财通资管消费升级一年持有期混合A基金经理于洋离任,由共同管理基金经理林伟管理,于洋任期亏损34.98%
新浪基金∞工作室
11月6日,财通资管消费升级一年持有期混合A公告称,基金经理于洋不再管理财通资管消费升级一年持有期混合A,离任原因:公司内部工作调整,由共同管理基金经理林伟管理该基金。变更日期为2026年11月5日。
于洋简历显示,于洋先生,金融学硕士,拥有多年证券行业从业经验。其过往曾先后任职于上海申银万国证券研究所有限公司、瑞银证券有限责任公司、富国基金管理有限公司。2018年4月,于洋加入财通证券资产管理有限公司,历任权益公募投资部基金经理、权益公募投资部副总经理(主持工作)、权益公募投资部基金经理,现任权益公募投资一部基金经理。 基金管理任职经历如下:2018年7月18日至2021年2月4日管理财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资基金;2018年9月14日至2021年11月9日管理财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金;2018年9月14日至2019年11月20日管理财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金;2018年9月14日起管理财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金;2019年3月25日至2021年5月28日管理财通资管价值成长混合型证券投资基金;2020年4月1日至2024年3月12日管理财通资管行业精选混合型证券投资基金;2020年9月2日至2024年3月12日管理财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金;2021年7月20日起管理财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金;2026年3月27日起管理财通资管臻享成长混合型证券投资基金;2026年7月31日起管理财通资管产业优选混合型发起式证券投资基金。
林伟简历显示,林伟先生:硕士研究生学历、硕士学位。上海交通大学工学、管理学双学士。曾在毕马威华振会计师事务所上海分所、上海原点资产管理有限公司、上海混沌道然资产管理有限公司工作。2016年5月加入财通证券资产管理有限公司,曾任权益研究部研究员,现任权益公募投资部基金经理。2022年2月25日至2023年10月19日任财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金基金经理;2023年5月11日起任财通资管品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理;2024年3月12日起任财通资管消费升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
新浪基金数据显示,财通资管消费升级一年持有期混合A成立于2021年7月20日,成立规模为10.41亿元,截止2026年9月30日规模2.48亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证内地消费主题指数收益率×75%+中债综合指数(全价)收益率×25%。投资目标为:本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。最新单位净值为0.67元,累计净值为0.67元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,财通资管消费升级一年持有期混合A今年以来收益-18.29%,近一年收益-20.28%,成立以来收益-32.91%。
从基金经理任期回报看,于洋自2021年7月20日至今,管理的财通资管消费升级一年持有期混合A产品,任期回报为-34.98%,同类平均为-6.61%,行业排名3701/4546。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2026H1)亏损金额2.88亿元,管理费4428.24万元。
于洋自2019年3月25日至2021年5月28日,管理的财通资管价值成长混合A产品,任期回报为170.41%,同类平均为71.53%,行业排名85/2882。从盈亏金额看,任职期(2019H1 - 2020H2)盈利金额5.27亿元,管理费1493.55万元。
于洋自2020年9月2日至2024年3月12日,管理的财通资管优选回报一年持有期混合产品,任期回报为-48.65%,同类平均为-11.22%,行业排名3438/3514。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2023H2)亏损金额3.74亿元,管理费5488.81万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财通资管价值成长混合A | 混合型基金 | 20190325 - 20210528 | 170.41% | 71.53% | 85/2882 | 5.27亿 (2019H1 - 2020H2) | 1493.55万 (2019H1 - 2020H2) |
| 财通资管优选回报一年持有期混合 | 混合型基金 | 20200902 - 20240312 | -48.65% | -11.22% | 3438/3514 | -3.74亿 (2020H2 - 2023H2) | 5488.81万 (2020H2 - 2023H2) |
| 财通资管消费升级一年持有期混合A | 混合型基金 | 20210720 - 至今 | -34.98% | -6.61% | 3701/4546 | -2.88亿 (2021H2 - 2026H1) | 4428.24万 (2021H2 - 2026H1) |
| 财通资管消费精选混合A | 混合型基金 | 20180914 - 至今 | 278.73% | 92.46% | 92/2324 | 6.41亿 (2019H1 - 2026H1) | 5835.70万 (2019H1 - 2026H1) |
| 财通资管臻享成长混合A | 混合型基金 | 20260327 - 至今 | 20.82% | -8.22% | 117/9011 | -- | -- |
| 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 混合型基金 | 20180718 - 20210204 | 25.43% | 77.34% | 2291/2665 | 2199.47万 (2019H1 - 2020H2) | 233.39万 (2019H1 - 2020H2) |
| 财通资管产业优选混合发起式A | 混合型基金 | 20260731 - 至今 | -13.34% | -8.98% | 6628/9371 | -- | -- |
| 财通资管行业精选混合 | 混合型基金 | 20200401 - 20240312 | -28.86% | 19.07% | 2995/3087 | 2.61亿 (2020H1 - 2023H2) | 1717.01万 (2020H1 - 2023H2) |
| 财通资管鑫逸混合A | 混合型基金 | 20180914 - 20211109 | 49.58% | 101.56% | 1837/2665 | 3330.73万 (2019H1 - 2021H1) | 176.39万 (2019H1 - 2021H1) |
| 财通资管鑫锐混合A | 混合型基金 | 20180914 - 20191120 | 21.80% | 22.29% | 1257/2784 | 1041.97万 (2019H1) | 31.94万 (2019H1) |
综合来看,于洋管理的10只产品,任职期总盈利金额8.33亿元,任期内管理费合计1.94亿元。