10月29日消息，近期南方中证500量化增强股票发起C披露2026年第三季度报，基金规模9684.30万元，比2026年第二季度降低9.61%。基金经理游涛最新投资观点同步出炉。
游涛表示，本基金将依托自主量化研究体系，通过多策略组合在严控跟踪误差的前提下，持续追求长期稳健的超额收益表现。 宏观经济： 当前国内经济运行逐步向常态化修复轨道靠拢，稳增长相关政策持续落地显效，实体经济活力稳步回升，为权益市场运行筑牢基本面支撑。 资本市场： A股市场整体波动逐步收敛，中证500指数对应的中小盘标的估值处于合理区间，市场风格轮动节奏趋于平稳，量化策略的适配性与盈利空间得到进一步拓展。 投资方向： 后续将继续依托自主研发的量化研究平台，运行风格时序稳定的子策略，通过多专家投票机制动态调整子策略权重，严格管控个股、行业、风格层面的偏离度，兼顾超额收益水平与滚动胜率。 风险提示： 量化模型存在适配性波动风险，市场风格极端化行情可能导致超额收益不及预期，基金净值存在波动不确定性。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准3.48%
数据显示，截至2026年第三季度末，南方中证500量化增强股票发起C净值为1.31元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-13.13%，同期业绩比较基准收益率为-16.61%，跑赢基准3.48%。
游涛自2024年12月6日担任南方中证500量化增强股票发起C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报16.16%。
| 表：南方中证500量化增强股票发起C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -13.13% | -16.61% | 3.48% |
| 近6月 | -1.45% | -1.68% | 0.23% |
| 近1年 | 1.74% | 1.46% | 0.28% |
| 近3年 | 25.16% | 33.42% | -8.26% |
| 近5年 | -6.26% | 10.42% | -16.68% |
| 成立以来 (2016-11-23) | 31.42% | 24.39% | 7.03% |
资料显示，游涛，深圳证券交易所博士后，10年证券从业年限，曾先后就职于深圳证券交易所、博时基金管理有限公司，历任博士后研究员、高级人工智能研究员、高级量化研究员，2022年4月加入南方基金量化投资部，2024年12月6日起担任南方中证500量化增强股票发起基金经理，2026年3月27日起担任南方中证2000ETF基金经理。王翰生，中国国籍，卡耐基梅隆大学计算金融专业硕士，9年证券从业年限，2017年1月至2019年11月就职于美国AQR Capital Management任量化研究员，2019年11月至2021年10月就职于美国Citadel Securities任量化交易员，2021年11月加入南方基金，2023年9月15日起担任南方上证50增强基金经理，2025年6月27日至2026年7月10日担任南方睿阳稳健添利6个月持有债券基金经理，2026年3月13日起担任南方中证500量化增强股票发起、南方沪深300指数增强基金经理，2026年6月29日起担任南方中小盘成长股票基金经理。
整体来看，整体来看，该只南方中证500量化增强C在2026年三季度依托量化策略实现3.48%的超额收益，契合当前A股中小盘标的估值合理、风格轮动平稳的市场环境。基金后续将通过动态调整子策略权重严控偏离度，锚定长期稳健超额收益目标。不过投资者也需留意量化模型适配性波动、极端风格行情下超额收益不及预期的潜在风险，结合自身风险承受能力理性评估配置价值。
附公告原文节选：
2026 年3 季度,本基金通过AI 策略加基本面策略的多策略组合方式实现了超额收益的 修复｡基金整体组合把相对中证500 指数的偏离压缩到相对小的范围内,实现了相对小的跟 踪误差｡基于自主研发的量化研究平台,开发了风格标签在时序上是稳定的子策略,通过多 专家投票的方式决定子策略权重｡基金整体在个股偏离､行业偏离､风格偏离上实行严格的
总量控制,实现有限度的市场风格观点表达,从整体上力求实现长期稳健的超额收益,兼顾 超额收益率和超额收益滚动胜率｡
