2026年第三季度跑赢基准3.62%！交银中证A500指数增强发起C邵文婷：四季度严控跟踪误差 力争积累增强收益

10月29日消息，近期交银中证A500指数增强发起C披露2026年第三季度报，基金规模8307.16万元，比2026年第二季度增加21.86%。基金经理邵文婷最新投资观点同步出炉。

邵文婷表示，2026年四季度权益市场走势将围绕企业盈利兑现、市场流动性与风险偏好的核心变量变化展开，指数增强产品将在严格的风险约束下力争积累稳健的超额收益。 宏观经济： 将重点跟踪上市企业盈利与现金流的实际兑现情况，以此作为评估基本面走向的核心锚点。 资本市场： 若企业经营改善逐步转化为实际利润与现金流、市场承接力有所修复，结构性投资机会将进一步拓展；若盈利预期下修或外部扰动加剧，权益资产仍将面临一定承压风险。 投资方向： 坚持多因子模型与基本面量化方法相结合，立足指数增强定位开展个股研究与组合构建，合理管控相对基准的行业、风格偏离与跟踪误差，结合交易成本、流动性与组合集中度动态检验策略效果，在可承担的主动风险范围内积累增强收益。 风险提示：权益市场表现受多重超预期因素扰动，指数增强策略的超额收益获取效果存在不确定性，基金净值可能随市场波动出现回撤。

业绩回报：2026年第三季度跑赢基准3.62%

数据显示，截至2026年第三季度末，交银中证A500指数增强发起C净值为0.99元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-10.61%，同期业绩比较基准收益率为-14.23%，跑赢基准3.62%。

邵文婷自2026年2月10日担任交银中证A500指数增强发起C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-8.45%。

资料显示，邵文婷，硕士，10年证券从业年限，2016年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、投资经理，现任公司基金经理、多资产研究部副总监，2026年2月10日起担任交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。杨彦煜，硕士，10年证券从业年限，历任中国人保资产管理有限公司量化研究员、量化投资经理，永赢基金管理有限公司投资经理，2025年加入交银施罗德基金管理有限公司，2026年3月21日起担任交银施罗德中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。

整体来看，整体来看，该只中证A500指数增强产品2026年三季度规模实现两成以上增长，各统计区间均跑赢业绩基准，超额收益兑现能力已得到初步验证。后续其将围绕盈利、流动性等核心变量，依托量化模型严格管控跟踪误差与主动风险，在A500指数的宽基赛道上力争持续积累稳健增强收益。对投资者而言，需留意权益市场波动带来的净值回撤风险，结合自身风险承受能力理性评估配置价值。

附公告原文节选：

报告期内,A 股市场震荡调整,主要宽基指数回落,期间出现阶段性修复,季末市场再度承 压｡从市场结构看,成长相关指数调整幅度相对较大,红利风格表现相对较强,不同风格之间呈 现分化｡市场在调整与修复之间反复,提示我们既要关注整体风险偏好的变化,也要结合企业经 营与估值差异评估结构性机会｡中证A500 指数随市场回落,对指数增强投资而言,需要同时关 注基准波动与相对收益的表现｡

本基金在上季度末已完成建仓,报告期内进入常态化运作,围绕指数增强定位开展投资管 理｡报告期内,基金净值随市场有所回落,相对业绩比较基准取得正超额收益,超额收益与跟踪 误差的匹配情况较好｡

展望2026 年四季度,我们将重点关注企业盈利和现金流的兑现情况,以及市场流动性与风

险偏好的变化｡若经营改善逐步转化为利润和现金流,且市场承接有所修复,结构性投资机会有 望进一步展开;若盈利预期下修或外部扰动加剧,权益资产仍可能承压｡在此背景下,我们将坚 持多因子模型和基本面量化方法相结合,重视不同信息来源的互补性,在产品定位和风险约束内 评估投资机会｡本基金将围绕指数增强定位开展个股研究与组合构建,重视相对基准的行业和风 格偏离,合理管理主动风险,控制跟踪误差｡对于阶段性表现突出的选股信号,将继续检验其持 续性,力争在可承担的主动风险范围内积累增强收益｡同时,将结合交易成本､流动性与组合集 中度检验策略的实际效果,持续观察投资逻辑的适用条件,对偏离预期的表现及时复核､审慎调 整｡

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