10月29日消息，近期平安双盈添益债券E披露2026年第三季度报，基金规模150.41万元，比2026年第二季度降低30.09%。基金经理江正清最新投资观点同步出炉。
江正清表示，后续将依托当前市场运行特征，在严控组合波动与回撤的前提下，通过纯债波段操作与审慎参与转债机会增厚组合收益。 宏观经济： 当前货币政策维持宽松导向，同时需兼顾输入性通胀等潜在因素带来的运行约束，整体经济环境为债券市场营造了偏友好的运行基础。 资本市场： 债券市场三季度整体震荡走强，收益率中枢稳步下移，后续仍存在可把握的波段交易空间；转债市场当前处于区间震荡格局，波动放大环境下个券结构性扰动增多，需以审慎思路应对。 投资方向： 纯债部分将积极把握市场波段交易机会，灵活调整操作节奏；转债部分以区间震荡思路应对，仅在个券具备足够安全垫与较高胜率的前提下适度参与。 风险提示： 市场流动性波动超预期、通胀水平上行幅度超出预判、转债个券出现突发赎回扰动等因素，均可能对组合收益造成阶段性影响。
业绩回报：2026年第三季度跑输基准0.42%
数据显示，截至2026年第三季度末，平安双盈添益债券E净值为1.09元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-0.22%，同期业绩比较基准收益率为0.20%，跑输基准0.42%。
江正清自2025年10月20日担任平安双盈添益债券E基金经理，截止2026年10月29日，任期回报1.00%。
| 表：平安双盈添益债券E业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -0.22% | 0.20% | -0.42% |
| 近6月 | 0.19% | 1.58% | -1.39% |
| 近1年 | 0.51% | 2.82% | -2.31% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2024-8-28) | 1.17% | 8.58% | -7.41% |
资料显示，江正清，香港中文大学金融学硕士，9年证券从业年限，曾任宝盈基金管理有限公司固收研究员，2021年3月加入平安基金管理有限公司，现任平安可转债债券型证券投资基金、平安双盈添益债券型证券投资基金、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2025年10月20日起担任平安双盈添益债券型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，平安双盈添益债券E当前规模出现明显下滑，阶段性业绩跑输基准，后续将在宽松偏友好的债市环境下，以控波动回撤为核心，通过纯债波段、审慎参与转债的思路布局。投资者需留意流动性超预期波动、通胀上行、转债突发赎回等潜在风险，结合自身风险偏好评估该产品的配置价值。
附公告原文节选：
债券方面,三季度震荡走强､收益率中枢稳步下移｡7 月下旬重磅会议“综合运用并适时调 整货币政策工具”表述带动市场宽松预期重新发酵,超长端率先领涨,收益率向下突破｡9 月, 输入性通胀与政策顾虑压制,市场在1.68%附近震荡;9 月中下旬,央行展现呵护态度,超长债再 度走强｡全季度看市场震荡走强｡
转债方面,中证转债指数震荡下行,溢价率在下跌过程中被动走扩,转债的抗跌属性有所显 现｡在市场波动放大的环境下,叠加部分个券的赎回扰动,导致结构性溢价率出现较大的压缩｡ 市场成交缩量对转债也有一定的影响｡
报告期内,本基金降低了弹性转债仓位,主动控制回撤和波动;同时通过利率波段交易,增 厚组合收益｡后续纯债部分积极参与波段机会;转债部分以区间震荡思路应对,在具备足够安全 垫和胜率的前提下参与｡
