10月29日消息，近期申万菱信中证1000指数增强A披露2026年第三季度报，基金规模3028.39万元，比2026年第二季度降低12.82%。基金经理刘敦最新投资观点同步出炉。
刘敦表示，2026年三季度A股市场整体下行但结构化分化显著，秉持适配行情特征的量化选股逻辑运作的中证1000指数增强产品实现了大幅跑赢业绩基准的超额收益。 宏观经济： 三季度A股各主要宽基指数普遍收跌，市值风格分化明显，大盘股显著跑赢中盘、小盘标的，深证成指走势大幅弱于上证综指，等权宽基指数普遍跑赢对应自由流通市值加权指数，市场结构化分化特征突出。 资本市场： 本基金采用的量化选股模型以基本面优质、分析师情绪改善叠加量价特征配合为核心逻辑，筛选出的股票组合高度适配三季度市场行情特征，报告期内产品净值表现大幅跑赢业绩比较基准，长期维度下跟踪误差与偏离度均严格控制在基金合同约定范围内。 投资方向： 后续将继续沿用经过市场验证的成熟量化选股框架，在严守跟踪误差合规边界的前提下，持续挖掘适配市场风格的优质个股，力争为持有人创造持续稳定的超额收益。 风险提示： 指数增强产品收益受标的指数波动、量化模型适配性变化、市场风格切换等多重因素影响，基金过往业绩不代表未来表现，投资者需充分知悉指数投资相关风险后审慎决策。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准9.39%
数据显示，截至2026年第三季度末，申万菱信中证1000指数增强A净值为1.32元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-6.92%，同期业绩比较基准收益率为-16.31%，跑赢基准9.39%。
刘敦自2023年2月14日担任申万菱信中证1000指数增强A基金经理，截止2026年10月29日，任期回报23.72%。
| 表：申万菱信中证1000指数增强A业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -6.92% | -16.31% | 9.39% |
| 近6月 | 2.03% | -3.90% | 5.93% |
| 近1年 | 4.49% | -3.30% | 7.79% |
| 近3年 | 45.86% | 19.67% | 26.19% |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2023-2-14) | 31.96% | 3.97% | 27.99% |
资料显示，刘敦，17年证券从业年限，历任申万菱信旗下多只公募基金基金经理，现任量化投资部负责人、代为履行指数投资部负责人职责，2023年2月14日起担任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。夏祥全，硕士研究生，15年证券从业年限，2011年起从事金融相关工作，曾任职于上海申银万国证券研究所、上海保银投资管理有限公司、上海证源资产管理有限公司等，2020年3月加入申万菱信基金，2023年2月14日起担任申万菱信中证1000指数增强型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，该只中证1000指数增强产品三季度在A股结构化分化行情中依托适配的量化选股逻辑，实现了9.39%的季度超额收益，各阶段长期超额收益表现稳定，跟踪运作合规。后续基金管理人将沿用成熟量化框架，在合规边界内持续挖掘适配市场风格的个股。投资者需留意指数波动、模型适配性变化、风格切换等潜在风险，结合自身风险承受能力审慎做出投资决策。
附公告原文节选：
2026 年三季度,市场呈下跌走势,上证综指下跌-6.16%,深证成指下跌-20.47%,沪深300 指 数下跌-12.49%,中证500 指数下跌-17.67%,中证1000 指数下跌-17.15%,从市值风格上看,以沪 深300 为代表的大盘股跑赢以中证500 为代表的中盘股和以中证1000 为代表的小盘股,且深证成指 跑输上证综指14%｡
市场结构化分化较大,以等权指数和自由流通市值加权指数的差异为例,沪深300 等权指数在 区间内下跌-6.62%,中证500 等权指数下跌-10.13%,中证1000 等权指数下跌-9.02%,均跑赢相应 的自由流通市值加权指数｡
本基金采用的量化模型秉持基本面优秀､分析师情绪改善且量价特征配合的主要选股逻辑,从 结果来看模型筛选的股票组合与标的指数2026 年三季度的行情特征较为一致,报告期内本基金净值 表现跑赢业绩比较基准,同时本基金的跟踪误差和偏离度在更长的周期内控制在基金合同的规定范 围内｡
