撰文：嘉盛集团资深分析师Fiona Cincotta
通胀偏热令美国股市承压
由于通胀数据高于市场预期，市场对美联储12月加息的预期升温，美国股市开盘走低。
美国CPI环比上涨0.4%，高于市场预期的0.3%。与此同时，核心CPI环比上涨0.3%，也高于市场预期的0.2%。
这些数据叠加美联储理事克里斯托弗·沃勒的鹰派言论，促使交易员开始押注美联储将采取更加激进的加息行动。沃勒警告称，如果通胀持续高于预期，他可能支持幅度更大的加息。
目前，市场预计美联储下个月加息的概率已升至95%，高于昨日的80%。更长期的利率预期也有所上调。市场目前预计，截至2027年12月累计降息幅度为62个基点，高于CPI数据公布前预期的57个基点。
与此同时，美国国债收益率持续上升，10年期国债收益率达到4.96%。
Anthropic IPO成为市场关注焦点
Anthropic成为市场关注焦点。该公司宣布，计划在即将进行的IPO中发行8.25亿股，发行价格区间为每股78至78美元。
此次IPO预计将在11月19日前后进行，距离SpaceX创纪录的IPO约五个月。Anthropic计划将约20%的发行股份分配给散户投资者，这一比例远高于通常的IPO水平。一般而言，IPO分配给散户投资者的股份比例仅为5%至10%。此次发行预计将为Anthropic带来最高644亿美元的募资收入。
按完全稀释后的口径计算，该公司的估值将达到1.40万亿美元，远高于其今年5月融资时9650亿美元的估值。
英伟达股价小幅走低。此前，该公司股价周一已经下跌4.5%，市场受到有关首席执行官黄仁勋涉嫌不正当关系的指控影响。
华尔街目前估计，黄仁勋被免去英伟达首席执行官职务的概率约为15%，而董事会调查结束后他能够留任的概率约为85%。这项调查预计需要四至六周时间。在调查结果公布之前，相关不确定性可能持续对英伟达股价形成压制，尤其是在该公司本月晚些时候即将公布财报的背景下。
纳斯达克100预测——技术分析
纳斯达克指数在26，300点附近的支撑区域获得支撑（该位置在今年1月也曾发挥阻力作用），此后指数出现反弹。不过，目前指数仍低于50和200周期均线，同时RSI指标也低于50，整体看跌倾向尚未改变。
多头需要重新收复28，000点这一关键位置，还要突破200周期均线以及从低点22，800点至高点31，365点这一波上涨行情的38.2%斐波那契回撤位，才能使市场走势重新趋于稳固。再往上看，下一个关注目标将是29，300点附近的50周期均线，以及23.6%斐波那契回撤位。如果指数进一步突破30，000点，整体市场前景有望转向更加积极。
反之，如果指数未能重新收复28，000点，市场焦点可能再次转向27，100点、50%斐波那契回撤位和7月低点。如果跌破，指数可能再次下探26，300点支撑区域。
外汇市场——美元上涨，英镑下跌
美国通胀数据高于预期后，美元走强。此前，美联储理事克里斯托弗·沃勒发表鹰派言论，主张进一步加息。市场目前对美联储12月加息的定价概率已达到95%，为美元提供了持续支撑。
在美元走强的背景下，欧元/美元继续下跌，尽管国际油价也在走低。与此同时，法国局势仍然构成阻力。政治和财政方面的不稳定因素持续拖累市场情绪。此外，有关欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德可能在任期结束前离职的报道也进一步增加了市场的不确定性。
英镑/美元则受到强势美元压制，从近期高点回落。此前，英国央行已于上周宣布加息。不过，油价下跌可能意味着英国央行未来面临的激进加息压力有所减轻。市场对英国央行12月再次加息的预期已经回落至50%左右。本周四公布的英国GDP数据也将受到市场关注，目前市场预计英国经济增速为0.7%。
中东外交局面改善，国际油价延续跌势
由于特朗普总统降低了对伊朗采取进一步军事行动的预期，国际油价继续下跌，跌幅扩大至数月低点。
布伦特原油下跌1.7%，报每桶90美元；WTI原油下跌1.8%，报每桶85美元。两大原油基准价格昨日均已下跌2%。目前，布伦特原油价格较10月底创下的六个月高点已下跌22%。
特朗普总统表示，他计划暂缓对伊朗发动新一轮军事打击，为谈判和外交努力留出时间，以推动局势取得进展。
中期选举结束后，特朗普总统的态度似乎出现了一定程度的转变。与此同时，民主党掌控国会也可能降低局势进一步升级的可能性。此前，这一系列因素推动布伦特原油上周暴跌16%，WTI原油同期下跌12%。
尽管近期油价遭遇大幅抛售，但如果没有更加明确的局势缓和迹象以及实质性的外交进展，油价可能难以进一步大幅下跌，尤其值得注意伊朗仍在持续袭击通过霍尔木兹海峡的船只，航运风险依然处于较高水平。
