10月29日消息，近期苏新中证800指数增强C披露2026年第三季度报，基金规模7269.11万元。基金经理李永兴最新投资观点同步出炉。
李永兴表示，2026年三季度A股呈现高位回落、成长补跌、防御占优的格局，市场风格完成显著高低切换，后续将依托量化策略在跟踪中证800指数的基础上力争获取稳定超额收益。 宏观经济： 三季度市场风险偏好明显收缩，资金避险情绪升温，全市场成交额较二季度显著回落，日均成交额从2.88万亿元降至2.28万亿元，市场活跃度有所降温。 资本市场： 前期强势的科技成长板块出现大幅补跌，成长风格与大盘价值的前期分化明显逆转，防御性板块与部分周期板块逆势上涨，各大宽基指数普遍收跌，大盘价值类指数表现相对抗跌。 投资方向： 将继续采用多因子量化增强策略，结合量价、基本面及另类数据因子，通过自研模型多周期多维度预测个股收益，严格控制行业偏离度与个股集中度，避免单一风格过度暴露，保障组合均衡性。 风险提示： 市场风格切换节奏超预期、量化模型预测失效、跟踪误差超出控制范围，可能对基金收益表现造成不利影响。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准5.24%
数据显示，截至2026年第三季度末，苏新中证800指数增强C净值为0.92元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-8.05%，同期业绩比较基准收益率为-13.29%，跑赢基准5.24%。
李永兴自2026年6月23日担任苏新中证800指数增强C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-15.35%。
| 表：苏新中证800指数增强C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -8.05% | -13.29% | 5.24% |
| 近6月 | - | - | - |
| 近1年 | - | - | - |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2026-6-23) | -7.98% | -13.80% | 5.82% |
资料显示，李永兴，19年证券从业年限，曾任职于罗德基金管理有限公司，先后任研究员、基金经理助理、基金经理，2015年11月起任九泰基金管理有限公司投资总监，2017年6月起任永赢基金管理有限公司总经理助理、基金经理，2018年10月起任永赢基金管理有限公司副总经理、基金经理，2025年6月入职苏新基金管理有限公司，2025年8月起任公司副总经理，2025年11月起先后担任苏新睿见量化选股股票型证券投资基金、苏新苏匠债券型证券投资基金、苏新韵启混合型证券投资基金基金经理，2026年6月23日起担任苏新中证800指数增强型证券投资基金基金经理。 林茂政，香港科技大学理学硕士，7年证券从业年限，具有基金从业资格，2019年7月进入平安证券股份有限公司资产管理部任投资经理助理，2020年5月起任上海千象资产管理有限公司股票量化研究员，2020年12月起先后任国海证券股份有限公司证券资产管理分公司投资分析员、投资经理，2024年4月起进入苏新基金管理有限公司工作，2024年12月起先后担任苏新中证500指数增强型证券投资基金、苏新中证A500指数增强型证券投资基金、苏新上证科创板综合指数增强型证券投资基金、苏新中证800自由现金流指数型证券投资基金、苏新睿见量化选股股票型证券投资基金、苏新睿哲量化选股混合型证券投资基金、苏新睿盈量化选股股票型证券投资基金基金经理，2026年6月23日起担任苏新中证800指数增强型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，苏新中证800指数增强C在2026年三季度A股高位回落、风格切换的市场环境中，依托多因子量化策略实现了5.24%的季度超额收益，跑赢业绩基准，体现出指数增强产品在震荡市中的相对收益优势。该产品后续将延续均衡化的量化运作思路，严格控制风格与持仓偏离，不过投资者仍需留意风格切换超预期、量化模型失效等潜在风险，结合自身风险偏好理性评估配置价值。
附公告原文节选：
2026 年三季度,A 股市场呈现"高位回落､成长补跌､防御占优"的格局｡二季度科技成长板块 的强势上涨在三季度遭遇大幅调整,市场风险偏好显著收缩,主要指数普遍下跌,前期涨幅居前的 成长板块跌幅居前｡指数表现方面,上证指数三季度下跌6.16%,表现相对抗跌;沪深300 下跌12.49%, 万得全A 下跌13.33%｡中小盘成长指数跌幅显著,中证500 和中证1000 分别下跌17.67%和17.15%｡ 前期涨幅较大的科技成长板块成为重灾区,科创综指和创业板指分别下跌27.98%和27.80%,成长风 格与大盘价值之间的分化在三季度出现明显收敛乃至逆转｡市场成交额较二季度明显回落｡三季度 累计成交额达147.91 万亿元,日均成交额2.28 万亿元,较二季度日均2.88 万亿元明显缩量,市场 活跃度有所降温,资金避险情绪升温｡行业层面,市场风格发生显著切换｡前期强势的科技板块集 体补跌,半导体产品､半导体材料与设备､通信设备､电脑与外围设备等板块跌幅居前,相比之下, 防御性与部分周期板块表现相对占优,生命科学工具和服务､房地产服务､综合消费者服务､石油 天然气等板块逆势上涨,市场呈现明显的"高低切换"特征｡
本基金采用多因子量化增强策略,在有效跟踪中证800 指数的基础上,对投资组合进行积极的 配置和管理,力争在控制跟踪误差的前提下实现超额收益｡报告期内,模型结合量价､基本面及另 类数据因子,通过自研模型多周期多维度预测个股收益｡同时,我们严格控制行业偏离度与个股集 中度,避免过度暴露于单一风格,力争确保组合均衡性｡
