10月29日消息，近期华泰紫金中证半导体产业指数型发起C披露2026年第三季度报，基金规模2.46亿元，比2026年第二季度降低3.82%。基金经理毛甜最新投资观点同步出炉。
毛甜表示，2026年三季度半导体行业基本面持续高景气，但受多重内外因素冲击板块出现基本面与股价大幅下跌的背离，后续指数化投资将继续紧密跟踪标的指数严控跟踪误差。 宏观经济： 2026年三季度国内宏观经济处于平稳修复区间，整体呈现供强需弱、内部分化的运行特征。 资本市场： 受海外AI叙事热度转弱、美联储加息预期抬升、地缘冲突叠加科技抱团瓦解等多重因素共振影响，权益市场三季度出现深度调整，科技成长板块回撤幅度居前，市场风格剧烈切换，资金整体向防御方向转移。 投资方向： 后续将继续坚持既定的被动指数化投资策略，严格以跟踪标的指数为核心目标，通过指数复制和数量化技术降低交易冲击成本，持续将基金跟踪偏离度和跟踪误差控制在合理区间，力争获取与中证半导体产业指数相似的投资收益。 风险提示： 本基金为指数型股票基金，半导体板块波动幅度较大，同时需警惕海外宏观政策变动、地缘局势变化、行业景气度不及预期等多重潜在风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准1.85%
数据显示，截至2026年第三季度末，华泰紫金中证半导体产业指数型发起C净值为3.18元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-29.36%，同期业绩比较基准收益率为-31.21%，跑赢基准1.85%。
毛甜自2024年7月17日担任华泰紫金中证半导体产业指数型发起C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报157.16%。
| 表：华泰紫金中证半导体产业指数型发起C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -29.36% | -31.21% | 1.85% |
| 近6月 | 54.64% | 50.16% | 4.48% |
| 近1年 | 55.12% | 48.74% | 6.38% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2024-7-17) | 218.15% | 207.00% | 11.15% |
资料显示，毛甜，武汉大学金融工程学士、硕士，证券从业年限16年，2010-2012年曾任国信证券经济研究所金融工程部助理分析师，2012-2017年任职光大富尊投资有限公司历任研究员、投资经理，2017年7月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，现任公司基金经理，2024年7月17日起担任华泰紫金中证半导体产业指数型发起式证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该产品2026年三季度在板块深度调整的背景下，仍实现对业绩基准的超额收益，跟踪误差控制符合被动指数产品的运作要求。后续其将延续既定指数化投资策略，紧密锚定中证半导体产业指数表现。不过半导体板块天然高波动属性叠加海外政策、地缘局势、行业景气度不及预期等潜在扰动，投资者布局该类产品仍需充分评估自身风险承受能力，理性看待板块波动。
附公告原文节选：
2026 年三季度,中国宏观经济平稳修复,但依然"供强需弱"､内部分化明显, 受海外AI 叙事转弱､美联储加息预期､地缘冲突等多重因素影响,叠加科技抱 团瓦解的冲击,权益市场三季度深度调整,科技成长板块回撤最深,风格剧烈切 换,资金转向防御｡AI 驱动半导体全产业链高景气,三季度半导体行业景气上 行周期延续(销售爆发式增长､稼动率满载､涨价潮全面扩散､设备订单高增), 但受内部外因素共振影响,三季度半导体板块经历了基本面向好与股价大幅下跌 的剧烈背离｡截至本报告期末,半导体(申万)指数下跌35.84%,中证半导体
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产业指数下跌32.74%｡在操作上,为实现对业绩基准的紧密跟踪,本着勤勉尽 责的态度,本基金严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,以控制基金 相对于目标指数的跟踪偏离为投资目标,应用指数复制和数量化技术降低冲击成 本和减少跟踪误差｡
