10月29日消息，近期天弘中证500指数增强C披露2026年第三季度报，基金规模17.20亿元，比2026年第二季度增加22.80%。基金经理杨超最新投资观点同步出炉。
杨超表示，本基金将在紧密跟踪中证500指数的基础上，依托量化选股模型持续优化组合，在严格控制跟踪误差的前提下力争获取稳定的超额收益。 宏观经济： 后续将持续跟踪宏观经济运行态势与市场结构变化，结合上市公司基本面动态调整投资判断，适配市场环境优化组合表现。 资本市场： 此前市场出现阶段性较大回撤，后续将基于对全市场行情的持续跟踪分析，把握市场运行节奏，在波动中挖掘优质投资机会。 投资方向： 将继续以中证500指数为核心配置基础，在指数对应的行业分布范围内，精选基本面质地更优的个股，借助结构化风险模型构建收益风险比更具优势的投资组合。 风险提示： 指数增强基金需承担标的指数波动带来的市场风险，同时存在量化模型失效、跟踪误差超出控制范围的潜在风险，过往超额收益表现不代表未来收益承诺。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准0.95%
数据显示，截至2026年第三季度末，天弘中证500指数增强C净值为1.64元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-15.86%，同期业绩比较基准收益率为-16.81%，跑赢基准0.95%。
杨超自2019年8月12日担任天弘中证500指数增强C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报103.72%。
| 表：天弘中证500指数增强C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -15.86% | -16.81% | 0.95% |
| 近6月 | 2.60% | -2.17% | 4.77% |
| 近1年 | 6.88% | 0.47% | 6.41% |
| 近3年 | 50.44% | 29.54% | 20.90% |
| 近5年 | 12.69% | 5.13% | 7.56% |
| 成立以来 (2015-6-30) | 131.03% | 59.26% | 71.77% |
资料显示，杨超，金融数学与计算硕士，16年证券从业年限，历任建信基金管理有限责任公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司基金经理，2019年1月加盟天弘基金管理有限公司，历任指数与数量投资部总经理，现任量化投资部总经理，2019年8月12日起担任天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，天弘中证500指数增强C2026年三季度规模实现较快增长，各周期均实现对业绩基准的超额收益，长期配置价值得到资金认可。后续该产品仍将锚定中证500指数核心配置框架，依托量化模型在严控跟踪误差的前提下挖掘超额收益空间，投资者参与布局时也需留意指数波动、量化模型失效等潜在风险，理性评估自身风险承受能力后做出投资决策。
附公告原文节选：
报告期内,市场整体遭遇较大回撤｡具体来说,根据万得数据统计(以价格指数计 算,未考虑指数样本股分红收益):中证全指下跌13.79%,沪深300下跌12.49%,中证 A500下跌14.96%,中证500下跌17.67%,创业板指下跌27.80%,中证1000下跌17.15%｡ 报告期内,基金以基准指数为投资基础,通过选股模型围绕基准进行持续优化,力争在
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基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的,并在结构化风险模型和优化器的辅助下 构建收益风险比更具优势的投资组合｡受益于上述策略的有效性,基金在报告期内取得 了一定程度的超额收益｡
投资策略方面,本基金作为股票型指数增强基金,在对基准指数进行有效跟踪的基 础上,通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析,利用量化选股模型及优化策略积 极抽样组合,力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益｡
