10月29日消息，近期华富弘鑫灵活配置混合C披露2026年第三季度报，基金规模3785.73万元，比2026年第二季度增加27.45%。基金经理戴弘毅最新投资观点同步出炉。
戴弘毅表示，2026年四季度将结合安全垫水平动态调整权益仓位，沿用多策略风险平价配置思路，力争为持有人创造稳健合理的投资回报。 宏观经济： 当前我国国民经济运行延续总体平稳、向新向优的发展态势，财政发力节奏加快，消费与投资修复动能偏弱，出口延续高增韧性凸显，经济“K型”特征仍较为明显。 资本市场： 三季度国内权益市场整体调整，经历二季度极致分化后市场演绎再平衡，债市流动性维持中性偏宽松，资金面波动可控，利率债收益率震荡下行，信用债估值延续修复，整体环境相对友好。 投资方向： 将根据四季度新的安全垫水平重新评估含权仓位，持续维持多策略风险平价配置策略，优化组合结构，着力提升投资胜率，改善持有人持有体验。 风险提示： 宏观经济修复进度不及预期、海外市场波动加剧、流动性环境出现超预期变化，可能对组合收益表现造成扰动。
业绩回报：2026年第三季度跑输基准6.18%
数据显示，截至2026年第三季度末，华富弘鑫灵活配置混合C净值为1.17元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-11.97%，同期业绩比较基准收益率为-5.79%，跑输基准6.18%。
戴弘毅自2026年4月17日担任华富弘鑫灵活配置混合C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报-11.90%。
| 表：华富弘鑫灵活配置混合C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -11.97% | -5.79% | -6.18% |
| 近6月 | -11.29% | 0.27% | -11.56% |
| 近1年 | -11.31% | -1.29% | -10.02% |
| 近3年 | -3.95% | 16.93% | -20.88% |
| 近5年 | -5.42% | 6.49% | -11.91% |
| 成立以来 (2016-11-28) | 26.57% | 39.03% | -12.46% |
资料显示，戴弘毅，中国社会科学院研究生院金融硕士，硕士研究生学历，九年证券从业年限，2017年7月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、固定收益部固收研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部业务经理，现任公司债券研究部业务经理、公司固收投资决策委员会委员、权益投资决策委员会委员，2022年9月23日起先后担任华富安鑫债券型证券投资基金、华富安业一年持有期债券型证券投资基金、华富安和债券型证券投资基金、华富安康三个月持有期债券型证券投资基金、华富安颐九个月持有期债券型证券投资基金、华富安沣债券型证券投资基金、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金、华富安华债券型证券投资基金、华富强化回报债券型证券投资基金、华富收益增强债券型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，华富弘鑫灵活配置混合C三季度规模实现近三成增长，但各阶段业绩均跑输业绩基准，基金经理戴弘毅后续将依托多策略风险平价配置思路，结合安全垫动态调整权益仓位，适配当前国内经济平稳修复、资本市场环境整体友好的运行特征。投资者需留意宏观经济修复不及预期、海外市场波动等潜在扰动因素，结合自身风险偏好理性评估该产品的配置价值。
附公告原文节选：
2026 年三季度,尽管外部环境动荡不安､不稳定不确定因素较多,但我国国民经济运行延
续总体平稳､向新向优的发展态势,财政发力节奏由缓转快,而消费与投资修复动能偏弱,出口 延续高增､韧性犹存,经济“K 型”特征仍凸显｡
2026 年三季度海外方面,在美以伊持续僵化､通胀压力高企不下的背景下,全球央行罕见 同步紧缩,海外主要经济体各期限收益率上行､长端美债连破关键点位;AI 资本开支驱动股市 韧性凸显,美股逆势创新高｡
2026 年三季度国内权益市场整体调整,在经历二季度的极致分化上涨行情后,双创指数大 幅回调,红利领涨,权益市场演绎再平衡｡国内市场三季度主要指数出现不同程度的下跌,上证 指数､ 沪深300､创业板指跌幅分别为-6.16%､-12.49%､ -21.18%｡行业表现方面,申万一级 行业指数涨幅居前 5 位的依次为煤炭､石油石化､农林牧渔､银行､医药生物,涨幅分别为 19.29%､15.32%､15.10%､14.56%､ 10.12%｡下跌方面,电子､通信､建筑材料､电力设备､ 机械设备跌幅居前,跌幅分别为-32.65%､-28.72%､ -26.10%､-23.73%､-21.11%｡
2026 年三季度债市流动性整体维持“中性偏宽松”,虽较二季度的极度宽松有所收敛,但 央行通过灵活精准的工具组合有效对冲了政府债供给和外部扰动,资金面波动可控,流动性环境 总体友好｡利率债收益率主要受货币政策宽松预期驱动,在供给放量与优质资产供给不足并存的 格局下震荡下行,收益率曲线呈现牛平形态｡信用债方面,宽松资金与优质资产供给不足共振, 估值延续修复,中长端信用利差明显压缩､超长信用领涨,净融资环比回落但仍为正,机构拉久 期特征加深｡
型｡
本基金在2026 年二季度更换投资策略,从中长期均衡角度出发,采用量化多策略的配置模
展望2026 年四季度,本基金将根据新季度安全垫水平重新评估含权仓位,维持多策略风险 平价配置策略,努力提高基金胜率,优化持有人体验,争取为持有人获取稳健合理的投资回报｡
