10月29日消息，近期天弘中证500指数增强A披露2026年第三季度报，基金规模22.79亿元，比2026年第二季度增加2.17%。基金经理杨超最新投资观点同步出炉。
杨超表示，本基金将在紧密跟踪中证500指数的基础上，依托量化模型持续优化组合，在严控跟踪误差的前提下力争获取稳定的超额收益。 宏观经济： 后续将持续跟踪国内宏观经济运行态势与企业基本面变化，结合市场结构特征动态调整组合优化逻辑，适配不同宏观环境下的投资节奏。 资本市场： A股市场经历阶段性大幅回撤后，中证500指数成分股的估值性价比进一步凸显，市场结构化行情中仍存在较多通过量化选股捕捉超额收益的机会。 投资方向： 将继续以中证500指数为核心配置基础，在贴合基准行业分布的前提下，通过量化选股模型筛选基本面优质标的，借助结构化风险模型构建收益风险比更具优势的投资组合。 风险提示： 指数跟踪误差超预期、市场大幅波动导致组合收益不及预期、量化模型有效性受极端市场环境冲击的风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准1.01%
数据显示，截至2026年第三季度末，天弘中证500指数增强A净值为1.70元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-15.80%，同期业绩比较基准收益率为-16.81%，跑赢基准1.01%。
杨超自2019年8月12日担任天弘中证500指数增强A基金经理，截止2026年10月29日，任期回报108.15%。
| 表：天弘中证500指数增强A业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -15.80% | -16.81% | 1.01% |
| 近6月 | 2.75% | -2.17% | 4.92% |
| 近1年 | 7.19% | 0.47% | 6.72% |
| 近3年 | 51.79% | 29.54% | 22.25% |
| 近5年 | 14.39% | 5.13% | 9.26% |
| 成立以来 (2015-6-30) | 136.01% | 59.26% | 76.75% |
资料显示，杨超，金融数学与计算硕士，16年证券从业年限，历任建信基金管理有限责任公司基金经理助理、泰达宏利基金管理有限公司基金经理，2019年1月加盟天弘基金管理有限公司后历任指数与数量投资部总经理，现任公司量化投资部总经理，2019年08月12日起担任天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理。
整体来看，整体来看，天弘中证500指数增强A在跟踪基准的基础上，各周期均实现稳定超额收益，依托量化体系适配当前中证500成分股估值凸显的市场环境，后续将在严控跟踪误差的前提下优化组合表现。投资者布局该类产品时，也需留意指数跟踪偏离、极端行情冲击量化模型等潜在风险，结合自身风险承受能力理性配置。
附公告原文节选：
报告期内,市场整体遭遇较大回撤｡具体来说,根据万得数据统计(以价格指数计 算,未考虑指数样本股分红收益):中证全指下跌13.79%,沪深300下跌12.49%,中证 A500下跌14.96%,中证500下跌17.67%,创业板指下跌27.80%,中证1000下跌17.15%｡ 报告期内,基金以基准指数为投资基础,通过选股模型围绕基准进行持续优化,力争在
第8页
基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的,并在结构化风险模型和优化器的辅助下 构建收益风险比更具优势的投资组合｡受益于上述策略的有效性,基金在报告期内取得 了一定程度的超额收益｡
投资策略方面,本基金作为股票型指数增强基金,在对基准指数进行有效跟踪的基 础上,通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析,利用量化选股模型及优化策略积 极抽样组合,力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益｡
