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鑫宏业修订可转债发行预案 募资总额从10.999亿元下调至8.776亿元

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11月3日,无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司发布公告,披露了公司向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的修订情况。本次调整核心源于募投项目投资总额及拟使用募集资金金额的变动,公司于11月2日召开第三届董事会第十次会议,正式审议通过了修订后的发行方案、预案及配套相关文件。

回溯此前进展,鑫宏业曾在2026年9月3日召开第三届董事会第七次会议,首次审议通过可转债发行相关议案,并于同日在巨潮资讯网披露了对应预案文件。仅时隔两月,公司便结合实际情况对发行方案作出重要调整,最显著的变化在于拟发行可转债的募集资金规模大幅缩减。

调整前后的发行核心参数对比如下:

指标项 调整前数值 调整后数值
拟发行可转债募资上限(含发行费用) 109990.95万元 87762.44万元

从募资用途的具体变化来看,此前方案中规划的摩洛哥生产基地建设项目被全额调出募资投向,剩余保留项目的募集资金拟投资额未作调整,同时补充流动资金的规模也从2.5亿元下调至1.9亿元。调整前后的募资投向明细分别如下:

调整前募资投向明细(单位:万元):

项目名称 投资总额 募集资金拟投资额
轻量化金属复合导体线缆研发及产业化项目 21500.00 19400.00
核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目 19647.69 15894.44
新一代信息基础设施线缆产业化项目 14635.00 12435.00
新能源储能线缆产能扩建项目 15438.00 13238.00
摩洛哥生产基地建设项目 22885.64 16228.51
研发中心升级建设项目 8015.00 7795.00
补充流动资金 25000.00 25000.00
合计 127121.33 109990.95

调整后募资投向明细(单位:万元):

项目名称 投资总额 募集资金拟投资额
轻量化金属复合导体线缆研发及产业化项目 21500.00 19400.00
核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目 19647.69 15894.44
新一代信息基础设施线缆产业化项目 14635.00 12435.00
新能源储能线缆产能扩建项目 15438.00 13238.00
研发中心升级建设项目 8015.00 7795.00
补充流动资金 19000.00 19000.00
合计 98235.69 87762.44

伴随发行方案及募资投向的调整,鑫宏业同步对整套可转债申报相关文件进行了对应修订,涉及四大核心文件的内容更新:

修订文件名称 主要修订内容
《向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》 对“本次发行概况”章节下的发行规模、募集资金用途及实施方式部分,以及“募集资金用途”相关章节的投资总额、拟使用募集资金金额作出对应调整
《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告(修订稿)》 结合调整后的发行方案及募投项目实际情况,更新全部关联论证内容
《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》 依据调整后的募投安排,同步修订可行性分析相关表述
《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺(修订稿)》 根据调整后的募资规模,重新测算并更新摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响相关内容

鑫宏业表示,公司及董事会全体成员保证本次披露的修订后相关文件内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,后续相关事项将按程序提交股东大会审议推进。

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