10月29日消息，近期中泰红利量化选股股票发起C披露2026年第三季度报，基金规模110.77万元，比2026年第二季度增加18.74%。基金经理邹巍最新投资观点同步出炉。
邹巍表示，将持续依托量化选股框架优化高股息标的筛选逻辑，通过分散化配置严控组合风险，挖掘具备长期稳定分红潜力的优质红利资产。 宏观经济： 当前宏观环境下红利类资产的高股息、低估值属性凸显出较强的防御配置价值。 资本市场： 市场波动调整过程中，红利指数展现出显著的抗波动“避风港”特征，后续市场风格仍将持续向具备稳定现金流的高分红资产倾斜。 投资方向： 将持续优化量化选股模型，对股息率等核心指标的市场失真情况进行合理调整，精准甄别真实具备长期分红能力的标的，规避虚假高股息陷阱，同时通过量化风控手段控制组合在行业、规模因子上的暴露度，避免风格过度集中。 风险提示： 市场风格极端切换、上市公司分红政策不及预期、量化模型因子失效等因素，可能对组合收益表现造成不利影响。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准0.77%
数据显示，截至2026年第三季度末，中泰红利量化选股股票发起C净值为1.12元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为8.34%，同期业绩比较基准收益率为7.57%，跑赢基准0.77%。
邹巍自2024年6月4日担任中泰红利量化选股股票发起C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报13.72%。
| 表：中泰红利量化选股股票发起C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | 8.34% | 7.57% | 0.77% |
| 近6月 | -2.09% | -3.05% | 0.96% |
| 近1年 | 1.65% | 0.94% | 0.71% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2024-6-4) | 11.63% | -0.85% | 12.48% |
资料显示，邹巍，中国国籍，华东师范大学硕士研究生，具备证券从业资格和基金从业资格，22年证券从业年限，曾任国泰君安证券股份有限公司财务部IT运维工程师，上海国泰君安证券资产管理有限公司运营部副总经理、量化投资部首席研究员，2014年10月加入中泰证券(上海)资产管理有限公司，历任对冲基金部副总经理、基金业务部副总经理、量化公募投资部副总经理，现任公司权益公募投资部副总经理，2024年6月4日起担任中泰红利量化选股股票型发起式证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，中泰红利量化选股股票发起C依托量化红利选股逻辑，在近多个统计周期内持续实现对业绩基准的超额收益，契合当前市场环境下红利资产的防御配置需求。后续该产品将通过优化量化模型、调整核心指标甄别真实高股息标的、分散因子暴露控制组合风险，同时投资者也需留意市场风格切换、分红政策变动、量化因子失效等潜在风险，理性评估该产品的配置适配性。
附公告原文节选：
2026年第三季度,市场出现明显调整,各大宽基指数都出现调整,中证红利指数 (000922.CSI)再次体现出防守特征｡凭借高股息属性和低估值优势,在大盘大幅调整 的背景下逆势上涨9.38%,成为市场中的"避风港"｡虽然9月有所回调,但整体仍保持强 势,
本季度,我们投资策略没有变化,依旧坚持原有的客观指标选股框架:依据股息率､ 历史波动率及历年股息率稳定性等指标筛选备选股票,同时对处于衰退中的行业进行定 性剔除｡在个股权重配置上,通过量化方式控制组合在规模及行业因子上的过度暴露｡ 从实际效果看,本季度基金业绩略优于业绩基准｡原因主要是由于配置仓位高于业绩基 准的比较仓位导致｡
作为一只高度依赖客观指标筛选投资标的的基金,我们一直以来的核心工作是对相 关市场数据(如股息率等)可能出现的失真进行合理调整,准确评估上市公司分红的稳 定性与可持续性,以识别出真正具备长期稳定分红潜力的优质股票,规避虚假的高股息 陷阱｡此外,我们将继续坚持通过量化风险管理策略,合理控制投资组合在行业､规模 等方面的集中度,避免风格因子过于集中,以防市场不利时带来过大损失｡
