证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-089
中信证券股份有限公司
关于间接子公司发行中期票据
并由全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
公司境外全资子公司中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）的附属公司CSI MTN Limited（以下简称发行人或被担保人）于2022年3月29日设立境外中期票据计划（以下简称中票计划），此中票计划由中信证券国际提供担保。根据存续票据到期情况，结合公司业务发展实际需要，发行人于2026年11月12日在中票计划下发行一笔票据，发行金额550万美元。
（二）内部决策程序
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。
二、被担保人基本情况
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三、担保协议的主要内容
根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2026年11月12日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额550万美元，由中信证券国际提供担保。
四、担保的必要性和合理性
本次被担保人在其中票计划下发行中期票据，实际用途为补充担保人集团的营运资金。被担保人CSI MTN Limited是公司为境外债务融资专门设立的票据发行主体，执行公司和担保人的融资决定，公司通过中信证券国际对其持有100%控股权，能够及时掌握其偿债能力，担保风险可控，该项担保不会损害公司及股东利益。
五、董事会意见
经公司第八届董事会第二十二次会议预审，经公司2023年度股东大会批准并再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。根据该授权，公司董事长、总经理、财务负责人和总司库共同组成获授权小组，根据法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，全权办理发行相关的全部事项。本次担保在上述授权范围之内，符合该议案所述目的和方式，不存在损害公司和股东合法权益的情形。
中信证券国际董事会和股东会审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币2,216.17亿元（全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例69.27%。公司无逾期担保。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2026年11月12日
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-088
中信证券股份有限公司
关于增加注册资本及修订《公司章程》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
经公司2026年第三次临时股东会决议及相关监管机构批准，公司已于2026年8月6日完成向中国中信金融控股有限公司发行803,725,383股H股股票。本次发行完成后，公司注册资本由人民币14,820,546,829元增加至15,624,272,212元，总股本由14,820,546,829股增加至15,624,272,212股。根据公司2026年第三次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行H股股票相关事宜的议案》，公司股东会已授权公司董事会根据本次发行结果适时申请变更注册资本和修改《公司章程》相应条款。鉴于上述情况，公司对《公司章程》相应条款作出修订。
同时，为进一步完善公司治理程序，公司拟对《公司章程》中关于经营管理委员会成员、董事会会议流程的相关条款作出修订。
2026年11月12日，公司第八届董事会第五十九次会议审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意对《公司章程》注册资本相关条款进行修订，其余修订提交股东会审议。其中，注册资本相关条款的修订自该次董事会审议通过之日起生效，无需另行提交公司股东会审议；其余《公司章程》修订需提交股东会审议，并将在股东会审议通过之日起生效。提交股东会审议前，公司董事会授权公司经营管理层根据监管机构、股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求，对《公司章程》作相应文字表述等非实质性修订。公司董事会将提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订的工商登记及备案手续，并根据市场监督管理机构等监管部门的要求进行调整。
本次《公司章程》修订是在公司2025年度股东会审议通过的《公司章程》修订案基础上作出，主要修订内容请详见附件。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2026年11月12日
《中信证券股份有限公司章程》及其附件《董事会议事规则》修订对照表
一、《中信证券股份有限公司章程》修订对照表
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二、《董事会议事规则》修订对照表
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（《证券公司治理准则》第五十八条：证券公司设立管理委员会、执行委员会等机构行使总经理职权的，应当在公司章程中明确其名称、组成、职责和议事规则，其组成人员应当向住所地中国证监会派出机构备案。）
证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2026-087
中信证券股份有限公司
第八届董事会第五十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
公司第八届董事会第五十九次会议于2026年11月5日发出书面通知，于2026年11月12日完成通讯表决，应参与表决董事14人，实际参与表决董事14人，有效表决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意并作出如下决议：
一、同意《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，获得通过。根据该议案：
1.同意对《公司章程》注册资本相关条款进行修订，其余修订提交股东会审议；
2.提交股东会审议前，授权公司经营管理层根据监管机构、股票上市地证券交易所及有关部门的意见或要求，对《公司章程》作相应文字表述等非实质性修订；
3.提请公司股东会授权公司经营管理层办理本次《公司章程》修订的工商登记及备案手续，并根据市场监督管理机构等监管部门的要求进行调整。
涉及注册资本相关条款的修订自本次董事会审议通过之日起生效，修订后的《公司章程》及《中信证券股份有限公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》将与本公告同日披露。
该议案中除注册资本相关条款修订外，其余《公司章程》修订需提交股东会审议。
二、同意《关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事项的议案》
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票，获得通过。根据该议案：
（一）批准注册及接纳条款
同意公司申请注册及使用联讯通，并接纳及遵守《香港交易所联讯通条款及细则》及其不时生效的修订。
（二）指定管理员
批准公司不时在任的公司秘书担任公司联讯通管理员，根据香港交易所不时生效的相关规定及指引，履行管理员职能，包括办理公司联讯通账户注册、设置及维护公司发行人档案、管理公司联讯通用户账户、配置及调整相关用户的角色和权限，以及办理相关账户维护及授权委派事宜，并按照香港交易所的相关要求办理管理员账户的新增、变更及移除手续。
（三）确认授权代表及安排其他用户
同意由公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》委任的授权代表，担任公司在联讯通的授权代表，并按照联讯通的相关规定及权限安排履行相应职能。
授权公司秘书根据公司实际工作需要及联讯通的相关规定，安排公司相关人员担任发行人代表，并配置提交及审批权限，落实接入注册所需的至少三名人员安排，包括一名管理员、一名提交人及一名审批人；在符合香港交易所相关要求的前提下，办理向公司聘请的专业顾问委派相关权限的事宜。
（四）授权办理注册及相关事项
授权公司任何一名董事或公司秘书，单独代表公司办理下列事项：
1.申请及完成公司联讯通账户的注册、登记及接入手续；
2.代表公司签署及提交接纳《香港交易所联讯通条款及细则》的同意书，以及香港交易所就联讯通注册、接入、使用及维护不时要求的表格、资料、确认、声明、承诺、通知及其他文件；
3.提交本次董事会决议或其经核证副本，以及相关人员的任职证明及其他支持文件（如需）；
4.组织核对、补充及更新联讯通中的公司资料及相关人员资料，办理与联讯通接入有关的其他准备工作；及
5.在法律法规、《公司章程》及公司内部授权制度允许的范围内，签署、交付与上述事项有关的文件，并采取为落实本议案所必要或适宜的其他行动。
上述授权自本次董事会审议通过之日起生效，直至董事会另行变更或撤销之日止；其中，按职务作出的授权适用于不时担任该职务的人士。
特此公告。
中信证券股份有限公司董事会
2026年11月12日
