10月29日消息，近期大成至信回报三年定期开放混合披露2026年第三季度报，基金规模5.94亿元，比2026年第二季度降低0.28%。基金经理刘旭最新投资观点同步出炉。
刘旭表示，当前以AI为代表的新技术正快速迭代，将深度重塑产业与生活格局，相关领域将成为后续核心研究方向。 宏观经济： 暂无额外宏观经济维度的专项研判，将围绕产业技术变革趋势跟进相关经济运行动态。 资本市场： 当前市场环境下，组合整体持仓保持稳定，核心配置锚定当下已具备显著核心竞争力、估值处于合理区间的优质上市公司。 投资方向： 将把以AI为代表的新技术赛道作为研究重心，深挖技术迭代带来的产业变革机遇，筛选具备长期成长潜力的优质标的布局。 风险提示： 新技术落地进度不及预期、市场估值波动、产业政策调整等因素可能对相关投资标的表现产生影响，投资者需留意相关波动风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准8.95%
数据显示，截至2026年第三季度末，大成至信回报三年定期开放混合净值为1.31元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-0.27%，同期业绩比较基准收益率为-9.22%，跑赢基准8.95%。
刘旭自2023年12月1日担任大成至信回报三年定期开放混合基金经理，截止2026年10月29日，任期回报27.88%。
| 表：大成至信回报三年定期开放混合业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -0.27% | -9.22% | 8.95% |
| 近6月 | -3.23% | -1.42% | -1.81% |
| 近1年 | -2.55% | -3.95% | 1.40% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2023-12-1) | 30.68% | 24.83% | 5.85% |
资料显示，刘旭，厦门大学管理学硕士，证券从业年限15年，2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师，2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员，2013年5月加入大成基金管理有限公司后历任研究部研究员、基金经理助理、股票投资部副总监，现任公司股票投资部总监、董事总经理，2015年7月29日起担任大成高鑫股票型证券投资基金基金经理，2023年12月1日起担任大成至信回报三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，大成至信回报三年定期开放混合2026年三季度依托持仓优质标的的配置逻辑，取得了跑赢业绩基准8.95%的阶段性收益表现，基金经理刘旭也明确将AI为代表的新技术赛道作为后续核心研究布局方向。不过投资者也需留意新技术落地不及预期、市场估值波动等潜在风险，结合产品三年定开的运作属性理性评估配置价值。
附公告原文节选：
三季度组合持仓变化不大,以当下具备显著竞争力且估值合理的公司为组合主要构成部分｡ AI 为代表的新技术日新月异,将深刻影响我们的产业与生活,这将成为我们研究的重心所在｡
