中占比7.51%，较上年末下降0.26个百分点，不良率为1.07%，较上年末增长0.77个百分点。个人住房贷款总额在贷款和垫款总额中占比24.71%，较上年末减少0.64个百分点，不良贷款率为0.25%，较上年末减少0.04个百分点。
而根据去年银保监会下发的《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》中的要求，该行的房地产贷款合计占比和个人住房贷款占比均已超过监管警戒线。房地产贷款集中度管理是指银行业金融机构（不含境外分行）房地产贷款余额占该机构人民币各项贷款余额的比例（以下简称房地产贷款占比）和个人住房贷款余额占该机构人民币各项贷款余额的比例（以下简称个人住房贷款占比）应满足人民银行、银保监会确定的管理要求，即不得高于人民银行、银保监会确定的房地产贷款占比上限和个人住房贷款占比上限。
按照《通知》中的要求，招商银行所属的中资中型银行房地产贷款占比上限为27.5%，个人住房贷款占比上限为20%。照此看来，招商银行合计房地产贷款占比32.22%和个人住房贷款占比24.71%的数值已均超过监管要求。
《通知》于今年1月1日起正式实施。《通知》中规定，对于银行业金融机构房地产贷款占比、个人住房贷款占比超出管理要求，超出2个百分点以内的，业务调整过渡期为通知实施之日起2年；超出2个百分点及以上的，业务调整过渡期为通知实施之日起4年。按照《通知》要求，招商银行在业务调整期内面临一定业务结构调整压力。
记者就招商银行的个人住房贷款占比和房地产贷款占比均超过监管标准一事向其发出采访函，但截至发稿，未收到其相关回复。
接着来看，房地产贷款合计占比在20%以上的有两家银行，分别为上海银行和长沙银行。上海银行的房地产贷款合计占比为26.75%，离房地产贷款占比27.5%的上限仅0.75个百分点。其中，房地产业贷款占比为14.58%，不良率为2.73%；个人住房贷款占比为12.17%，不良率为0.1%。而长沙银行方面，截至6月末，该行房地产贷款合计占比为23.76%，其中：房地产业贷款占比为7.14%，占比较上年末减少0.2个百分点。个人住房按揭贷款占比为16.62%，占比较上年末增加了0.19个百分点。
截至8月22日，9家上市银行中房地产贷款合计占比在10%以上的有4家，分别为平安银行、南京银行、锦州银行和苏农银行。
具体来看，据平安银行半年报数据，截至6月末，该行房地产贷款合计占比为19.10%。其中：房地产业贷款占比为10.1%，较上年末下降0.1个百分点，不良率为0.57%，不良率较上年末增加0.36个百分点。个人住房按揭抵款余额为2588.95亿元，占比为9%。8月20日，在平安银行的中期业绩发布会上，该行表示，其房地产贷款集中度情况与监管要求之间存在较大差距，同时表示，该行今年在房地产客户、区域、项目等方面进行了较大调整，以确保相关资产质量的安全性。
南京银行方面，截至6月末，该行房地产贷款合计占比为15.24%，在9家上市银行中排名第五位。其中：房地产业贷款占贷款总额的4.75%，较年初占比增加0.8个百分点，无不良贷款；个人住房抵押贷款占比为10.49%，不良率为0.38%。该行在其半年报中表示，其按照住房贷款集中度管理要求，保持业务规模平稳合理增长，在额度安排上优先投放针对刚需购房者的首次、首套房贷款，重点支持居民合理的自住及改善性购房需求。报告期末，其住房贷款集中度较年初略有下降。
另一家苏农银行，截至6月末，其房地产贷款合计占比为11.48%。其中：房地产业贷款占贷款总额的比例为1.86%，个人住房贷款占比为9.62%。
9家上市银行中房地产贷款合计占比不足10%的银行分别为常熟银行和宁波银行。截至6月末，常熟银行房地产贷款合计占比为9.16%。其中：个人住房抵押贷款在贷款总额中占比为8.41%，不良率为0.14%。同期末，该行房地产业贷款占比为0.75%，较上年末减少0.23个百分点。宁波银行上半年在9家上市银行中的房地产贷款合计占比最低为8.83%。其中，房地产业贷款金额占贷款总额的4.56%，不良率为1.48%；个人住房贷款金额占贷款总额的4.27%。
在房地产贷款不良率方面，锦州银行房地产业贷款和个人住房贷款不良率分别为7.70%和1.93%，在9家上市银行中均处高位。上海银行、宁波银行和招商银行的房地产业不良贷款率超过1%，分别为2.73%、1.48%和1.07%。不过不少业内人士认为，整体来看，房地产业贷款不良率低于银行业平均不良率水平，且由于银行对房地产业的贷款审核非常严格，贷款规模占比也有严格限制，此类风险仍处于可控范围。
4家银行因贷款资金流入房市被罚
近日，中央政治局及央行、银保监会等部门召开的下半年工作会中，再次重申对房地产金融保持监管高压。在房地产调控政策力度加大及监管部门的高压处罚下，房地产贷款高速增长的势头得到有效遏制。银保监会数据显示，截至今年6月末，房地产贷款同比增长9.8%，增速创8年来新低，房地产贷款集中度由2019年的高点29.2%降至6月末的28.2%。
房地产贷款的增速和集中度一定程度上得到控制了，但“经营贷”违规流入房市的业务乱象仍需要进一步遏制。据记者统计，9家上市银行中今年有一半因信贷资金违规流入房市收到过监管罚单。
上市银行中报PK|招行房地产贷款占比超警戒线，锦州银行房地产业不良率7.7%，4家银行因贷款违规流向房市被罚
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上市银行中报PK|招行房地产贷款占比超警戒线，锦州银行房地产业不良率7.7%，4家银行因贷款违规流向房市被罚
7月5日，据广东银保监局行政处罚信息公开表（2021年40号）显示，招商银行广州分行因贷款业务严重违反审慎经营规则（个人经营性贷款被挪用入房地产市场）被处罚款200万元。
7月12日，上海银保监局公布的一张行政处罚信息公开表显示，上海银行2018年至2020年存在6项业务违规被责令改正并处罚款共计460万元。其中多项涉及贷款管理问题，而涉及到信贷资金违规流入房市的具体包括：2019年2月至4月，该行部分个人贷款违规用于购房。此外，该行还在其他信贷授信业务方面存在多项违法违规事由。
8月6日，宁波银行同样因贷款资金违规流入房市；贷款被挪用于缴纳土地款或土地收储；开发贷款支用审核不严；房地产贷款放款和支用环节审核不严；房地产贷款资金回流借款人；票据业务开展不审慎等6项违法违规案由被宁波银保监局罚款275万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分。
此外，5月14日，平安银行资金运营中心收到的一张沪银保监罚决字〔2021〕55号处罚信息公开表显示，2016年，该中心因违规向未取得土地使用权证的房地产项目提供融资等6项违法违规事实被上海监管局责令改正并处罚款300万元。
上述上市银行的违规并非个案。据悉，今年4月，上海银保监局公布了辖内银行个人住房信贷管理自查和监管稽查的有关情况，稽查共发现123笔、3.39亿元经营贷和消费贷违规流入房市。8月7日，深圳官方通报的“深房理”案件中，也发现21.55亿元经营贷违规流入房地产领域。
对于为何经营贷、消费贷违规流入房市的现象屡禁不止的问题，光大证券金融行业首席分析师王一峰认为，一方面是由于房地产贷款具有“高额度、周期长、利率高、不良低、押品优”等特点，银行自身放款意愿强，另一方面则是由于贷后资金用途检测难度较大。
对此，监管部门表示，下一步将加大对中小银行的监管力度，并将新增房地产贷款占比较高的银行实行名单制管理，督促其落实房地产金融调控要求，此外，央行营管部下半年工作会中也明确提出，将加强法人银行房地产贷款集中度管理。
