10月29日消息，近期工银沪深300指数Y披露2026年第三季度报，基金规模5996.69万元，比2026年第二季度增加3.09%。基金经理刘伟琳最新投资观点同步出炉。
刘伟琳表示，作为跟踪沪深300指数的被动型产品，后续将持续通过优化跟踪误差管控机制，紧密贴合标的指数表现，为投资者获取市场平均收益提供稳定支撑。 宏观经济： 当前国内宏观经济运行整体平稳，相关政策红利持续释放，经济基本面的韧性将为核心宽基指数的运行筑牢底层支撑。 资本市场： 后续A股市场将围绕上市公司基本面展开估值修复，沪深300作为覆盖大盘核心资产的代表性指数，其市场表现将充分反映国内核心资产的长期价值。 投资方向： 将严格恪守指数化投资策略，依托定量分析技术动态应对成份股调整、大额申赎、个股停牌等各类影响跟踪精度的因素，全力将基金跟踪误差维持在较低区间，紧密复刻沪深300指数的收益表现。 风险提示： 指数基金跟踪效果受成份股异动、大额申赎冲击等因素影响，无法完全复刻标的指数走势，同时市场波动将直接带动基金净值出现对应涨跌，投资者需充分知悉指数投资的固有风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准1.54%
数据显示，截至2026年第三季度末，工银沪深300指数Y净值为1.08元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-10.34%，同期业绩比较基准收益率为-11.88%，跑赢基准1.54%。
刘伟琳自2024年12月13日担任工银沪深300指数Y基金经理，截止2026年10月29日，任期回报11.91%。
| 表：工银沪深300指数Y业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -10.34% | -11.88% | 1.54% |
| 近6月 | 1.05% | -1.92% | 2.97% |
| 近1年 | -1.60% | -5.72% | 4.12% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2024-12-13) | 18.03% | 10.39% | 7.64% |
资料显示，刘伟琳，博士研究生，2010年加入工银瑞信，历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理，现任指数及量化投资部投资总监、基金经理，2014年10月17日起担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，工银沪深300指数Y依托成熟的指数化投研体系，近年各阶段均实现对业绩基准的超额收益，跟踪管控能力已得到阶段性验证。在国内经济基本面托底、A股核心资产估值修复的背景下，该产品作为跟踪沪深300的被动工具，可为布局大盘核心资产的投资者提供适配的配置选择，投资者仍需留意指数投资固有波动风险，结合自身风险偏好理性决策。
附公告原文节选：
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金 投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌等｡
本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过 运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在
较低水平｡
