10月29日消息，近期平安中证500ETF披露2026年第三季度报，基金规模9.81亿元，比2026年第二季度降低27.42%。基金经理马浩然最新投资观点同步出炉。
马浩然表示，作为跟踪中证500指数的被动型产品，后续将继续依托精细化量化管理严格控制跟踪误差，紧密贴合标的指数表现。 宏观经济： 本基金将持续关注国内宏观经济运行态势，紧密跟踪相关经济指标变动，为指数跟踪管理提供参考依据。 资本市场： 后续将继续依托量化科技系统开展精细化组合管理，高度重视绩效归因的反馈作用，保障组合运作贴合中证500指数的市场表现。 投资方向： 继续采用完全复制法构建投资组合，严格对标中证500指数的成份股组成及权重开展配置，选用流动性优良的相关股指期货合约辅助优化跟踪效果，力争将跟踪偏离度和跟踪误差控制在合同约定范围内。 风险提示： 本基金为股票型指数基金，风险与收益水平高于混合型、债券型及货币市场基金，同时需留意大额赎回可能引发的流动性波动风险，投资者需充分了解指数产品特性后审慎决策。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准1.06%
数据显示，截至2026年第三季度末，平安中证500ETF净值为8.12元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-16.61%，同期业绩比较基准收益率为-17.67%，跑赢基准1.06%。
马浩然自2026年10月9日担任平安中证500ETF基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-8.12%。
| 表：平安中证500ETF业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -16.61% | -17.67% | 1.06% |
| 近6月 | 0.42% | -2.39% | 2.81% |
| 近1年 | 4.06% | 0.31% | 3.75% |
| 近3年 | 39.50% | 30.65% | 8.85% |
| 近5年 | 16.46% | 4.67% | 11.79% |
| 成立以来 (2018-3-23) | 52.19% | 21.86% | 30.33% |
资料显示，李严，复旦大学应用统计学专业硕士，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师，2023年4月加入平安基金管理有限公司，现任ETF指数投资中心高级研究员，2023年12月29日起担任平安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2026年10月15日不再担任该基金基金经理。
整体来看，整体来看，该产品长期跟踪偏离控制成效突出，多阶段持续跑赢业绩基准，体现了被动指数管理的精细化运作能力。当前基金规模出现阶段性下滑，叠加新任基金经理刚履职、产品本身属于高风险股票型指数品类，投资者需结合自身风险承受能力，充分考量中证500指数后续波动特性与产品潜在流动性风险，审慎做出投资决策。
附公告原文节选：
作为一只投资于中证500 指数的被动型产品,基金在投资管理上,继续采取完全复制的管理 办法跟踪指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,高度重视绩效归因在组合管理中的反馈 作用,勤勉尽责,严格控制跟踪偏离度和跟踪误差｡报告期内,较好地实现了本基金的投资目 标｡
