宝龙地产(01238)公告及通告 - [其他-杂项 / 发行可转换证券 / 发行债务证券]整体解决方案的进展(1)重组生效日期通知及(2)强制可转换债券项下自愿转换期开始
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【宝龙地产:债务重组生效 强制可转债自愿转换期开启】 宝龙地产公告称,公司债务重组各项条件已达成,重组生效日期为2026年11月6日。重组以解除相关债务申索换取重组对价,已发行新中期票据2.98亿美元、新长期票据3.96亿美元、强制可转换债券12.00亿美元、新贷款0.93亿美元作为计划对价,新票据及强制可转债将在新交所上市,现有相关全球票据正注销减记。强制可转债初始转换价为每股2.30港元,自愿转换期已开启,到期日预计为2028年5月6日,到期未转股将强制转换。剩余计划代价已转至持有期受托人,债权申报截止时间为2027年3月30日,持有期分派日期为2027年5月11日。