10月29日消息，近期南方中证500量化增强股票发起A披露2026年第三季度报，基金规模3.03亿元，比2026年第二季度降低15.52%。基金经理游涛最新投资观点同步出炉。
游涛表示，本基金将依托多策略量化体系，在严控跟踪误差的前提下追求长期稳健的超额收益表现。 宏观经济： 暂无针对宏观经济走势的明确展望内容。 资本市场： 暂无针对证券市场及行业走势的明确展望内容。 投资方向： 后续将继续基于自主研发的量化研究平台，运行风格标签时序稳定的子策略，通过多专家投票机制动态确定子策略权重，在个股、行业、风格三个维度严格执行偏离度总量控制，适度表达市场风格观点，兼顾超额收益率与超额收益滚动胜率。 风险提示： 基金过往业绩不代表未来表现，量化投资模型存在失效风险，市场波动可能导致组合收益不及预期，投资者需仔细阅读基金招募说明书了解产品风险收益特征。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准3.57%
数据显示，截至2026年第三季度末，南方中证500量化增强股票发起A净值为1.36元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-13.04%，同期业绩比较基准收益率为-16.61%，跑赢基准3.57%。
游涛自2024年12月6日担任南方中证500量化增强股票发起A基金经理，截止2026年10月29日，任期回报17.04%。
| 表：南方中证500量化增强股票发起A业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -13.04% | -16.61% | 3.57% |
| 近6月 | -1.25% | -1.68% | 0.43% |
| 近1年 | 2.15% | 1.46% | 0.69% |
| 近3年 | 26.58% | 33.42% | -6.84% |
| 近5年 | -4.40% | 10.42% | -14.82% |
| 成立以来 (2016-11-23) | 35.95% | 24.39% | 11.56% |
资料显示，游涛，深圳证券交易所博士后，10年证券从业年限，曾先后就职于深圳证券交易所、博时基金管理有限公司，历任博士后研究员、高级人工智能研究员、高级量化研究员，2022年4月加入南方基金数量化投资部，2024年12月6日起担任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金经理，2026年3月27日起担任南方中证2000ETF基金经理。 王翰生，中国国籍，卡耐基梅隆大学计算金融专业硕士，9年证券从业年限，2017年1月至2019年11月就职于美国AQR Capital Management任量化研究员，2019年11月至2021年10月就职于美国Citadel Securities任量化交易员，2021年11月加入南方基金，2023年9月15日起担任南方上证50增强基金经理，2025年6月27日至2026年7月10日担任南方睿阳稳健添利6个月持有债券基金经理，2026年3月13日起担任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方沪深300指数增强基金经理，2026年6月29日起担任南方中小盘成长股票基金经理。
整体来看，整体来看，该基金2026年三季度在中证500指数大幅回调的背景下实现3.57%的超额收益，依托自主量化体系的多维度偏离度管控策略是其当期跑赢基准的核心支撑。当前基金规模环比下滑超15%，叠加量化模型潜在失效、市场波动等风险，投资者需结合自身风险承受能力，对照基金招募说明书审慎评估该产品的配置价值。
附公告原文节选：
2026 年3 季度,本基金通过AI 策略加基本面策略的多策略组合方式实现了超额收益的 修复｡基金整体组合把相对中证500 指数的偏离压缩到相对小的范围内,实现了相对小的跟 踪误差｡基于自主研发的量化研究平台,开发了风格标签在时序上是稳定的子策略,通过多 专家投票的方式决定子策略权重｡基金整体在个股偏离､行业偏离､风格偏离上实行严格的
总量控制,实现有限度的市场风格观点表达,从整体上力求实现长期稳健的超额收益,兼顾 超额收益率和超额收益滚动胜率｡
