10月29日消息，近期华泰紫金丰益中短债发起C披露2026年第三季度报，基金规模290.20万元，比2026年第二季度增加0.14%。基金经理陈利最新投资观点同步出炉。
陈利表示，国内经济基本面整体利多叠加货币政策环境友好，债券市场长端表现优于短端，后续将在严控风险前提下为投资者匹配对应收益。 宏观经济： 国内工业生产边际修复，高技术制造业尤其是AI相关行业维持高景气，消费、地产投资仍显疲软，出口表现亮眼，物价指数受输入性因素带动小幅回升，制造业PMI逐步向荣枯线靠拢。 资本市场： 债券市场在基本面利多、流动性充裕、高息资产稀缺的环境下，三季度长端债券涨幅明显优于短端，期限利差持续收窄，整体运行环境友好。 投资方向： 后续将继续严格遵循合规要求与基金合同约定，灵活运用杠杆、久期等策略，聚焦中短期优质债券资产，在严控波动与流动性风险的基础上，力争为投资者获取与其风险偏好匹配的稳健收益。 风险提示： 需警惕宏观经济修复不及预期、货币政策边际调整、信用事件突发以及大额赎回引发的基金流动性波动等潜在风险。
业绩回报：2026年第三季度跑输基准0.13%
数据显示，截至2026年第三季度末，华泰紫金丰益中短债发起C净值为1.11元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为0.21%，同期业绩比较基准收益率为0.34%，跑输基准0.13%。
陈利自2025年12月10日担任华泰紫金丰益中短债发起C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报1.34%。
| 表：华泰紫金丰益中短债发起C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | 0.21% | 0.34% | -0.13% |
| 近6月 | 0.58% | 0.83% | -0.25% |
| 近1年 | 1.33% | 1.90% | -0.57% |
| 近3年 | 4.37% | 6.90% | -2.53% |
| 近5年 | 9.31% | 12.51% | -3.20% |
| 成立以来 (2019-9-6) | 14.83% | 19.36% | -4.53% |
资料显示，陈利，上海财经大学数量经济学硕士，15年证券从业年限，曾任职于德邦证券、德邦基金从事固定收益相关工作，2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司，现任公司基金经理，2025年12月10日起担任华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，华泰紫金丰益中短债C当前规模维持低位，各阶段业绩均未跑赢基准，后续将依托友好的债市环境，聚焦中短端优质债资产严控风险。对投资者而言，该产品定位稳健收益，需持续跟踪其久期、杠杆策略落地效果，同时警惕宏观、流动性等多重潜在风险，匹配自身低风险偏好理性配置。
附公告原文节选：
基本面方面,7 月工业增加值同比4.5%,8 月回升至5.2%;高技术制造业高景气,
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AI 相关行业高增长,传统行业偏弱｡消费依然疲软,7 月社零同比0.6%､8 月0.4%; 固定资产投资持续负增长,1-8 月累计同比-7.2%,地产投资降幅近20%｡出口是最大 亮点,7 月出口同比约24%,8 月维持高增｡物价指数方面7 月CPI 同比0.5%､PPI 3.5%; 8 月CPI 回升至0.8%､PPI 3.8%,主要受能源､黄金等输入性因素带动｡PMI 方面, 7 月制造业PMI 降至49.2%重回收缩区间,8 月回升至49.8%｡
货币政策方面,延续“适度宽松”基调,三季度货币政策例会删除“跨周期”表述､ 强调加大逆周期调节,边际转松但未降准降息｡政策重心转向结构性工具,新增支持 “六张网”建设,聚焦压降融资中间费用而非下调政策利率｡9 月开展8000 亿元MLF 操作,维持流动性充裕｡
在基本面总体利多､货币环境友好､市场普遍缺乏高息资产的环境中,债券市场 利率､信用在三季度长端涨幅明显优于短端,期限利差收窄｡
报告期内,本基金严格遵循相关法律法规和基金合同,综合运用杠杆､久期等策 略,为投资人赚取与其风险偏好相匹配的收益｡
