10月29日消息，近期平安恒泽混合C披露2026年第三季度报，基金规模2166.32万元，比2026年第二季度降低11.46%。基金经理刘斌斌最新投资观点同步出炉。
刘斌斌表示，国内经济处于磨底阶段、流动性维持宽裕，叠加海外地缘冲突与市场波动加剧的背景下，将通过固收与权益资产的差异化配置应对市场变化，力争实现组合稳健运行。 宏观经济： 国内基本面仍处于磨底状态，市场流动性整体维持宽裕水平，海外市场波动明显加大，美伊冲突持续悬而未决，国际油价维持高位运行，美债利率持续上行，AI产业闭环有所松动。 资本市场： 固收市场将延续当前分化运行态势，长端利率交易窗口与短端信用配置价值并存，权益市场受内外多重因素交织影响，相关资产波动明显加大。 投资方向： 固收资产将延续短端信用配置和长端利率交易相结合的投资策略，权益资产维持相对均衡的配置结构，在严控风险的前提下挖掘具备安全边际的优质标的。 风险提示： 需警惕海外地缘冲突进一步升级、美债利率超预期上行、油价大幅波动以及AI相关资产波动加剧带来的组合净值波动风险。
业绩回报：2026年第三季度跑输基准0.85%
数据显示，截至2026年第三季度末，平安恒泽混合C净值为1.08元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-1.85%，同期业绩比较基准收益率为-1.00%，跑输基准0.85%。
刘斌斌自2022年1月26日担任平安恒泽混合C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-3.17%。
| 表：平安恒泽混合C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -1.85% | -1.00% | -0.85% |
| 近6月 | -1.09% | 1.87% | -2.96% |
| 近1年 | -0.13% | 2.55% | -2.68% |
| 近3年 | 7.61% | 15.96% | -8.35% |
| 近5年 | -0.01% | 19.98% | -19.99% |
| 成立以来 (2020-7-15) | 8.46% | 26.42% | -17.96% |
资料显示，刘斌斌，山东大学金融学专业硕士，14年证券从业年限，曾任融通基金管理有限公司投资经理，2021年2月加入平安基金管理有限公司后历任固定收益投资中心专户投资经理，现任平安恒泽混合型证券投资基金、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金、平安鼎信债券型证券投资基金、平安添鑫债券型证券投资基金基金经理，2022年1月26日起担任平安恒泽混合型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，平安恒泽混合C在2026年三季度规模出现小幅下滑，当期及多阶段业绩均跑输业绩基准，基金经理基于当前内外复杂的宏观市场环境，制定了固收长短端搭配、权益均衡配置的差异化投资策略，同时明确提示了多重外部因素可能引发的净值波动风险，后续其策略落地效果与业绩修复空间仍有待市场进一步验证。
附公告原文节选：
报告期内,国内基本面依然处于磨底状态,流动性维持宽裕,海外波动明显加大,美伊冲突 拖而不决,油价维持高位,美债利率持续上行,ai 闭环有所松动,相关资产波动明显加大｡报告 期内,组合固收资产维持短端信用配置和长端利率交易相结合的投资策略,权益资产维持相对均 衡的配置｡
