10月29日消息，近期浙商汇金中证A500指数C披露2026年第三季度报，基金规模566.52万元，比2026年第二季度降低21.97%。基金经理周文超最新投资观点同步出炉。
周文超表示，将持续以跟踪偏离度最小化为核心目标，通过规范的被动指数化运作为投资者获取贴合中证A500指数表现的投资回报。 宏观经济： 暂无针对宏观经济走势的额外专项研判，将紧密贴合标的指数覆盖的全行业上市企业运行情况，同步跟踪宏观环境变化对成份股的传导影响。 资本市场： 中证A500指数覆盖各行业流动性较好、市值靠前的500只代表性证券，能够全面反映A股市场核心上市企业的整体运行表现，后续将随指数成份股及权重变动动态调整持仓。 投资方向： 继续严格恪守基金合同约定，沿用完全复制法的被动投资策略，紧密对标中证A500指数的成份股构成与权重搭建投资组合，通过精细化操作将跟踪误差控制在合理区间内。 风险提示： 指数基金收益与标的指数表现高度绑定，存在指数波动带来的净值波动风险，同时需留意大额申赎可能引发的流动性波动与跟踪偏离扩大风险。
业绩回报：2026年第三季度跑赢基准0.40%
数据显示，截至2026年第三季度末，浙商汇金中证A500指数C净值为1.10元，2026年第三季度年基金份额净值增长率为-13.83%，同期业绩比较基准收益率为-14.23%，跑赢基准0.40%。
周文超自2025年5月28日担任浙商汇金中证A500指数C基金经理，截止2026年10月29日，任期回报2.24%。
| 表：浙商汇金中证A500指数C业绩表现（截止2026年9月30日） | |||
|---|---|---|---|
| 阶段 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 跑赢基准 |
| 近3月 | -13.83% | -14.23% | 0.40% |
| 近6月 | -2.49% | -2.62% | 0.13% |
| 近1年 | -3.42% | -4.10% | 0.68% |
| 近3年 | - | - | - |
| 近5年 | - | - | - |
| 成立以来 (2025-5-28) | 10.28% | 18.51% | -8.23% |
资料显示，周文超，16年证券从业年限，历任浙商金管理有限公司金融衍生品交易员、浙商证券股份有限公司投资经理，2025年5月28日起担任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金等多只基金的基金经理，拥有基金从业资格及证券从业资格。 陈顾君，中国国籍，伊利诺伊大学香槟分校金融工程硕士，CFA、FRM，11年证券从业年限，拥有多年量化研究和实盘投资经验，历任上海海通证券资产管理有限公司量化研究员，浙江浙商证券资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理，浙商汇金中证转型成长指数型证券投资基金的基金经理，2025年5月28日起担任浙商汇金中证A500指数型证券投资基金等多只基金的基金经理。
整体来看，整体来看，该只浙商汇金中证A500指数C作为被动型指数产品，三季度严格践行跟踪偏离度最小化的运作目标，各阶段均实现小幅跑赢业绩基准的表现，契合被动指数产品的核心运作诉求。当前产品规模出现阶段性下滑，叠加指数天然的波动属性、大额申赎潜在扰动，投资者布局前需充分匹配自身风险承受能力，理性看待指数基金与标的表现高度绑定的收益风险特征。
附公告原文节选：
本基金跟踪的标的指数为中证A500指数,该指数从各行业选取市值较大､流动性较 好的500只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现｡本 基金主要采取完全复制法投资策略跟踪指数,即按照标的指数的成份股的构成及其权重 构建指数化投资 组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整｡未来本 基金将继续严格遵守基金合同,采取跟踪偏离最小化的被动投资策略,为基金投资人谋 求与业绩比较基准基本一致的投资回报,并通过严格的风险管理,确保本基金安全稳定 运作｡
