美东时间6月28日，360金融向美国证券交易委员会提交了招股文件，后续发行1100万股美国存托股（ADS）。交易由两部分构成，一部分为献售股东以每ADS10美元的价格出售960.9万股ADS，另一部分为出售股东授予承销商30天期权，可额外购买多达1，441，220股ADS。由于需求极其旺盛，此次发行获得超额认购，发行规模从启动时的750万股ADS提升到1100万股ADS，增加规模近50%。
据了解，此次发行有全球顶级的共同基金追加数千万美元认购，360金融还引入多家知名海外长期投资基金。
公开披露的资料显示，360金融此次售股的股东包括Eoraptor Technology Limited、Perseus Technology Limited、Monocerus Company Limited、Capricornus Technology Limited、Unicorn Group Company Limited。
其中，Eoraptor减持A类股3，935，284股，Perseus减持了4，028，828股，Monocerus减持了3，527，624股，Capricornus减持了4，056，768股，Unicorn减持了3，669，496股。
360金融每个ADS等于2个A类普通股，这些股东共减持1921.8万股A类股。此次出售前，这五大股东一共持股为50.4%，此次减持后一共持股为43.6%，一共减持了6.8%的360金融股权。
据接近交易的相关人士透露，360金融相当一部分老股东是跟随360集团私有化回A时引入的，在投资理念、投资期限上与美股存在较大差异。此次后续发行，实现了新老股东的股权交替，同时也标志着360金融在优化股东结构、提升股东价值方面迈出了重要的一步。
数据显示，截至2019年3月31日，360金融累计借款人数达1043万，累计促成贷款额人民币1686亿元，在贷余额526亿元。自2016年第4季度以来，累计借款人数、累计贷款额、在贷余额的复合季度增长率分别为78.4%，93.9%和76.2%。
责任编辑：杜琰 SF007
