10月29日消息，近期平安上证科创板50成份ETF披露2026年第三季度报，基金规模9.54亿元，比2026年第二季度增加691.26%。基金经理钱晶最新投资观点同步出炉。
钱晶表示，作为跟踪上证科创板50成份指数的被动型指数基金，将持续通过精细化量化管理严格控制跟踪偏离度与跟踪误差，力求紧密贴合标的指数表现。 宏观经济： 暂无额外宏观经济维度的专项展望分析，基金将紧密贴合指数运行逻辑适配自身运作节奏。 资本市场： 本基金作为被动型指数产品，采用完全复制法跟踪上证科创板50成份指数，依托量化科技系统开展精细化组合管理，通过绩效归因反馈优化组合运作，报告期内已较好达成预设投资目标。 投资方向： 后续将继续严格遵循基金合同约定，按照上证科创板50成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，仅在成份股变动、流动性受限等特殊合规场景下采用合理替代方式调整组合，最小化跟踪误差。 风险提示： 本基金为跟踪科创板标的的股票型指数基金，预期风险与收益水平高于混合型、债券型及货币市场基金，同时存在大额集中赎回可能导致基金资产净值大幅波动、甚至触发基金运作方式调整或合同终止的相关风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准0.15%
数据显示，截至2026年第三季度末，平安上证科创板50成份ETF净值为1.11元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-30.55%，同期业绩比较基准收益率为-30.70%，跑赢基准0.15%。
钱晶自2025年12月17日担任平安上证科创板50成份ETF基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-6.95%。
| 表：平安上证科创板50成份ETF业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -30.55% | -30.70% | 0.15% |
| 近6月 | 20.58% | 21.78% | -1.20% |
| 近1年 | - | - | - |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2025-12-17) | 11.02% | 18.29% | -7.27% |
资料显示，李严，复旦大学应用统计学专业硕士，6年证券从业年限，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师，2023年4月加入平安基金管理有限公司，现任ETF指数投资中心高级研究员，2025年12月17日起担任平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2026年10月15日不再担任本基金基金经理。 钱晶，美国纽约大学理工学院硕士，曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理，2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数投资中心投资经理，现任ETF指数投资部投资副总监，2025年12月17日起担任平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，这只平安上证科创板50成份ETF三季度规模实现大幅增长，运作上始终以紧密跟踪标的指数为核心目标，当期小幅跑赢业绩基准，契合被动指数产品的运作定位。对投资者而言，布局该产品需充分认知科创板权益类指数基金的高波动属性，同时留意大额赎回等潜在运作风险，结合自身风险承受能力理性配置。
附公告原文节选：
作为一只投资于上证科创板50 成份指数的被动型产品,基金在投资管理上,采取完全复制 的管理办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中 的反馈作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差｡报告期内,较好地实现了本基金的投 资目标｡
