11月11日，A股三大指数集体上涨。同花顺数据显示，上证指数涨0.46%，深证成指涨1.32%，创业板指涨3.11%，科创综指涨2.79%。全市场成交额16887亿元，较前一交易日增加1719亿元，全市场超3500只个股上涨，超1800只个股下跌。
从盘面上看，今日光通信产业链爆发，CPO、PCB方向领涨；元件、光纤、游戏、半导体板块涨幅居前；白酒、机场航运、乳业板块跌幅居前。
光通信产业链反弹
今日，光通信产业链反弹，多只大市值龙头股表现强势。东山精密、深南电路、沪电股份、源杰科技、长飞光纤、剑桥科技等多股涨停。新易盛、中际旭创、天孚通信均涨超10%。其中，中际旭创上涨15.07%，新易盛上涨16.97%，均创今年以来最大单日涨幅。有投资者在股吧表示：“就知道会回来，我从7月底埋伏到现在！”
华泰证券研报称，光模块、光芯片、光器件、光纤光缆板块中头部企业前三季度归母净利润持续兑现，ICT设备、IDC、铜连接、液冷厂商收入稳健增长。展望2026年第四季度及2027年，全球AI算力侧投资加码有望驱动光通信板块归母净利润延续高增长；ICT设备板块有望受益国产超节点放量带来盈利能力改善；液冷板块第四季度或迎来出海业绩兑现期；铜连接板块有望持续释放产能兑现归母净利润增长。
存储芯片概念震荡拉升
今日午后，存储芯片概念震荡拉升，利扬芯片“20CM”涨停，佰维存储、长鑫科技、德明利、江波龙跟涨。
君正股份今日涨超7%，股价报114.98元/股。今日午间，君正股份在深交所互动易回复投资者提问时表示，公司在积极寻求和上游的合作，通过预付款、融资租赁、产能保证金等各种方式努力保证产品的产能。此外，公司T42芯片MPW已投片，预计明年进行量产投片。
存储芯片板块走强，也和近期存储产品价格变动的消息有关。集邦咨询旗下DRAMeXchange发布的数据显示，10月通用型DRAM产品的平均合约价格较上月26美元环比上涨5.77%；对比2016年6月开始追踪统计时的2.9美元的价格，如今已经累计上涨约9.5倍。集邦咨询预测，今年第四季度，PC DRAM合约价将环比上涨13%—18%。
国信证券研报认为，国产存储行业有望迎来产业升级期。在供给端，三星、SK海力士、美光三大原厂将资本开支与有限的晶圆产能全力向HBM、DDR5以及AI企业级SSD等高附加值领域倾斜，战略性退出传统存量市场，这为国产存储产业链打开了导入窗口。在2D NAND与传统DDR4利基市场，国产存储厂商有望填补需求缺口。
人形机器人概念表现活跃
今日，人形机器人概念表现活跃。瑞迪智驱“20CM”涨停，飞亚达、科瑞技术、光洋股份、中坚科技等涨停。
消息面上，北京市经济和信息化局11日发布《北京市具身智能机器人产业高质量发展行动方案（2026—2028年）》。
《方案》提出，北京市将具身智能机器人产业作为高精尖产业的重要领域和未来产业的关键突破口，力争到2028年，培育不少于5家国际一流、10家国内领先的人形机器人整机企业，具身智能模型、机器人本体和关键技术均达到国际一流水平；京津冀区域整机产能占全国25%，关键零部件配套率超过60%；率先构建涵盖全生命周期、多部门协同参与、科学有效的安全治理体系，将北京市建设成为国际一流的具身智能机器人技术策源地和产业创新高地。
此外，加大专用算力资源保障力度。新增建设总规模超过50000PFlops的具身智能专用算力集群，进一步加强高质量具身智能算力保障。推动具身智能重点企业与重点算力节点项目建设单位，以“结对子”方式形成算力供需协同。通过“银河算廊”工程与京外算力集聚城市开展算力协作，为具身智能企业对接国内优质算力资源。
浙商证券研报认为，人形机器人板块主线正从硬件量产验证，逐步向具身模型、数据采集、物理AI方向延伸，建议关注两条主线：一是硬件量产确定性主线，二是大脑与数据采集远期主线。
（文中行情图来自同花顺 封面图为AI生成图）
