10月29日消息，近期大成匠心卓越三年持有混合D披露2026年第三季度报，基金规模2.30亿元，比2026年第二季度降低0.91%。基金经理刘旭最新投资观点同步出炉。
刘旭表示，三季度将以具备显著核心竞争力且估值处于合理区间的优质公司为核心持仓，同时重点布局AI等前沿新技术赛道挖掘长期投资价值。 宏观经济： 暂无针对宏观经济走势的明确专项研判内容，后续将持续跟踪宏观环境变动对实体产业的传导影响。 资本市场： 三季度组合整体持仓变动幅度较小，市场层面新技术迭代节奏加快，相关产业的长期成长逻辑正逐步得到验证。 投资方向： 将持续聚焦自下而上筛选优质标的的投资逻辑，把AI为代表的日新月异的新技术领域作为核心研究重心，深挖该赛道中具备长期增长潜力的上市公司投资机会。 风险提示： 新技术产业发展进度不及预期、市场估值波动、行业竞争加剧等因素可能对相关投资标的收益表现产生影响，投资者需留意对应投资风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准5.38%
数据显示，截至2026年第三季度末，大成匠心卓越三年持有混合D净值为1.37元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-0.93%，同期业绩比较基准收益率为-6.31%，跑赢基准5.38%。
刘旭自2025年7月8日担任大成匠心卓越三年持有混合D基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-3.41%。
| 表：大成匠心卓越三年持有混合D业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -0.93% | -6.31% | 5.38% |
| 近6月 | -3.98% | -1.45% | -2.53% |
| 近1年 | -5.17% | -5.86% | 0.69% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2025-7-8) | -3.33% | 2.00% | -5.33% |
资料显示，刘旭，15年证券从业年限，历任基金经理助理、股票投资部副总监，现任大成基金股票投资部总监、董事总经理，2015年7月29日起任大成高鑫股票型证券投资基金基金经理，2016年8月20日至2021年3月17日任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2019年12月24日起任大成优势企业混合型证券投资基金基金经理，2020年6月5日至2024年7月3日任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理，2020年8月11日至2026年1月19日任大成睿鑫股票型证券投资基金基金经理，2021年3月15日起任大成核心价值甄选混合型证券投资基金基金经理，2022年6月7日起担任大成匠心卓越三年持有期混合型证券投资基金基金经理，2023年1月18日起任大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2023年12月1日起任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2026年4月29日起任大成启元价值混合型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，大成匠心卓越三年持有混合D三季度以低波动持仓实现了阶段性跑赢基准的收益表现，当前锚定核心竞争力标的与AI赛道的布局思路，契合其长期投资定位。不过该产品成立以来任期收益尚未回正，叠加新技术落地、估值波动等潜在风险，投资者需结合自身风险承受能力理性评估配置价值，持续跟踪后续持仓运作与业绩表现。
附公告原文节选：
三季度组合持仓变化不大,以当下具备显著竞争力且估值合理的公司为组合主要构成部分｡ AI 为代表的新技术日新月异,将深刻影响我们的产业与生活,这将成为我们研究的重心所在｡
