10月29日消息，近期建信中证1000指数增强C披露2026年第三季度报，基金规模5.76亿元，比2026年第二季度降低9.12%。基金经理叶乐天最新投资观点同步出炉。
叶乐天表示，建信中证1000指数增强基金将在紧密跟踪标的指数的基础上，依托量化体系力争持续获取稳定超额收益，为持有人实现资产长期增值。 宏观经济： 后续将持续跟踪宏观经济趋势、市场政策、资产估值水平及外围主要经济体运行状况，以此为依据开展适度动态资产配置。 资本市场： 后续将继续聚焦中证1000指数相关市场表现，通过量化风险模型严格管控股票组合与基准指数在行业、风格等维度的偏离度，将跟踪误差控制在合规范围内。 投资方向： 后续将继续以多因子量化选股模型为核心开展个股优选，在保持规定成分股配置比例的前提下优化股票权重配置，同时合理运用股指期货多头套保策略调节权益仓位、降低交易成本，力争跑赢标的指数。 风险提示： 本基金为股票指数增强型产品，风险与收益水平高于货币、债券及部分混合型基金，同时存在单一投资者大额集中赎回可能引发的流动性风险，投资者需充分知悉产品风险属性后审慎决策。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准0.95%
数据显示，截至2026年第三季度末，建信中证1000指数增强C净值为2.05元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-15.36%，同期业绩比较基准收益率为-16.31%，跑赢基准0.95%。
叶乐天自2018年11月22日担任建信中证1000指数增强C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报160.90%。
| 表：建信中证1000指数增强C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -15.36% | -16.31% | 0.95% |
| 近6月 | -0.71% | -3.90% | 3.19% |
| 近1年 | 3.55% | -3.30% | 6.85% |
| 近3年 | 41.80% | 19.67% | 22.13% |
| 近5年 | 32.37% | -0.56% | 32.93% |
| 成立以来 (2018-11-22) | 189.62% | 49.42% | 140.20% |
资料显示，叶乐天，博士，18年证券从业年限，曾任中国国际金融有限公司市场风险管理分析员、量化分析经理，2011年9月加入建信基金管理有限责任公司，历任基金经理助理、基金经理、金融工程及指数投资部总经理助理、副总经理，现任公司数量投资部副总经理（主持工作），2018年11月22日起担任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。 赵云煜，硕士，13年证券从业年限，曾任太平资产管理有限公司风险管理分析师，2014年7月加入建信基金，历任金融工程及指数投资部研究员、基金经理助理、基金经理，现任公司数量投资部总经理助理，2018年11月22日起担任建信中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该产品在跟踪中证1000指数的基础上，依托量化体系实现了不同周期下的稳定超额收益，基金经理团队量化投研经验充足。后续其将通过多因子选股、偏离度管控、股指期货套保等策略力争持续增厚收益，投资者需结合自身风险承受能力，充分知悉产品权益属性及潜在流动性风险后理性配置。
附公告原文节选：
报告期间,本基金的基准指数中证1000 指数震荡下行,其中7 月的下行幅度较为明显｡本基 金平稳开展投资运作,并成功跑赢基准｡
本基金是指数增强产品,因此主要目标是尽可能跑赢基准指数的收益,同时保持对基准的跟 踪｡本基金主要通过量化多因子模型进行股票组合的管理｡具体来说,风险管理方面,产品通过 量化风险模型管理股票组合和基准指数之间在行业､风格等方面的暴露,使得产品和基准指数之 间的偏离尽可能降低;同时,超额收益方面,产品通过以多因子模型为主的量化选股模型进行个 股选择,在保持规定的成分股比例下,通过股票权重的不同配置,优选股票形成投资组合,力争 战胜指数｡
