10月29日消息，近期嘉实均衡配置混合披露2026年第三季度报，基金规模1195.22万元，比2026年第二季度降低3.96%。基金经理刘晗竹最新投资观点同步出炉。
刘晗竹表示，四季度科技产业长期发展趋势明确，资本市场需回归长期视角审视价值，将重点挖掘业绩增长驱动的优质投资机会。 宏观经济： 暂无针对宏观经济走势的额外专项展望内容。 资本市场： 经历连续两个季度大幅波动后，市场将逐步脱离短期交易情绪扰动，回归对产业发展长期趋势与上市公司真实内在价值的理性审视。 投资方向： 将持续聚焦以人工智能为代表的科技产业赛道，以业绩增长为核心标尺筛选优质标的，把握产业长期发展红利。 风险提示： 市场短期风格切换波动、海外货币政策超预期收紧、科技产业技术迭代与商业化落地进度不及预期，可能对组合收益造成扰动。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准4.84%
数据显示，截至2026年第三季度末，嘉实均衡配置混合净值为1.15元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-2.29%，同期业绩比较基准收益率为-7.13%，跑赢基准4.84%。
刘晗竹自2023年9月19日担任嘉实均衡配置混合基金经理，截止2026年10月29日，任期回报6.73%。
| 表：嘉实均衡配置混合业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -2.29% | -7.13% | 4.84% |
| 近6月 | -0.98% | -0.93% | -0.05% |
| 近1年 | -3.05% | -4.36% | 1.31% |
| 近3年 | 14.70% | 21.35% | -6.65% |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2023-9-19) | 15.15% | 20.42% | -5.27% |
资料显示，刘晗竹，北京大学光华管理学院金融学硕士，中国国籍，具有基金从业资格，15年证券从业经验，2011年加入银华基金管理有限公司历任研究部研究员、组长，2014年6月加入嘉实基金管理有限公司，曾任机构投资部投资经理助理、年金投资部投资经理，2023年9月19日起担任嘉实均衡配置混合型证券投资基金、嘉实优质企业混合型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，嘉实均衡配置混合2026年三季度在市场波动环境下取得了跑赢基准4.84%的阶段性收益表现，后续将聚焦人工智能等科技赛道锚定业绩主线布局。投资者需留意该产品规模小幅波动的特征，同时警惕市场风格切换、海外政策变动及科技产业落地不及预期等潜在风险，结合自身风险承受能力理性评估配置价值。
附公告原文节选：
三季度A 股整体震荡下行,并伴随结构剧烈切换,市场围绕海外流动性变化与科技产业景气 展开交易,但核心驱动因素仍是本基金半年报中重点提及的交易极致拥挤｡七月市场先震荡后急 跌,伴随中东冲突升级､美联储加息预期升温,海外科技资产去杠杆压力向A 股传导,科技成长 板块集中调整,价值与消费逆势走强｡虽然八月市场迎来超跌反弹,科技与资源品再度成为主要 交易方向,但随着九月美联储加息落地､美债收益率持续上行,叠加科技板块缺乏技术快速迭代 和商业化提速的增量逻辑支撑,市场对海外货币政策收紧的担忧进一步强化,科技成长再次领跌, 市场整体震荡下行｡
本基金三季度表现有所回暖,一方面得益于通过配置贵金属等资源品和银行等价值红利板块, 获得了一定绝对回报;另一方面,组合通过在科技板块中的结构调整和个股发掘,及时兑现了部 分绝对收益,同时持仓标的也在成长板块整体回撤中获取了一定相对回报｡
回顾三季度组合投资,基金经理在坚持自身方法论的基础上,继续依据市场风格变化优化投 资策略｡诚如本基金半年报中所言,二季度末面对可能是A 股历史上结构最为极致分化的单季度 行情,基金经理虽然“努力做到不被上涨的股价带来的逼空情绪和市场配置压力裹挟进而选择简 单从众”,但出于产品负债端压力的考虑,并未在三季度做出非常极致的结构切换,事后看依旧 给组合造成了一定的回撤压力,这也是后续投资管理过程中亟需继续优化和提升之处｡展望四季 度,人工智能为代表的科技大潮依旧浩浩汤汤,但资本市场经历连续两个季度冰火两重天的大幅
波动后,更需要从长期视角审视产业发展趋势和上市公司真实价值｡基金经理也将继续作为本产 品的持有人,同所有坚守的投资人一起,以更加积极的心态,努力挖掘业绩增长驱动的优质投资 机会｡
