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一微科技(2065)香港公开发售获13.95倍认购 预计2026年11月12日上市

新浪港股-好仓工作室

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本次全球发售的最终发行价格为每股H股9.90港元。 本次全球发售项下的发行股份总数为71,687,000股H股,无超额配售权相关安排。按最终发行价格计算,本次发行所得款项总额为7.1亿港元,扣除相关上市开支后,所得款项净额为6.6亿港元。 本次香港公开发售的认购倍数为13.95倍,国际发售的认购倍数为1.05倍。由于香港公开发售认购水平触发回拨机制,从国际发售重新分配3,584,500股股份至香港公开发售,回拨完成后,香港公开发售项下最终发行股份数为7,169,000股,占全球发售总股数的约10%;国际发售项下最终发行股份数为64,518,000股,占全球发售总股数的约90%。 本次发行引入两名基石投资者,合计获配9,900,000股发售股份,占全球发售总股数的约13.81%。其中Digital Horizon获配8,700,000股,占全球发售总股数的约12.14%,该主体为公司现有股东广东武岳峰集成电路的紧密联系人,已获得联交所相关豁免及同意参与本次基石投资;光莆香港获配1,200,000股,占全球发售总股数的约1.67%。 本次发行的联席保荐人为中信建投国际、国泰君安国际。

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