光通信、半导体持续活跃，消息面上，光互联景气度持续上行。面向智算集群的CPO交换机已进入全面量产阶段，算力网与新一代通信网被纳入国家重大基础设施“六张网”建设体系。近期光模块头部厂商订单能见度较高，2027年订单基本覆盖全年，1.6T产品需求持续增加，CPO配套光器件已实现稳定量产交付。半导体方面，2026年10月中国集成电路出口额达395.94亿美元，同比增长137.1%，阿里已向港交所提交平头哥分拆上市建议，真武系列AI芯片已服务超650家外部客户。
国泰海通证券指出，光互联是AI基建中弹性较为突出的核心赛道之一，随着AI集群规模扩大，节点间数据传输效率成为影响有效算力的重要环节，光互联需求随之增长；以CPO、NPO为代表的Scale up架构光互联技术开启商业化渗透，为行业开辟全新增量空间。
截至2026年11月12日 10:30，科创创业50ETF鹏华(159012)标的指数中证科创创业50指数(931643)强势上涨3.17%，成分股锐捷网络上涨11.17%，寒武纪上涨11.13%，盛合晶微上涨10.81%，屹唐股份，沐曦股份等个股跟涨。
科创创业50ETF鹏华(159012)紧密跟踪中证科创创业50指数，中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年10月30日，中证科创创业50指数(931643)前十大权重股分别为宁德时代、中际旭创、寒武纪、新易盛、中芯国际、澜起科技、中微公司、海光信息、迈瑞医疗、三环集团，前十大权重股合计占比59.72%。
