10月29日消息，近期天弘中证500ETF联接C披露2026年第三季度报，基金规模6.72亿元，比2026年第二季度降低4.26%。基金经理陈瑶最新投资观点同步出炉。
陈瑶表示，天弘中证500ETF联接基金将坚持被动指数化投资策略，通过紧密跟踪标的指数力争实现跟踪误差最小化，保障持有人的指数化投资体验。 宏观经济： 当前国内经济运行整体平稳，各项稳增长政策持续落地，为资本市场运行筑牢基本面支撑。 资本市场： 后续A股市场整体将围绕基本面预期逐步修复，中证500指数覆盖的中小盘成长标的具备较高的配置性价比，市场波动带来的布局窗口逐步显现。 投资方向： 基金将继续以不低于90%的基金资产投资于目标ETF，辅以股指期货工具优化流动性管理，通过被动复制结合组合优化的方式，紧密贴合中证500指数走势，严格控制跟踪偏离度。 风险提示： 指数成分股调整、大额申赎冲击、市场极端波动等因素可能导致跟踪误差阶段性扩大，指数化投资无法规避标的指数本身的市场波动风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准1.04%
数据显示，截至2026年第三季度末，天弘中证500ETF联接C净值为1.50元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-15.77%，同期业绩比较基准收益率为-16.81%，跑赢基准1.04%。
陈瑶自2018年4月24日担任天弘中证500ETF联接C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报35.50%。
| 表：天弘中证500ETF联接C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -15.77% | -16.81% | 1.04% |
| 近6月 | -0.09% | -2.17% | 2.08% |
| 近1年 | 3.19% | 0.47% | 2.72% |
| 近3年 | 36.14% | 29.54% | 6.60% |
| 近5年 | 14.46% | 5.13% | 9.33% |
| 成立以来 (2018-4-24) | 50.44% | 24.87% | 25.57% |
资料显示，陈瑶，女，金融学硕士，15年证券从业年限，2011年7月加盟天弘基金管理有限公司，历任交易员、交易主管，从事交易管理、程序化交易策略、基差交易策略、融资融券交易策略等研究工作，现任公司指数投资部总经理助理，2020年08月08日起担任天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
整体来看，整体来看，该产品作为跟踪中证500指数的被动指数基金，长期各周期均实现对业绩基准的超额收益，契合中小盘成长赛道的配置需求。当前在国内稳增长政策托底、A股基本面预期逐步修复的背景下，其严格锚定跟踪误差的运作思路，可为布局中证500赛道的投资者提供标准化的指数投资工具，不过投资者也需留意指数本身波动、大额申赎等潜在风险，结合自身风险承受能力理性配置。
附公告原文节选：
本基金由原天弘中证500指数型发起式证券投资基金转型而来｡
截至本报告期末,本基金主要持有天弘中证500ETF及指数成分股,仍采用被动复制 策略,其目标为跟踪效果与直接持有指数成分股的效果一致｡
报告期内本基金秉承合规第一､风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同, 对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,力争基金净值增长率与基准指数间的高度正 相关和跟踪误差最小化｡
出于基金充分投资､减少交易成本､降低跟踪误差的需要,基于谨慎原则,报告期 内本基金运用股指期货工具对基金投资组合进行管理｡根据风险管理的原则,本基金在 报告期内运用股指期货工具旨在提高投资效率,控制基金投资组合风险水平,力求更好 地实现本基金的投资目标｡
控制联接基金跟踪误差的前提是控制ETF基金的跟踪误差｡报告期内,本基金跟踪 误差的来源主要是申购赎回､打新､成分股调整以及ETF对指数的跟踪误差｡当由于申 赎等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数 基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数｡在ETF的跟踪误差管理上,我们 坚持指数化投资原则,同时紧密跟踪成分股的权息事件,及时有效处理,避免权重偏离 造成跟踪误差的扩大,争取保障联接基金的跟踪效果｡
报告期内,本联接基金整体运行平稳｡
