10月29日消息，近期天弘创业板300ETF发起式联接C披露2026年第三季度报，基金规模9114.36万元，比2026年第二季度降低4.01%。基金经理陈瑶最新投资观点同步出炉。
陈瑶表示，天弘创业板300ETF发起式联接基金将坚持被动复制的指数化投资策略，通过紧密跟踪目标ETF与创业板300指数成分股，持续最小化跟踪误差，保障基金运作平稳贴合标的指数表现。 宏观经济： 后续将持续关注宏观经济运行态势对创业板相关产业基本面的传导影响，锚定指数跟踪核心目标适配运作节奏。 资本市场： 后续将紧密跟踪创业板市场波动、成分股权息变动及指数调整事件，及时响应申赎、成分股异动等各类可能影响跟踪效果的市场因素。 投资方向： 继续以目标ETF为核心配置，辅以少量创业板300指数成分股构建组合，严格恪守被动投资原则，不主动进行偏离指数的主动选股操作。 风险提示： 指数基金跟踪效果易受大额申赎、成分股流动性不足、特殊市场异动等因素干扰，可能出现跟踪偏离，基金过往业绩不代表未来表现，投资需警惕市场波动风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准0.34%
数据显示，截至2026年第三季度末，天弘创业板300ETF发起式联接C净值为1.10元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-24.25%，同期业绩比较基准收益率为-24.59%，跑赢基准0.34%。
陈瑶自2021年5月7日担任天弘创业板300ETF发起式联接C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-4.53%。
| 表：天弘创业板300ETF发起式联接C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -24.25% | -24.59% | 0.34% |
| 近6月 | -0.47% | -1.57% | 1.10% |
| 近1年 | -2.34% | -3.20% | 0.86% |
| 近3年 | 54.72% | 47.92% | 6.80% |
| 近5年 | 7.04% | 2.68% | 4.36% |
| 成立以来 (2021-5-7) | 10.30% | 13.92% | -3.62% |
资料显示，陈瑶，女，金融学硕士，证券从业年限15年，2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任交易员、交易主管，从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作，现任公司指数投资部总经理助理，2021年10月13日起担任天弘创业板300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
整体来看，整体来看，该产品作为被动跟踪创业板300指数的联接基金，多周期跟踪偏离度控制表现达标，三季度在指数回调阶段小幅跑赢基准，运作贴合被动投资定位。当前基金规模小幅回落，后续运作仍需关注宏观面传导、成分股异动及大额申赎等潜在扰动因素，投资者参与该类指数产品需充分认知市场波动风险，结合自身风险承受能力理性配置。
附公告原文节选：
本基金由原天弘创业板300指数型发起式证券投资基金转型而来｡
截至本报告期末,本基金主要持有天弘创业板300ETF及指数成分股,仍采用被动复 制策略,其目标为跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一致｡
报告期内本基金秉承合规第一､风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同, 对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,力争基金净值增长率与基准指数间的高度正 相关和跟踪误差最小化｡
控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差｡报告期内,本基金跟踪 误差的来源主要是申购赎回､打新､成分股调整以及ETF对指数的跟踪误差｡当由于申 赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数 基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数｡在ETF的跟踪误差管理上,我们 坚持指数化投资原则,同时紧密跟踪成分股的权息事件,及时有效处理,避免权重偏离 造成跟踪误差的扩大,争取保障联接基金的跟踪误差｡
报告期内,本联接基金整体运行平稳｡
