10月29日消息，近期大成优势企业混合C披露2026年第三季度报，基金规模3.95亿元，比2026年第二季度降低11.63%。基金经理刘旭最新投资观点同步出炉。
刘旭表示，三季度将以具备显著核心竞争力且估值处于合理区间的企业为核心持仓，同时重点聚焦AI等前沿新技术带来的产业变革机遇开展布局。 宏观经济： 暂无针对宏观经济走势的额外专项研判，将围绕产业端新技术迭代带来的发展机遇开展相关研究布局。 资本市场： 当前市场环境下，优先筛选兼具核心竞争力与合理估值的优质标的作为组合底仓，不盲目追逐短期市场波动带来的非确定性机会。 投资方向： 将把AI为代表的日新月异的新技术领域作为核心研究重心，深度挖掘该技术对实体产业与大众生活带来深刻变革过程中衍生的优质投资机会。 风险提示： 新技术落地进度不及预期、产业商业化转化效率偏低、市场估值波动等因素，可能对相关投资标的收益表现产生影响。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准8.87%
数据显示，截至2026年第三季度末，大成优势企业混合C净值为2.20元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为0.94%，同期业绩比较基准收益率为-7.93%，跑赢基准8.87%。
刘旭自2019年12月24日担任大成优势企业混合C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报113.13%。
| 表：大成优势企业混合C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | 0.94% | -7.93% | 8.87% |
| 近6月 | -3.82% | -0.85% | -2.97% |
| 近1年 | -4.73% | -4.11% | -0.62% |
| 近3年 | 21.84% | 20.48% | 1.36% |
| 近5年 | 23.80% | -1.59% | 25.39% |
| 成立以来 (2019-12-24) | 120.38% | 14.67% | 105.71% |
资料显示，刘旭，15年证券从业年限，历任基金经理助理、股票投资部副总监，现任大成基金股票投资部总监、董事总经理，2015年7月29日起担任大成高鑫股票型证券投资基金基金经理，2019年12月24日起担任大成优势企业混合型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，大成优势企业混合C三季度凭借核心持仓策略实现显著超额收益，基金经理刘旭长期任职的业绩积淀与聚焦AI产业变革的布局思路清晰可查。不过投资者需留意新技术落地、商业化转化及市场估值波动等潜在风险，结合自身风险偏好理性评估该产品的配置价值。
附公告原文节选：
三季度组合持仓变化不大,以当下具备显著竞争力且估值合理的公司为组合主要构成部分｡ AI 为代表的新技术日新月异,将深刻影响我们的产业与生活,这将成为我们研究的重心所在｡
