影响股市利好与利空消息
宏观新闻
1、外交部发言人郭嘉昆昨日主持例行记者会。法新社记者提问，美国总统特朗普说，他可能会同中国和俄罗斯两国元首在APEC深圳峰会期间举行会晤，讨论终止美伊冲突以及无核化等问题。郭嘉昆表示，中方就中俄美元首会晤同相关方保持着沟通。
2、外交部发言人郭嘉昆昨日主持例行记者会。法新社记者提问称，路透社报道，60万块美国英伟达高级芯片正在香港，即将被送往中国大陆，中国内地尚未批准这些芯片进口。郭嘉昆表示，中方在美国输华芯片问题上的立场是一贯的。
3、商务部新闻发言人就调整不可靠实体清单、出口管制管控名单措施答记者问：为落实中美第八轮经贸磋商共识，中方决定自11月10日起，继续暂停相关措施2个月。同日商务部公告，继续暂停对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司实施反制措施2个月。
4、美国国会民主党议员8日表示，明年1月民主党接管国会后，将对美国亿万富翁埃隆·马斯克、白宫办公厅主任斯蒂芬·米勒及部分企业发起调查。
行业新闻
1、11月9日，华泰证券、国信证券、浙商证券先后完成第三批“证券、基金、保险公司互换便利”项下首批股票买入操作。
2、金价波动加大催生更灵活交易工具。11月9日，中信银行发布公告称，预计将于11月16日上线积存金挂单功能，支持买入、赎回委托挂单。今年以来随着黄金价格波动幅度逐步放大，兴业银行、南京银行等多家银行已陆续上线积存金挂单功能。
3、据报道，谷歌将推出两款新型张量处理器（TPU）芯片TPU 8tx和8i Max。其中，TPU 8tx面向政府机构及受监管行业的保密计算需求，并与AMD芯片协同工作；TPU 8i Max主要面向需要长上下文窗口的AI应用，通过将两颗TPU芯片封装在一起提升算力和内存容量。
4、乘联分会发布数据，10月新能源汽车销量110.9万辆，同比下降13.7%，环比增长2.3%；新能源汽车出口58.2万辆，同比增长144.7%，环比增长3.9%。10月广义乘用车销量165.3万辆，同比下降27.3%，环比增长1.4%；出口93.2万辆，同比增长68.2%。
5、上海市食品药品安全委员会印发《上海市保障药品安全促进医药产业高质量发展“十五五”规划》，其中提出，持续推进创新药临床试验审评审批改革，支持创新药研发。其中还提出，争取仿制药立卷审查试点等改革，加快首仿品种上市。
6、山东省多部门联合印发《山东省加快造纸产业高质量发展行动计划（2026-2030年）》，提出到2030年全省规模以上造纸及纸制品企业营业收入达到2050亿元左右，培育5家左右过百亿的国际知名企业，实施原料供给保障、科技创新领航、产业结构升级等六大行动16条措施。
7、据海口海关统计，今年1—10月，海南离岛免税购物金额276.6亿元，购物人数410.1万人次，购物件数2311.3万件，同比分别增长12.5%、8.9%、4.4%。
8、在11月9日举办的2026太空云产业生态大会上，“星云星座计划”等我国太空云产业化成果发布。该计划是中国科学院空天信息创新研究院与国内科创企业联合研发的全栈国产化太空算力网，覆盖从国产算力芯片到卫星应用的全产业链条。
公司新闻
1、沪电股份公告，拟5亿元至10亿元回购公司部分A股股份。
2、华如科技公告，被禁止参加全军物资工程服务采购活动5年。
3、天邦食品公告，与通威集团签署重整投资协议，投资款总额14.41亿元。
4、清溢光电公告，控股子公司拟不超15亿元投建高端半导体掩膜版生产基地建设项目三期。
5、宏达电子公告，拟定增募资不超10亿元，投建钽电容及陶瓷薄膜电路项目。
6、艾为电子公告，筹划购买钰泰股份股权，股票停牌。
7、白云山公告，子公司广州医药拟公开挂牌引入战投并定向发行股票募资不超60亿元。
8、中远海能公告，拟56.89亿元投建6艘VLCC原油轮；同日公告，子公司拟投资37.93亿元建造4艘VLCC原油轮。
9、华菱钢铁公告，子公司拟31.47亿元投建汽车板三期项目。
10、百济神州公告，2026年前三季度净利润同比增长432%，第三季度净利润环比增长67%。
11、恒瑞医药公告，子公司HRS-5346片获准开展III期临床试验。
12、捷佳伟创公告，董事长提议回购3亿元至5亿元A股股份。
13、凯莱英公告，取得合计不超12.6亿元股票回购专项贷款承诺函。
14、广合科技公告，拟2亿元至4亿元回购公司A股股份。
15、大族数控公告，拟2亿元至3亿元回购公司A股股份。
16、精测电子公告，拟1亿元至2亿元回购股份用于注销。
17、嘉和美康回应“减员降薪”传闻称，尚未开始执行方案。
18、中微公司公告，首次回购公司股份7.96万股，已支付总金额1998.56万元。
19、金安国纪公告，拟投资5亿元新建年产1.3亿米电子级玻纤布项目。
20、中科飞测公告，拟1亿元至1.5亿元回购公司股份。
环球市场
美股三大指数集体收涨，道指涨2.15%，纳指涨2.74%，标普500指数涨2.34%。芯片股大涨，费城半导体指数涨6.85%，AMD涨超13%，应用材料涨超11%，拉姆研究涨超10%，希捷科技、西部数据涨超9%，博通涨超8%。但是英伟达跌4.22%并创近七个月收盘新低。
随着市场对通过外交努力结束中东战争的乐观情绪升温，国际油价跌至8月份以来最低。12月交割的WTI原油下跌4.4%，结算价报每桶86.85美元；1月交割的布伦特原油下跌5.9%，结算价报每桶92.57美元。
国际贵金属走高，现货黄金价格涨1.72%，报4140.93美元/盎司；现货白银价格涨2.93%，报53.44美元/盎司。
特朗普表示：目前对伊朗采取军事行动似乎没有必要；美国正维持伊朗的现状；伊朗正“非常礼貌地”与美国对话；伊朗在军事上已“实质终结”。我们拭目以待，很有可能会结束。
根据美国德州Starbase市政府网站发布的听证会通知，马斯克旗下的SpaceX计划在公司所在地Starbase建设、拥有并运营一座燃气电厂和超级计算设施。项目初期预计投资240亿美元。
投资机会参考
1、各地加快推动新一代通信网建设，夯实高质量发展底座
据媒体报道，新一代通信网是贯通数字和实体、连接当下与未来的关键数字纽带。“十五五”开局之年，各地加快推动新一代通信网建设，夯实高质量发展底座。新一代通信网，包含了5G、5G-A、6G等移动通信网，以及万兆光网、卫星互联网等，实现通信、感知、计算、智能等多功能深度融合。报道提到，面向未来，6G技术正加速从实验室走向应用。6G基站和信号不仅可以通信，还能够像雷达一样感知物体的运动。这项技术也将为自动驾驶等提供更快速的响应保障。
目前，6G正处于标准研究制定阶段。开源证券通信首席蒋颖分析指出，根据IMT-2030（6G）推进组预测，预计到2040年，6G各类终端连接数相比2022年增长超过30倍。应当高度重视通信升级前期的基础设施建设，随着6G技术的不断发展及标准确立，相关产业板块有望迎来对应的产业机遇期，包括天线、射频、通信芯片等领域。
2、热泵成为欧洲供暖市场的重要选择
行业媒体报道，欧洲热泵市场正在走出前两年的调整期。随着建筑供暖低碳化推进，燃气锅炉替代需求逐渐释放，热泵成为欧洲供暖市场的重要选择。与此同时，美的、海尔等中国企业加快布局，与开利、博世等国际品牌展开竞争。
同等热量需求下，热泵的电能消耗仅为传统制热方式的1/4不到，能源价格越高，则热泵的经济效益越明显。海关总署数据显示，2026年9月中国对欧洲21国热泵出口金额达10.28亿元，同比增长214.9%，荷兰、意大利、波兰等核心市场增速均超200%。方正证券认为，在能源价格冲击及鼓励降低电力税负的政策驱动下终端需求延续回暖，叠加采暖季前渠道备货需求集中释放，9月出口规模增长强劲。在地缘冲突常态化背景下，欧洲能源安全诉求与居民采暖成本压力双重因素将驱动欧洲“气改电”替代持续深入，热泵市场长期发展空间广阔。
【停复牌】
【停牌】
688053 ST思科瑞
688798 艾为电子
【复牌】
002623 亚玛顿
公告速递
【热点】
天邦食品：与通威集团签署重整投资协议，投资款总额14.41亿元
唯特偶：与新亚制程签投资意向协议，拟收购新亚新材料不低于51%股权
白云山：控股子公司广州医药拟公开挂牌增资扩股募资不超60亿元
【增持&回购】
均普智能：拟3000万元—5000万元回购股份，用于减少注册资本
捷佳伟创：董事长提议公司3亿元—5亿元回购股份
南亚新材：董事长提议公司1亿元—2亿元回购股份
天赐材料：董事长提议公司5000万元—1亿元回购股份
恒坤新材：董事长提议公司5000万元—1亿元回购股份
精测电子：拟1亿元—2亿元回购股份，用于注销减少注册资本
巨人网络：拟3亿元—6亿元回购公司股份
大族数控：拟2亿元—3亿元回购公司股份
广合科技：拟2亿元—4亿元回购公司股份
中科飞测：拟1亿元—1.5亿元回购公司股份
华丰股份：拟1500万元—3000万元回购公司股份
江苏国泰：拟2500万元—3500万元回购公司股份
耐普矿机：拟5000万元—8000万元回购公司股份
智信精密：拟1000万元—1500万元回购公司股份
生益电子：东莞科创投资集团拟5000万元—1亿元增持公司股份
沪电股份：实控人拟2000万元—3000万元增持公司股份
【其他】
华菱钢铁：下属子公司拟31.47亿元实施汽车板三期建设项目
中远海能：全资子公司拟投资新造10艘VLCC原油轮
龙洲股份：拟挂牌转让中汽宏远51%股权及债权，底价合计13.1亿元
东莞控股：拟挂牌转让东能公司50%股权，不再经营新能源汽车充换电业务
金圆股份：拟挂牌转让灌南金圆100%股权，减少亏损及风险
华虹宏力：控股子公司拟挂牌转让华宏置业100%股权及相关债权
