10月29日消息，近期大成核心价值甄选混合C披露2026年第三季度报，基金规模6963.03万元，比2026年第二季度增加23.24%。基金经理刘旭最新投资观点同步出炉。
刘旭表示，本基金将以合理价格长期持有具备显著核心竞争力且估值处于合理区间的优质企业，同时重点布局AI等前沿新技术赛道，在严控风险的前提下力争为持有人创造长期稳健收益。 宏观经济： 暂无额外宏观经济维度的专项展望内容，将持续跟踪宏观环境变动对实体产业的传导影响。 资本市场： 三季度组合整体持仓变动幅度较小，市场整体波动下组合通过持仓结构优化，业绩表现优于同期业绩比较基准，后续将继续立足企业基本面挖掘价值标的。 投资方向： 将持续把AI为代表的日新月异的新技术领域作为核心研究重心，深入挖掘该赛道中具备长期成长潜力的优质标的，同时坚守现有持仓中竞争力突出、估值合理的优质企业。 风险提示： 新技术产业发展进度不及预期、市场大幅波动、个股基本面出现黑天鹅事件等因素，可能对组合收益造成扰动，投资需谨慎评估相关风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准3.18%
数据显示，截至2026年第三季度末，大成核心价值甄选混合C净值为1.22元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-2.91%，同期业绩比较基准收益率为-6.09%，跑赢基准3.18%。
刘旭自2021年3月15日担任大成核心价值甄选混合C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报18.79%。
| 表：大成核心价值甄选混合C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -2.91% | -6.09% | 3.18% |
| 近6月 | -1.33% | -0.89% | -0.44% |
| 近1年 | -2.49% | -4.68% | 2.19% |
| 近3年 | 17.24% | 21.00% | -3.76% |
| 近5年 | 16.51% | -2.45% | 18.96% |
| 成立以来 (2021-3-15) | 22.37% | -8.12% | 30.49% |
资料显示，刘旭，15年证券从业年限，曾任职于大成基金管理有限公司，历任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任股票投资部总监、董事总经理，2015年7月29日起担任大成高鑫股票型证券投资基金基金经理，2021年3月15日起担任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，大成核心价值甄选混合C2026年三季度规模实现较快增长，当期业绩跑赢业绩比较基准，投资端锚定基本面价值标的同时重点布局AI前沿赛道，兼顾长期持仓稳定性与成长弹性。不过产品近6月、近3年阶段收益跑输基准，叠加新技术落地不及预期、市场波动等潜在扰动因素，投资者需结合自身风险偏好，理性评估该产品的配置价值。
附公告原文节选：
三季度组合持仓变化不大,以当下具备显著竞争力且估值合理的公司为组合主要构成部分｡ AI 为代表的新技术日新月异,将深刻影响我们的产业与生活,这将成为我们研究的重心所在｡
