10月29日消息，近期弘毅远方久盈混合C披露2026年第三季度报，基金规模5421.38万元，比2026年第二季度增加11.06%。基金经理马佳最新投资观点同步出炉。
马佳表示，四季度国内经济有望边际企稳，债市延续震荡偏强格局且权益市场配置价值凸显，可依托稳健策略把握行情机遇。 宏观经济： 四季度国内经济大概率平稳运行，偏弱态势有望边际企稳，后续政策性金融工具、结构性货币政策及财政资金的落地成效，将是推动信用扩张、形成实物工作量的关键支撑。 资本市场： 债市方面四季度将延续震荡偏强格局，但受利率处于历史低位、政策预期博弈影响，下行空间较三季度有所收窄；权益市场方面态度更为积极，出口高企、通胀回暖，9月消费、投资、信贷已显现回暖迹象，居民存款搬家、长线资金增配权益的长期趋势未改，美联储加息概率大幅下降，中欧贸易摩擦风险得到阶段性释放。 投资方向： 债市策略以逢调整做多为主，依托偏弱基本面、充足流动性及年底配置需求的支撑布局；权益端将以更积极的姿态布局，把握稳增长措施落地带动地产周期探底复苏、AI科技产业估值回归理性叠加产业趋势利好带来的行情机会。 风险提示： 需重点跟踪中东地缘冲突及油价波动带来的潜在市场扰动，警惕相关因素对权益及债券市场运行造成的超预期影响。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准2.48%
数据显示，截至2026年第三季度末，弘毅远方久盈混合C净值为1.03元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为0.78%，同期业绩比较基准收益率为-1.70%，跑赢基准2.48%。
马佳自2023年6月2日担任弘毅远方久盈混合C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报5.04%。
| 表：弘毅远方久盈混合C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | 0.78% | -1.70% | 2.48% |
| 近6月 | 2.96% | 1.58% | 1.38% |
| 近1年 | 1.42% | 1.91% | -0.49% |
| 近3年 | 4.95% | 15.36% | -10.41% |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2022-6-7) | 2.75% | 17.39% | -14.64% |
资料显示，马佳，华东理工大学数学与应用数学学士，16年证券从业年限，曾任上海海烟物流发展有限公司财务部财务分析员、德勤华永会计师事务所企业风险管理服务部经理、太平洋资产管理有限责任公司合规与风险管理部董事，2018年7月加入弘毅远方基金管理有限公司，曾任弘毅远方甄选混合型发起式证券投资基金基金经理、风控合规部负责人，现任公司金融工程部总经理，2023年6月2日起担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金经理，同时兼任弘毅远方国证民企领先100交易型开放式指数证券投资基金、弘毅远方北证50成份指数型发起式证券投资基金、弘毅远方恒瑞混合型证券投资基金基金经理。 伍银，上海财经大学金融硕士，13年证券从业年限，曾任永诚财产保险股份有限公司固定收益研究员、永诚保险资产管理有限公司固定收益投资经理，2023年8月加入弘毅远方基金管理有限公司，2023年9月6日起担任弘毅远方久盈混合型证券投资基金基金经理，同时兼任弘毅远方中短债债券型证券投资基金、弘毅远方恒瑞混合型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，弘毅远方久盈混合C2026年三季度规模实现小幅增长，当期业绩跑赢基准，基金团队基于四季度经济边际企稳的判断，制定了债市逢调整布局、权益端积极布局地产复苏与AI产业机会的配置策略。投资者可结合该基金历史长期业绩表现、基金经理投研背景，以及地缘冲突、油价波动等潜在风险因素，理性评估其产品的配置适配性。
附公告原文节选：
2026 年三季度,国内经济动能延续放缓,表现为外需强内需弱的结构性分化｡出 口维持高景气,叠加高技术产业快速发展,支撑工业生产韧性｡国内需求持续承压,房 地产投资继续探底拖累固定资产投资,社零增速创年内新低,消费动能不足｡大类资产 表现方面,权益资产三季度整体处于缩量下跌的状态,期间8 月上旬略有反弹｡整个三 季度来看,以上证50 为代表的大盘指数表现优于中证1000､中证2000 为代表的小盘
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指数,大盘价值风格占优,医药､银行､地产等方向表现比较亮眼,也印证了我们之前 提示的行情扩散趋势｡三季度国内债市整体呈现震荡走强态势,主要受基本面进一步走 弱､政策节奏偏缓､股市调整､降息预期等因素影响,品种方面超长端利率债和长久期 信用品种领跑全场,短端在资金利率刚性的制约下表现相对钝化,曲线呈牛平格局｡
本报告期内,本基金主要配置资产为股票和债券,我们严格遵照基金合同的相关约 定,按照既定的投资流程进行了规范运作｡权益投资方面,配置思路维持在红利板块中 做细分策略轮动,在权益市场预期好转的情况下增配质量､成长,在权益市场预期偏弱 的时候配置低波,灵活调整权益与固收的仓位占比｡债券投资方面,持仓集中在流动性 较好的国债和政策性金融债上,债券组合整体以票息策略和中短久期策略为主,超长债 仍是以波段交易策略为主,债券资产对组合的收益贡献符合预期｡三季度组合净值表现 跑赢业绩比较基准,操作上我们运用量化择时模型灵活调整权益仓位,并且阶段性选择 配置部分低波资产做对冲防守,债券策略以票息底仓加波段交易思路来应对,组合在市 场回调时控制住了回撤,同时在整体市场向上运行时较好地增强了业绩弹性｡
展望后市,四季度经济大概率平稳运行,偏弱态势有望边际企稳,关键在于政策性 金融工具､结构性货币政策及财政资金能否有效转化为信用扩张和实物工作量｡大类资 产方面,就债市而言,预计四季度债债市将延续震荡偏强格局,不过受限于利率已处历 史低位及政策预期博弈,下行空间相较于三季度可能更为有限,策略上整体以逢调整做 多为主,核心逻辑在于偏弱基本面､充足的流动性及年底前配置需求支撑的底层环境未 变｡
权益市场方面四季度我们的看法更为积极｡宏观经济方面,出口高企､通胀回暖, 消费/投资/信贷一般但9 月已有回暖迹象｡资金方面存在一些变量,市场成交量出现比 较大的萎缩,但居民存款搬家､公募基金发行以及长线资金对权益配置的诉求等趋势未 发生变化｡海外方面,美联储连续加息概率大降､中欧贸易摩擦建立沟通渠道后风险释 放,反而中东冲突和油价是地缘政治最大的风险,需要保持跟踪和应对｡整体来讲,随 着一系列稳增长措施落地,地产周期即将探底,从而带动国内整体的经济复苏,同时以 AI 为代表的科技产业也处于估值回归理性和产业趋势利好的双重影响,我们将以更积极 的态度看待四季度的行情｡
