2026年第三季度跑赢基准0.97%！安信量化沪深300增强A施荣盛：立足量化选股，严控跟踪误差求超额收益

10月29日消息，近期安信量化沪深300增强A披露2026年第三季度报，基金规模9.24亿元，比2026年第二季度降低15.70%。基金经理施荣盛最新投资观点同步出炉。

施荣盛表示，全球经济格局不确定性仍存，国内经济在政策托底与产业升级支撑下保持韧性，A股市场投资逻辑逐步向景气、估值与业绩兑现并重切换，结构性机会与风险并存。 宏观经济： 全球地缘冲突扰动能源供应与油价，主要经济体货币政策调整加大金融市场不确定性，国内政策持续围绕扩内需、稳投资、培育新质生产力发力，推动经济向高质量发展演进。 资本市场： AI产业链前期上涨后出现显著调整，板块内部分化加剧，市场关注度转向算力需求、技术迭代、国产替代及企业盈利水平，价值与红利类资产受资金配置调整影响，板块轮动与风格再平衡特征凸显。 投资方向： 坚持宽基选股、淡化择时，依托大数据与AI算法的量化模型深度挖掘市场数据，通过机器学习模型预测个股收益，同时借助组合优化工具严格控制与沪深300基准的跟踪误差，力争获取稳定的超额收益。 风险提示： 需警惕全球地缘政治冲突超预期演化、主要经济体货币政策大幅波动、科技产业盈利兑现不及预期带来的市场波动风险。

业绩回报：2026年第三季度跑赢基准0.97%

数据显示，截至2026年第三季度末，安信量化沪深300增强A净值为1.99元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-10.29%，同期业绩比较基准收益率为-11.26%，跑赢基准0.97%。

施荣盛自2023年8月24日担任安信量化沪深300增强A基金经理，截止2026年10月29日，任期回报28.97%。

资料显示，施荣盛，经济学博士，13年证券从业年限，历任东方证券资产管理有限公司量化投资部研究员，安信基金管理有限责任公司量化投资部研究助理、基金经理助理、投资经理、基金经理、总经理助理，现任安信基金管理有限责任公司量化投资部副总经理（主持工作），2023年8月24日起担任安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。

整体来看，整体来看，安信量化沪深300增强A在报告期内严格遵循既定量化投资框架，在市场波动环境下持续跑赢沪深300基准，中长期超额收益表现具备稳定性。当前市场结构性分化与风格轮动特征凸显，该产品依托量化模型的纪律化选股逻辑，在严控跟踪误差的前提下力争持续获取稳健超额收益，同时投资者也需留意报告提及的各类外部不确定性风险，理性评估产品适配性。

附公告原文节选：

2026 年三季度,从量化投资的风格因子层面看,盈利､估值等因子表现较好,小市值､动量 等因子表现较弱｡从行业层面看,煤炭､石油石化､农林牧渔等行业表现较好,电子､建筑材料､ 电力设备等行业表现不佳｡

2026 年三季度,全球经济与政治格局继续面临较高不确定性,中东地缘冲突反复演化,对全 球能源供应和国际油价形成扰动,通胀压力与经济增长放缓之间的矛盾持续凸显｡受通胀韧性及 能源价格波动影响,主要经济体货币政策面临新的挑战,美联储于9 月宣布加息25 个基点,进一 步加大全球金融市场对利率路径的分歧与不确定性｡在此背景下,中国经济总体保持平稳运行,

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宏观政策持续围绕扩大内需､稳定投资和培育新质生产力协同发力,推动经济结构向高质量发展 演进｡资本市场层面,人工智能产业链在经历前期持续上涨后,于7 月出现显著调整,全球半导 体､存储及AI 基础设施相关股票普遍承压,市场对AI 产业资本开支､估值水平及未来盈利兑现 能力的担忧有所上升,相关调整亦传导至中国科技股市场,部分高估值科技资产出现明显回撤｡ 此后,AI 产业链内部的结构分化进一步加大,市场对算力需求､技术迭代､国产替代及企业盈利 能力的关注持续提升｡与此同时,价值与红利类资产的表现受到市场风险偏好变化和资金配置调 整的影响,板块轮动与市场风格再平衡特征更加明显｡整体来看,全球货币政策变化､地缘政治 风险与科技产业估值调整共同影响三季度资本市场运行,中国经济在政策支持与产业升级推动下 保持韧性,市场投资逻辑则逐步由单纯的产业主题驱动转向产业景气､估值水平与业绩兑现并重, 结构性机会与风险并存｡

本基金作为指数增强型基金,坚持宽基选股,淡化择时,以数量化分析为基础,多维度选股, 行业分散,覆盖A 股多板块优质股票｡本基金主要采用以“大数据+AI 算法”为基础的量化投资 方法,基于对股票市场和上市公司相关数据进行深度挖掘,通过决策树､神经网络等机器学习和 深度学习模型预测个股收益率,再采用组合优化和风险管理模型控制本基金和基准的跟踪误差和 最大回撤｡力争在控制跟踪误差的基础上,获取超越基准的收益｡

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