KFM金德(03816)通函 - [发行可转换证券 / 关连交易]建议根据特别授权认购可换股债券(包括关连交易—立讯认购协议)

【KFM金德控股：拟发行3.60亿港元可换股债券】 KFM金德控股公告称，公司与香港立讯等6名认购人订立认购协议，拟有条件发行本金总额3.60亿港元的零息可换股债券，2029年到期，初始换股价为每股2.00港元。悉數行使换股权将发行1.8亿股股份，占公司现有已发行股本30%。所得款项净额约3.59亿港元，拟25%用于产能扩张、50%用作营运资金、25%偿还银行贷款。相关事项将提交2026年11月19日召开的股东特别大会审议。