10月29日消息，近期长江沪深300指数增强C披露2026年第三季度报，基金规模1903.39万元，比2026年第二季度降低12.71%。基金经理秦昌贵最新投资观点同步出炉。
秦昌贵表示，下季度A股市场将围绕上市公司全年盈利预期调整展开，聚焦企业成长能力与盈利稳定性，依托量化策略力争在跟踪沪深300指数基础上获取超额收益。 宏观经济： 今年上市公司整体盈利水平的提升预期，结合前三季度经营数据所反映的经营能力和盈利结构变化趋势，将推动投资者对全年盈利预期进行调整。 资本市场： 市场关注点将集中在上市公司成长能力及其稳定性层面，沪深300指数汇聚了A股市场市值占比较高、流动性较好、业绩相对稳定的重要行业龙头公司，具备较高配置价值。 投资方向： 将继续采用量化投资模型和指数增强技术构建股票组合，在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下，力争实现超越沪深300标的指数的投资收益，谋求基金资产长期增值。 风险提示： 市场波动可能导致指数走势偏离预期，量化模型存在失效风险，基金过往业绩不代表未来表现，投资者需警惕相关投资风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准0.39%
数据显示，截至2026年第三季度末，长江沪深300指数增强C净值为0.86元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-11.49%，同期业绩比较基准收益率为-11.88%，跑赢基准0.39%。
秦昌贵自2021年7月8日担任长江沪深300指数增强C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-19.44%。
| 表：长江沪深300指数增强C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -11.49% | -11.88% | 0.39% |
| 近6月 | -6.25% | -1.92% | -4.33% |
| 近1年 | -8.01% | -5.72% | -2.29% |
| 近3年 | 15.59% | 17.46% | -1.87% |
| 近5年 | -9.76% | -9.55% | -0.21% |
| 成立以来 (2021-6-2) | -14.28% | -17.19% | 2.91% |
资料显示，秦昌贵，硕士研究生，具备基金从业资格，21年证券从业年限，曾任长江证券有限责任公司衍生产品部研究员，长江证券股份有限公司资产管理总部产品开发部主管、量化投资部主管，长江证券(上海)资产管理有限公司量化投资部总经理，创金合信基金管理有限公司量化投资部副总监、CTA投资部总监，现任长江证券(上海)资产管理有限公司量化投资部总经理，2021年7月8日起担任长江沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，长江沪深300指数增强C在2026年三季度依托量化策略实现小幅超额收益，后续将围绕A股全年盈利预期调整布局沪深300龙头标的。该基金成立以来累计跑赢基准2.91%，但近多个阶段收益跑输基准，叠加规模环比下滑、市场波动及量化模型失效等潜在风险，投资者需结合自身风险偏好理性评估配置价值，警惕相关投资不确定性。
附公告原文节选：
今年三季度股票市场整体呈下跌走势,主要宽基指数中,中盘指数(中证500､中 证1000)表现弱于大盘指数(沪深300)与小盘指数(中证2000)｡在沪深300 指数的 因子表现层面,质量､价值､非线性规模等因子超额表现较强,流动性､动量､波动率 等因子表现较弱｡
报告期内,本基金采用指数增强型投资策略,在控制与业绩比较基准偏离风险的前 提下,综合利用多种量化投资模型和指数增强技术,力争实现超越标的指数的投资收益, 谋求基金资产的长期增值｡指数增强策略是以标的指数成份股在标的指数中的基准权重 为基础,利用量化投资模型､在有限范围内对指数成份股进行超配或低配或在有限范围 内配置其他股票,以构建股票组合,力争实现指数增强效果｡
展望下季度,今年上市公司整体盈利水平的提升预期,结合前三季度经营数据所反 映的经营能力和盈利结构变化趋势,将影响投资者对全年盈利预期的调整,上市公司成 长能力及其稳定性将依然是市场关注点｡沪深300 指数汇聚了A 股市场市值占比较高､ 流动性较好､业绩相对稳定的重要行业龙头公司,在具体选股策略上,我们将依然采用 量化投资模型和指数增强技术构建股票组合,力争实现超越标的指数的投资收益｡
