创益通披露向特定对象发行股票审核问询函回复 拟募资6亿元投向主业相关项目

深圳市创益通技术股份有限公司近日披露了针对深交所2026年9月5日出具的向特定对象发行股票审核问询函的完整回复报告，公司会同保荐机构国信证券、律师及会计师等中介机构对问询涉及的募投项目合理性、业绩亏损原因、财务性投资核查等九大核心问题逐项作出说明，明确本次6亿元募资全部围绕主业布局，相关项目合规性、效益测算均具备审慎性。

本次创益通拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过6亿元，扣除发行费用后净额将投向三大方向：高速数据通讯连接器及组件生产项目、新能源精密连接器及结构件生产项目，剩余部分用于补充流动资金和偿还银行贷款。其中高速数据通讯项目为公司现有高速数据通讯产品向AIDC、服务器应用领域的拓展，属于现有业务延伸，涉及新产品但不涉及新业务；新能源项目为公司已量产的新能源精密连接器及结构件的产能扩产，两类生产项目均已完成对应级别的环境影响评价备案或批复程序，符合相关监管要求。

公司披露，截至2026年9月末，除本次募投项目外无其他在建项目，两类生产项目的产能规划均匹配下游市场增长空间，不存在明显的产能闲置风险。

从下游市场空间看，2026年全球AI服务器连接器市场规模约143.7亿美元，2027年将增长至276亿美元，公司高速数据通讯项目达产后预计年营收8.79亿元，占对应市场规模比重极低；2026年我国汽车连接器市场规模预计达713.20亿元，新能源项目达产后预计年营收4.14亿元，占比仅为0.58%，行业容量可充分容纳新增产能。目前公司已与莫仕、安费诺等头部客户达成项目对接，2027年高速数据通讯相关产品意向订单合计约3.25亿元，新能源板块已获下游客户80个项目合计417个料号定点，未来三年合计采购量纲达45.75亿件，为产能消化提供支撑。公司同时制定了分阶段产能释放机制，以上一阶段产能利用率达标作为下一阶段投产前置条件，进一步降低闲置风险。

公司披露，本次两个生产项目的效益测算整体处于同行业可比公司同类项目的中低位区间，具备充分谨慎性，且已充分覆盖产品售价波动、原材料价格变动的潜在风险。

针对新增折旧摊销对业绩的影响，公司测算显示，两个项目全部转固后首年新增折旧摊销总额为4893.80万元，占对应年度预计营业收入的比例为3.13%，随着产能逐步释放，该占比将逐年下降，到T+9年降至1.39%，后续长期维持在较低水平，长期来看不会对公司经营业绩产生重大不利影响。

针对高速数据通讯项目通过租赁厂房实施的安排，公司说明已与出租方签署3年租赁合同，且双方已维持十余年稳定合作关系，出租方明确承诺同等条件下优先续租不少于3年，同时项目建筑工程投入占比仅1.53%，搬迁损失可控，后期运营不存在重大不确定性。

针对2025年及2026年1-9月业绩亏损的情况，公司明确亏损均为特定因素导致，不会对本次募投项目实施造成负面影响：2025年亏损主要系受“罗马仕充电宝召回事件”影响，单项计提对应应收账款信用减值损失及存货跌价准备合计2026.37万元，该偶发事件的负面影响已基本消除；2026年1-9月亏损主要系核心存储客户晟碟半导体将生产重心转向AI类存储产品，消费级存储采购需求下降，导致公司数据存储互连产品毛利额同比减少4198.53万元。而本次两个生产项目的下游客户分别为莫仕等AIDC领域厂商、宁德时代等新能源产业链头部企业，均不涉及消费类数据存储业务，相关亏损因素不会对募投项目推进产生不利影响。

公司同时核查确认，截至2026年9月末不存在金额较大的财务性投资，自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，也无新实施或拟实施的财务性投资，符合相关监管规定，无需从本次募集资金总额中扣除对应金额。经保荐机构核查，自本次发行预案公告日至回复出具日，不存在社会关注度较高、可能影响本次发行的不实媒体报道，信息披露真实准确完整。公司已按照要求在募集说明书中补充完善了相关风险提示。

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